2017年09月22日 上午10:51 (香港時間)

【財華早晨必讀】

2016年01月21日 上午08:18

【中國財經】

1.人行:將儘快出臺“兩權”抵押貸款管理辦法

人行昨日發佈公告稱,近日,人行組織分支行和金融機構召開了“兩權”(農村承包土地經營權和農村住房財產權)抵押貸款試點工作會議,對推進實施試點工作進行全面部署安排。此外,央行方面透露,近期將會同相關部門儘快出臺“兩權”抵押貸款管理辦法;推動試點地區工作指導小組制定具體實施意見、支持政策;指導督促金融機構建立相關信貸管理制度並制定實施細則。

 

2.人行:爭取早日推出數位貨幣 

中國人民銀行數字貨幣研討會20日在北京召開。會議稱要進一步明確央行發行數位貨幣的戰略目標,做好關鍵技術攻關,研究數位貨幣的多場景應用,爭取早日推出央行發行的數位貨幣。

 

3.商務部:今年外貿形勢不容樂觀

商務部發言人沈丹陽日前表示,今年中國外貿形勢不容樂觀,仍相對較為複雜嚴峻,去年12月的外貿好轉主要出於季節性因素,預計1月出口增速會有小幅下降。對於近期人民幣匯率大幅波動,沈丹陽表示,人民幣匯率對外經貿的影響是一把“雙刃劍”,希望人民幣能夠基本穩定,並在圍繞市場供求的基礎上有一定的波動。

 

4.三隻新股直接定價發行 沿用原有定價模式成主流

隨著證監會日前宣佈7家公司獲得IPO批文,IPO新規正式起航。高瀾股份等三家公司因發行規模小於2000萬股而採用網上直接定價發行。不過,從高瀾股份公告看,新股定價並未跳出原有模式。投行人士預計,目前絕大多數直接網上發行的新股仍參考原有的定價模式確定發行價格,同時兼顧同行業市盈率等影響因素。未來若放鬆低市盈率發行的要求,直接定價模式有望走向多樣化。

 

5、券商元月業績下滑 傭金環比減少近三成

新年首月,A股並未如預期中那樣走出“給力”行情,反而震盪下行,成交量隨之萎縮。據統計,今年1月份以來,前13個交易日累計成交量5594.83億股,成交額為7.51萬億。如果按2015年全年萬分之五的傭金率來計算,券商1月份獲得傭金收入為37.57億元,日均傭金收入為2.89億元。較去年12月日均3.94億元的傭金收入相比,環比減少近三成。


【商品消息】

1.避險資產流入 紐約期金高收
全球股市大跌,匯市波濤洶湧,令資金流向避險產品,黃金受追捧令金價造好。紐約2月期金升17.10美元或1.6%,收市報每盎斯1,106.20美元,是1月7日以來最高收市。Libertas Wealth Management Group總裁Adam Koos表示,黃金之外,其他避險產品,例如美國國庫券與日圓,均有所上揚。不過,Kitco高級市場分析員Jim Wyckoff認為,金價熊市未完全過去,近期升勢可能是短期摸底後的技術性反彈,阻力位是1113.10美元的1月高位。

2.紐約油價跌穿27美元創近13年新低
憂供應過剩,外圍油價周三持續下跌,紐約油價跌穿每桶27美元,創下近13年來低位。紐約2月期油跌1.91美元或6.7%,收市報每桶26.55美元,是2003年5月7日以來最低收市。即將成為現貨月合約的3月期油,收市跌1.22美元或4.1%,報每桶28.35美元。布蘭特3月期油倒退88美仙或3.1%,收市報每桶27.88美元,是2003年11月24日以來最低收市。

3.美上周原油庫存增加461萬桶
美國石油學會公布,截至1月15日當周,美國原油庫存增加461萬桶;汽油庫存增加470萬桶;精煉油庫存增加150萬桶。


【國際財經】

1.外媒:中國外儲恐短期內跌穿3萬億美元

據外國傳媒進行的調查數據顯示,直至2016年年底,中國外匯儲備將跌至3萬億美元或以下,料到2017年底,將進一步下降至2.66萬億美元,為2010年以來最低。去年中國外匯儲備大跌5,130億美元,至3.33萬億美元,為1992年以來首次全年下跌。

2.IIF:新興市場今年料走資4480億美元
《路透》紐約電,國際金融協會(IIF)周三發布的報告顯示,經過幾年的困苦掙紮後,今年新興市場債市和股市將繼續出現資本外流,受全球經濟成長放緩和企業負債影響。報告中稱,新興市場2015年資本凈外流規模為7,350億美元,高於此前預估,亦高於2014年外流的1,110億美元,預計2016年資本外流規模為4,480億美元,其中可能包含錯誤和遺漏。組織稱,大量資本流出中國,這是2015年資本外流的推動性因素。據IIF,2015年中國資本外流規模為6,760億美元。

3.方星海:不會落重藥救經濟
中央財經領導小組辦公室國際經濟局局長方星海接受《華爾街日報》訪問時表示,全球投資者及企業,應更關注中國經濟轉型進展,而非只著眼於短期經濟增長。他又指,對中國而言,最大風險是刺激經濟導致出現不切實際的增速,令經濟存在突然爆破風險,故中國不會出台大規模刺激措施支持經濟。

4.歐央行諾沃特尼:貨幣政策乏力提經濟!
《路透》維也納電,歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼周三稱,歐洲央行的刺激計劃正在發揮作用,但貨幣政策在提振歐元區經濟成長方面有其限制。
「歐元區的非常規政策正在發揮作用」,他在歐洲貨幣雜志維也納會議上表示,「我們現在有較低的貸款利率,在一定程度上更高的投資和更快的增長局面,但我們得清楚一點,貨幣政策肯定有其局限性。」

5.美國上月新屋動工減少2.5%
美國商務部公吞,房屋動工於2015年12月減少2.5%,動工年率下跌到114.9萬間, 連續9個月多過100萬間,是07年以來最長。去年全年新屋動工平均是111萬間,是07年以來最多。

6.美國上月通脹壓力溫和
受油價下跌影響,美國上月消費物價指數按月下跌0.1%,市場預先估計持平。指數按年上升0.7%,是1年來最大升幅,但遜預期。上月能源價格下跌2.4%,汽油價格下跌3.9%。

7.加拿大意外維持息口不變 
加拿大央行維持利率不變,指標利率仍然是0.5%,沒有一如市場揣測般降低利率0.25個百分點。央行表示,石油同其他商品價格下跌,令第4季經濟增長停滯,估計過剩產能要到今年第2季才能夠消化。央行提到,第四季經濟增長放緩,是與美國經濟疲弱,投資減少與其他短期因素有關。美元兌加元匯價,周三降至1.45加元兌1美元,遠低於即市創下13年高位的1.4691水平。

【企業信息】
1.高盛上季盈利倒退65%
美國第五大銀行高盛公告第四季利潤按年跌65%至7.65億美元,每股盈利1.27美元,連續3季下跌,遠低於去年同期每股盈利4.38美元。這是高盛自2011年第三季錄得虧損以來,最低的季度盈利。盈利大跌,主要是受到一筆涉及房屋貸款證券法律訴訟的50億美元和解開支影響,蠶食公司盈利。

2.德銀作額外撥備 預警第4季虧損
德國最大銀行、德意志銀行預期,在計入一筆12億歐羅的額外法律開支後,第四季將錄得虧損。該行表示,預期第4財季將計入12億歐元的訴訟費用,其中大部分將不能用於抵稅。該銀行也預計,該財季將計入與私有和商業客戶業務有關的約8億美元重組和剝離費用,同時計入一筆與軟件相關的1億歐元減值費用。德銀估計,年度收入為335億歐羅,淨虧損67億歐羅。有關虧損計入早前公布的第三季公平撥備開支、全年法律費開支52億歐羅,以及重組與裁員開支10億歐羅。

3.傳巴克萊削逾千投行職位
據英國《金融時報》報道,巴克萊最快今日公布,投行部門裁減逾1000個職位,報道引述消息人士指,集團計劃撤出大部分在亞洲、歐洲及拉丁美洲的投行業務,僅專注美國及英國市場。另外,據《彭博》引述消息人士表示,巴克萊新一輪投行裁員行動,將影響紐約、倫敦及整個亞洲地區的員工,而投行部門的整體花紅有機會較去年減少10%。

4.中行美分行傳被要求加強洗黑錢監控
外電報道,美國貨幣監理署(OCC)下令中國銀行(03988-HK)美國分行必須加強對防止洗黑錢的管理,因該分行對洗黑錢監控不足。對此,中行美國分行行長徐辰上月簽署協議,同意糾正尋找及滙報顧客可疑行為的政策、加強保留貨幣交易記錄和限制易受金融罪行影響的程度。OCC這次並沒採取執法行動,亦不徵收罰款,讓涉事銀行改過,有關協議沒詳細闡明中行美國分行犯什麼過錯。

5.傳中遠洋擬斥3.6億歐元收購希臘港口股權
據外電報道,中國遠洋(01919-HK)提出以3.685億歐元,收購Piraeus港口67%股份。私有化機構已接受了相關報價。中國遠洋為Piraeus港口唯一潛在買家。


6.上海法院受理光大烏龍盤民事索賠497宗    
《大公報上海電》上海市高級人民法院昨日消息,已對「光大烏龍指」系列案件中的兩起案件作出二審宣判,駁回上訴,維持原判。統計顯示,2013年12月至今,上海市第二中級人民法院共受理「光大烏龍指」案497件,向上海高級人民法院提起上訴的88件,其中6件已開庭,兩起案件於昨日判決。


【上市公司公布】
1.佳兆業(01638-HK)重組協議有暗湧!
佳兆業境外債券持有人對沖基金BFAM Partners及資產管理公司Farallon Capital,於上周四(14日)向佳兆業提交關於境外債重組方案的反建議,反建議重點是將原有債券淨現值,由75%提高至87%,並提高實物支付票息約2至6%,以及降低可換股債券的兌換價等。BFAM Partners首席投資官Benjamin Fuchs相信建議可以獲得普遍債權人的支持,
而且以其持有債券的佔比規模,相信佳兆業不太可能成功實施原方案,所以呼籲債權人不要簽署舊有重組協議並支持反建議。佳兆業董事會現時正與財務及法律顧問審閱新的建議。

2.終止重組改增發 金宇車城擬募資12.83億
停牌不足一月的金宇車城(000803-CN),於1月20日晚間公布增發預案,公司擬募資12.83億元布局汽車後市場。增發預案顯示,金宇車城擬以23.76元/股價格,向特定對象發行5400萬股,預計募集資金不超過12.83億元。此次增發對象共計3名,其中實際控制人胡先成認購數量為2350萬股;成都融通匯達股權投資基金中心(有限合夥)的認購數量為2200萬股;自然人賀迎芳認購數量為850萬股。

3.蘇寧16家雲店本月入駐萬達 預計客流量達2億
據報道,日前,蘇寧雲商COO侯恩龍透露,蘇寧本月將連續在全國16家萬達商業廣場內新開蘇寧易購雲店,新開的店面總經營面積將突破12萬平方米,預計全年吸引客流量將有望達到2億人次。

4.宜華木業擬18.3億併購新加坡傢具製造商
宜華木業(600978-CN)公告稱,公司於1月14日收到上交所問詢函, 根據問詢函要求,公司組織中介機構及相關人員對《問詢函》所列問題進行了逐項落實並對重組預案進行了相應修訂,經申請,公司股票將於1月21日復牌。

5.同方友友控股股東增持3.47億股 今復牌
同方友友(01868-HK)公告,控股股東同方股份於本月20日,收購公司3.47億股,每股作價1.18元,涉資約4.1億元。完成後,同方股份持股69.68%。此外,樊邦弘因個人原因而辭任公司執行董事,彼已確認與董事會並無分歧。股份今復牌。

6.中鐵建中標PPP項目 投資涉170億人民幣        
中國鐵建(01186-HK)公告,近日公司聯合體中標徐州市城市軌道交通2號線一期工程PPP項目,計劃工期五年,總投資169.79億人民幣,佔2014年營業收入的2.87%。


【業績與營運數據】
1.中信銀行2015年凈利潤411.58億元增長1%
中信銀行(601998-CN)發佈業績快報顯示,公司2015年度實現營業收入1451.34億元,同比增長16.37%;歸屬於公司股東的凈利潤411.58億元,同比增長1.15%;基本每股收益0.88元。截至2015年末,中信銀行總資產為51244.35億元,較上年末增長23.81%;歸屬於公司股東的所有者權益3177.40億元,較上年末增長22.36%。此外,公司期末歸屬於股東的每股凈資產為6.49元,不良貸款率為1.43%,較上年末上升0.13個百分點。

2.中電信﹕12月份3G/4G淨增用戶數目210萬戶
中國電信(00728-HK)公布去年12月3G/4G上客量,當月3G/4G服務淨增客戶增長為210萬戶,較11月份的3G/4G淨增客戶量192萬戶增幅加快。去年中電信3G/4G整體上客量為2450萬戶。去年全年4G上客量為5138萬戶,截至去年底該公司4G用戶數目為5846萬戶。

3.半新股天彩控股發盈警
於2015年7月上市的半新股天彩控股(03882-HK)發盈警,預期與集團於截至2014年12月31日止全年錄得的淨利潤相比,於截至2015年12月31日止全年淨利潤預期錄得小幅度上升。不過,2015年第四季度與集團最大客戶的運動相机付運量下降,拖累下半年業績。但公司預計截至2016年3月31日止三個月的運動相機付運金額將遠小於截至2015年3月31日止三個月之付運金額。倘最大客戶中止或大幅削減向下達的採購訂單,將對2016年度業績產生重大不利影響。

4.中煤能源2015年商品煤銷量按年跌12.6%
中煤能源(01898-HK)公告,2015年全年商品煤產量9,547萬噸,按年下跌14.6%,商品煤銷量1.3713億噸,按年下跌12.6%。12月單月,商品煤產量788萬噸,按年升4.1%,商品煤銷量1,475萬噸,按年升9.5%。


5.博雅互動發盈警
博雅互動(00434-HK)發盈警,預期撇除出售於雷尚(北京)科技有限公司的股權之一次性收益,去年純利按年將錄明顯下降,主要由於中國運營商對移動支付渠道的管控和調整對行業造成影響,導致公司於2015年的收入下降;及網頁遊戲隨行業趨勢逐步向移動端轉移,導致網頁遊戲產生的收入下降。

6.昆侖能源發盈警
昆侖能源(00135-HK),預期集團截至2015年12月31日止年度之公司股東應佔溢利,相對截至2014年12月31日止年度公司股東應佔溢利約56.1億港元將錄得大幅下降。

7.華昱高速發盈警
華昱高速(01823-HK)發盈警,預期截至去年底止年度的虧損或會大幅上升,預期虧損擴大主要由於隨岳高速公路(湖南段)的預期收入下跌,導致集團服務專營權安排下的無形資產減值虧損所致。根據集團最近期管理帳目,上年度該高速公路通行費收入低於預算金額約5%。此外,集團仍在與承租人磋商關於重續該高速公路服務站的租賃。該項租金收入攤佔該高速公路未來收入及其價值的重大部分。

8.卡森國際發盈喜
卡森國際(00496-HK)發盈喜,料去年底止年度股東應佔溢利按年大升,主要由於期內因集團可供出售投資所得一次過收益約2.9億元人民幣,按年增加約54.7%。集團可供出售投資指其於海寧中國皮革城(002344-CN)股份。海寧皮革城為一家主要在中華人民共和國經營百貨之公司。

9.中國節能海冬青發盈警
中國節能海冬青(02228-HK)發盈警,預期截至2015年12月31日止年度公司擁有人應佔溢利,將較截至2014年12月31日止年度明顯減少。

10.華昱高速發盈警
華昱高速(01823-HK)發盈警,預期截至去年底止年度的虧損或會大幅上升,預期虧損擴大主要由於隨岳高速公路(湖南段)的預期收入下跌,導致集團服務專營權安排下的無形資產減值虧損所致。根據集團最近期管理帳目,上年度該高速公路通行費收入低於預算金額約5%。此外,集團仍在與承租人磋商關於重續該高速公路服務站的租賃。該項租金收入攤佔該高速公路未來收入及其價值的重大部分。

11.中國電力國際上年度銷電量升3.24%
中國電力國際(02380)公布,上年度合併總發電量為63,531,141兆瓦時,按年增加2.98%;同時其合併總售電量60,868,493兆瓦時,按年增加3.24%。上年度累計發電量較2014年增加,主要原因是大型燃煤發電機組投產的新增電量貢獻,及第4季的水力發電量同比增長明顯。

12.新寶股份年報凈利2.91億 同比增37%
新寶股份(002705-CN)發佈業績快報,公司2015年實現凈利潤2.91億元,同比增長36.62%,每股收益0.6595元。報告期內,公司實現營業收入63.07億元,同比增11.26%。新寶股份表示,業績增長主要原因是銷售額增長、產品盈利能力增強及匯率變動使財務費用大幅度降低。

【融資訊息】
1.富力地產發20億人民幣公司債
富力地產(02777-HK)公告,發行2016年公司第2期債券,發行規模為20億(人民幣.下同),可超額配售不超過45億元。債券年期5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。票面利率詢價區間為3至4.5厘,最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。

2.奧馬電器子公司發起設立公募基金
奧馬電器(002668-CN)公告,公司控股子公司中融金(北京)科技有限公司擬與浙商創投、廣東新價值投資有限公司、上海中技企業集團有限公司、浙江浙商匯悅財富管理有限公司共同投資設立普澤基金管理有限公司。普澤基金註冊資本擬定為2億元,中融金出資4000萬元,佔註冊資本的20%。奧馬電器表示,公司擬通過參與發起設立公募基金公司涉足基金業務,最終滿足在「互聯網+」時代下的客戶理財需求。

3.華君控股向大股東發13.3億可換股債券        
華君控股(00377-HK)欲告,向主要股東華君國際,發行本金額13.3億元三年期可換股債券,年息3.5%;轉換價1元,可兌換新股佔擴大後股本17.85%。所得淨額擬用於支付認購 海潤光伏A股之部份代價、償還借款及一般營運資金。

【股東增減持】
1.3大外資行齊減持萬科H股
大市跌不停,大戶選擇減持不為奇,A股仍未復牌的萬科(000002-CN)(02202-HK),其大戶股東選擇減持。聯交所披露權益資料顯示,萬科(02202-HK)於本月15日(上周五)遭摩根大通在場內減持355.74萬股H股,每股平均價17.63元,涉資約6,272萬元,持H股旺降至13.89%。瑞銀亦在本月15日減持1,205.9萬股好倉,現持H股好倉6.96%,
現持淡倉2.16%。美銀的減持行動先摩通與瑞銀一步,於本月13日(上周三)減持634.28萬股好倉,所持H股好倉由5.04%降至4.56%;淡倉則由4.5%降至4%。

2.復星獲主席郭廣昌增持40萬股
郭廣昌又增持了。聯交所披露權益資料顯示,復星國際獲主席郭廣昌於本月18日,於場內以每股平均價10.203元,增持40萬股,較昨日收市10.08元溢價約1%,涉資408.12萬
元,現持71.46%股權。

3.威靈頓減持華電福新1005萬股
聯交所股權變動資料顯示,華電福新(00816)於16年1月15日被威靈頓減持1,005萬股,每股平均價為1.714元,最新持股數目22,402萬股,持股權益由9.11%降至8.72%。

4.潘蘇通增持高銀金融
潘蘇通增持高銀金融(00530-HK)。據聯交所權益披露資料,高銀金融主席潘蘇通於15日增持16.8萬股,平均價10.836元,涉資182萬元,現持70.45%股。

5.大新金融遭安本減持
大新金融(00440-HK)較早時表示研究出售大新人壽保險,此曾被市場人士估計其為「賣盤」鋪路。大戶安本資產管理對此消息似不作憧憬,安本資產管理於本月18日減持大新金融39.8萬股,場內平均售價為38.073元,較涉資1,515.31萬元,持股量由5.02%降至4.9%。

6.Dynam獲股東授權可回購最多約7817萬股
Dynam(06889-HK)公告,今日舉行的股東特別大會上通過向董事會授出一般授權,建議可動用6億元,在聯交所購回最多7816.5569萬股股份,佔已發行股本10%。建議購回股份之期限自明日起至公司下屆股東周年大會結束止。

7.國農控股股東擬斥不逾5億增持股權
國農控股(01236-HK)公告,公司獲其控股股東百豪告知,基於其確信集團未來發展穩定,他將與其一致行動人士擬按照市場狀況,於今日起在公開市場增加於公司的持股,總額不超過5億元。

8.慧球科技實控人「補倉」2000萬元
慧球科技(600556-CN)公告稱,公司董事長、控股股東、實際控制人顧國平於1月20日對其旗下觸及平倉線的華安匯增3號資管計劃追加資金2000萬元整,追加後華安匯增3號將繼續正常運行。


【董事變動】
1.中國遠洋董事長馬澤華辭職 萬敏接任
中國遠洋(601919-CN)公告,公司董事會於近日收到公司董事長、非執行董事馬澤華遞交的辭職申請。馬澤華因工作崗位變動原因,自願辭去在公司所擔任的董事長、非執行董事、執行委員會主席、委員等職務,該辭任即日生效。此外,公司於2016年1月20日召開了第四屆董事會第二十二次會議,審議通過《對中國遠洋第四屆董事會、執行委員會進行調整之議案》,同意公司非執行董事萬敏接替馬澤華擔任中國遠洋董事長、執行委員會委員、主席。

 

 

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