2017年12月15日 下午06:13 (香港時間)

【4月22日財華早晨必讀】

2016年04月22日 上午08:11

【中國財經】

1.“一行三會”出台鋼鐵煤炭去產能十六條:支持企業融資重組

記者4月21日獲悉,央行、銀監會、證監會、保監會日前聯合印發《關於支持鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》,支持企業在資本市場融資和兼並重組,鼓勵證券公司、資產管理公司、股權投資基金以及產業投資基金等參與企業兼並重組。

2.159家僵屍企業三年累虧1674億 重組有望獲新生

同花順數據顯示,截至4月21日,在1969家已披露年報上市公司中,159家上市公司連續三年扣除非經常性損益後累計虧損金額達1674億元並大多集中於傳統的鋼鐵、化工、煤炭、有色金屬等行業。中國企業聯合會副研究員馮立果表示,整體來看,由於國有企業與大型企業在“僵屍企業”中占比較大,因此,“倒掉一批、賣掉一批、重組一批”或將成為“僵屍企業”的脫困良方。

3.21日國內商品期貨夜盤走勢分化 螺紋收跌1.81%

受三大期交所密集風控政策,21日夜盤國內大宗商品期貨走勢出現分化,開盤後前期領漲板塊黑色系期貨率先回調,農產品、化工等品種也出現不同程度回調。黑色系方面,螺紋鋼主力合約跌1.81%,熱卷主力合約跌1.28%,鐵礦主力合約漲1.72%,焦煤主力合約漲1.85%。農產品方面,鄭棉主力合約漲0.12%。

4.媒體稱北京通州商住限購細則已基本確定

記者從多個獨立消息源獲悉,通州區關於商住限購的細則已經基本確定,最快在“五一”前後發布,未來通州商住公寓、寫字樓、商業辦公等項目也將受到限購限貸的制約。

5.外汇局:一季度資金外流數據逐月減少

國家外汇局4月21日發布一季度跨境資金流出數據顯示,1-3月資金外流數據逐月減少。外汇局稱,近期資金外流壓力比年初明顯減弱。

6.時代今年百名最具影響力人物  習近平王健林上榜

《時代》雜誌公佈本年度一百名最具影響力人物,包括多位領袖,中國國家主席習近平第七年上榜。經濟界方面,入圍者有蘋果行政總裁庫克Tim Cook、facebook始創人朱克伯格。名單中亦有不少亞洲面孔,有首富萬達集團董事長王健林,中國高級時裝設計師郭培,作品用上傳統刺繡技術,具濃厚的中國色彩,將中國高訂時裝帶上國際舞台。

7.大商所將頻繁報撤單等三種行為納入異常交易行為

大商所網站獲悉,大連商品交易所發布關於停止適用《<大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)>有關監管標准及處理程序》個別條款的通知。通知指出,經研究決定,自2016年4月25日交易時起(即本周五晚上21:00點夜盤起)停止適用《<大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)>有關監管標准及處理程序》有關“由於套利交易所產生的自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為不作為異常交易行為”的規定。

8.大商所將調整多個品種最低交易保證金標准

據大商所4月21日消息, 根據《大連商品交易所風險管理辦法》,經研究決定,2016年4月25日結算時起,大商所將豆一、豆粕、玉米、玉米澱粉、聚氯乙烯品種漲跌停板幅度調整至5%,最低交易保證金標准調整至7%;聚乙烯、聚丙烯最低交易保證金標准調整至7%;鐵礦石品種最低交易保證金標准調整至8%。

【國際財經】

1.美上周初請失業金人數24.7萬,少預期

剛剛公布的數據顯示,美國4月16日當周初請失業金人數(萬)24.7,預測值26.3,前值25.3;當周續請失業金人數213.7,預測值217.3,前值217.1修正為217.6;當周初請失業金人數四周均值26.05,前值26.5。

2.德拉吉:未來利率將維持在目前或更低水平

歐洲央行公布利率決議,維持利率不變,符合市場預期。行長德拉吉稱,未來一段時間利率將維持在目前或更低水平。QE結束後利率還將維持低位。QE將至少持續到2017年3月。QE將一直持續直到通脹可持續性維持在目标水平。德拉吉表示,隻要有必要,歐洲央行必須擁有恰當的刺激措施;全球不确定性持續;歐洲央行將非常密切地關注局勢變化;如有必要,歐洲央行將使用職權内的所有工具;關鍵是要避免第二輪效應;歐元區經濟前景偏向下行。

3.IEA:非歐佩克原油産量將創25年最大降幅

路透社稱,國際能源署(IEA)表示,預計2016年非歐佩克國家原油産量將創25年來最大降幅,從而幫助原油市場恢複供需平衡。IEA署長Fatih Birol表示,過去兩年的油價下跌已導緻全球原油投資減少約40%,其中美國、加拿大、拉美和俄羅斯的投資均大幅下滑。他表示:IEA預計今年非歐佩克國家的原油供應將下降約70萬桶/日,創下過去25年以來最大降幅。與此同時,全球需求將迅速增長,以印度和中國等新興市場國家為首。

【企業訊息】

1.美國最大潔淨能源商SunEdison申請破產重組

美國最大潔淨能源營辦商SunEdison申請破產保護,成為逾一年以來最大宗的美國企業破產個案。據SunEdison向紐約曼克頓聯邦法院提交的資料,集團負債161億美元。SunEdison指出,已獲得3億美元重組融資,支持集團在重組期間維持日常運作。該公司也可能獲得另外3.5億美元重組貸款。該公司於2014年起2年內,共斥資31億美元收購其他公司,令到集團負債超出可負擔水平。

2.微軟第三季淨利跌24.65% 遜預期

微軟公告第三季淨利潤按年跌24.65%至37.6億美元(293.28億港元)。每股盈利47美仙,經調整後則為62美仙;收入跌5.5%至205億美元,低於市場預期。全球下載Windows 10的用戶人數達2.7億個。平板電腦Surface表現也佳,上季收入增61%。

3.Visa次季淨利潤多賺10% 下調全年收入預測

Visa公告第二季淨利潤按年升10%至17.1億美元(132.6億港元)。每股盈利71美仙,經調整後則為68美仙;收入升16.13%至36億美元,符合市場預期。Visa警告,全球經濟不平均、美元匯價上升與油價下跌等負面因素,可能導致持卡人跨境開支減少,並預期今年收入增幅介乎7至8%,而不是原先估計的高單位數至低雙位數。

4.Google母企Alphabet首季多賺19.6%

Google母公司Alphabet公告首季純利42.1億美元,按年上升19.6%,營運收202.6億美元,按年上升17.4%,遜預期。純利顯著上升主要受惠於強勁的廣告銷售及流動裝置。

5.AMD虧損改善兼收入預測勝預期

美國晶片生產商AMD公告第一季經調整每股虧損12美仙,收入8.32億美元,較市場預期的為少。該公司估計,本季收入將上升12至18%;換算後相當於9.318至9.818億美元,市場預期平均值為8.897億美元。

6.斯倫貝謝上季淨利潤跌逾48% 再裁2000人

全球最大油田服務商、斯倫貝謝(Schlumberger)削減開支後,上季淨利潤5.01億美元(39.08億港元),按年跌48.6%,較對上一年度利潤9.75億美元大降。生意大跌,該公司於季內再裁減2000個職位。發言人Joao Felix接受查詢時回應,截至3月底止的總僱員人數降至9.3萬人。自2014年第3季開始至上季,集團已經解僱3.4萬個員工。

7.通用汽車一季度淨利增近倍至20億美元

通用汽車公布第一季財報,公司淨利潤大幅增長近一倍至20億美元,約合每股1.24美元。得益于北美地區銷售強勁,歐洲市場銷售得到改善。刨除一次性項目開支,通用汽車淨利潤達到每股1.26美元,大幅超過分析師的預期的0.99美元。公司重申對全年淨利潤預期:去除某些一次性項目開支,全年淨利潤預期達到每股5.25至5.75美元,較2015年的5.02美元大幅提高。第一季營收增長4.5%,報373億美元。

8.星巴克第二季度純利多賺16%

星巴克公告第二季純利為5.75億美元,按年上升16%,每股盈利39美仙,符預期。但營運收入上升9%,至49.9億美元,遜預期。以地區劃分,以美洲為主要業務的同店銷售上升7%,中國及亞太地區的同店銷售增長3%,歐洲、中東及非洲地區只增長1%,所有地區的增長均下跌。

9.FBI用逾百萬美元 破解上鎖iPhone

聯邦調查局(FBI)局長James Comey暗示,該局用了逾100萬美元,破解加州槍擊案死亡的疑人所用的上鎖iPhone。美國司法部在2月初要求蘋果,協助破解上述手機密碼。但蘋果拒絕,牽起有關個人私隱與國家安全的爭拗。其後,司法部在蘋果上訴時取消有關要求,披露FBI聘用第三者,已經破解有關密碼。

10.福士排放作假醜聞和解費至少780億

外電引述消息人士稱,德國福士(Volkswagen、又名大眾)預備付最少100億美元(780億港元),作為解決尾氣排放作假醜聞在美國涉及的民事訴訟的代價。福士與美國監管機構達成的和解協議,獲得聯邦法院法官Charles Breyer的認可。由於雙方繼續商討協議細節,直至6月21日,期間細節內容仍然保密。福士代表律師周四出席聆訊時指出,沒有具體估計賠償總代價。同時,全部60萬輛汽車的安排也沒有達成共識。

11.費城監管機構判Uber罰款8892萬

打車軟件優步(Uber)被美國費城監管機構罰款1140萬美元(8892萬港元),作為它違反該州沒得到許可而經營的懲處。罰款雖然遠低於去年11月審裁時的4990萬美元,但已成為費城公共事業委員會歷來最高金額的罰單。

12.穆迪上調復星國際(00656.HK)評級展望至穩定 

評級機構穆迪幫復星國際(00656-HK)趕走黑氣!評級「Ba3」展望從「負面」調整為「穩定」,反映集團保持市場融資渠道順暢及改善債務到期狀況的能力,預計復星將審慎管理其擴張並增強財務紀律。穆迪副總裁蔡慧表示,復星及其主要子公司自去年12月以來一直能夠獲得銀行貸款和內地資本市場融資,還降低了對短期債務的依賴,改善債務到期狀況。截至去年底,其短期債務/總債務比率降至42.6%。

【中港公司公告】

1.攜程30億入股東航再研相互持股 今復牌       

內地網上旅行社巨頭攜程斥資30億元(人民幣.下同),認購東方航空(600115-CN)(00670-HK)非公開發行的A股股票。雙方合作,擬主攻廉航業務。這次配股其實並非東方航空首次引入外部投資者。東航在2015年7月引進美國達美航空成為戰略投資者,以4.5億美元認購東航H股4.6591億股票,佔總股本的3.55%。東航今復牌。

2.阿里健康夥中國太平等發展互聯網健康保險

阿里健康(00241-HK)公告,旗下附屬公司阿里科技健康(北京)、中國太平(00966-HK)、太平人壽、阿里巴巴(中國)技術、上海雲鋒、魚躍科技及深圳百業源訂立發起人協議,成立合資公司,於中國從事互聯網健康保險相關業務。合資公司之註冊資本為10億元(人民幣.下同),上述7間公司分別出資5000萬元、1.5億元、2.1億元、4000萬元、2億元、2億元及1.5億元,分別代表於合資公司所佔股本權益比例為5%、15%、21%、4%、20%、20%及15%。

3.恆大地產向恆大人壽投入合共90億人民幣     

恆大地產(03333-HK)公告,已向恆大人壽資本公積金投入合共90億(人民幣.下同)。目前,各方分別持有恆大人壽50%、25%及25%股權。去年11月,恆大地產以近40億元投得中新大東方人壽保險,較底價高出23.36億元。除了主業地產,近年恆大轉向多元化發展,包括保險、金融、糧油、足球等方面發展,而於內地新三板上市的恒大淘寶日前首度公佈業績,即蝕近9.5億元。

4.周大福與許家印在盛京銀行的緣---淡了!

鄭家純與許家印這對「牌友」,老友歸老友,做生意歸做生意。許家印掌控的恆大地產(03333-HK)今年來多次大手增持盛京銀行(02066-HK)H股,目前持股37.43%,做了這間中國東北地區最大城市商業銀行的H股最大股東。不過,鄭家純選擇淡出。據聯交所權益披露顯示, 周大福控股本周一於場外減持盛京銀行5000萬股H股,平均售價每股11.48元。是次減持後,持股比例由6.66%降至3.41%。

5.馬時亨:港鐵票價檢討納入利潤因素 要得小股東批准

港鐵(00066-HK)主席馬時亨表示,港鐵會將利潤因素納入票價調整機制檢討,但他稱,若觸及利潤,相信要得到小股東批准。對於有報導指,廣深港高鐵香港段有合約工程出現問題。馬時亨表示,會確保工程結構達到標準,外界不用擔心。

6.中行:中銀監批准委潘岳漢為首席風險官

中國銀行(03988-HK)公告,2015年10月29日,董事會批准聘任潘岳漢為該行首席風險官,中國銀行業監督管理委員會現已核准潘岳漢的任職資格。由2016年4月20日起,潘岳漢擔任首席風險官。

7.萬隆控股擬8000萬入股貴州銀行10%股權

萬隆控股(00030-HK)公告,直接全資附屬萬隆興業商貿(深圳)斥資最多6680萬元人民幣(約8000萬港元),收購貴州獨山農村商業銀行股份10%股權,與賣方深圳市利天宏業電子科技訂立諒解備忘錄,預期將以現金支付。

8.康宏金融否認無聯旺及隆成金融股份

日前有本港傳媒報道指,今次炒起聯旺(08217-HK的背後莊家集團,與隆成(01225-HK)、新確科技(01063-HK)、康宏(01019-HK)關係千絲萬縷。康宏金融發出公告澄清傳媒報道時表示,該集團成員公司並無持有任何聯旺集團股份,亦無參與聯旺集團的股份配售,以及並無實益持有隆成金融股份。此外,康宏証券投資服務並非集團成員公司,而康宏證券為間接全資附屬,是集團唯一一間從事證券經紀及買賣服務的附屬公司。

9.朸濬國際建議收購四川酒店51%       

朸濬國際(01355-HK)公告,與獨立第三方凱展集團訂立諒解備忘錄,建議收購一家位於四川省之酒店51%權益。賣方保證完成後連續3年投資年化收益不低於5%。

【公司盈利數據】

1.友邦首季新業務價值按年升44% 創同季新高

友邦(01299-HK)公告,截至2016年2月29日止的第一季度,新業務價值在撇除匯兌影響後,錄得44%的增長。至5.78億美元,創同季新高。 新業務價值利潤率上升4.8個百分點,至51.6%,年化新保費升31%,至11.03億美元,總加權保費收入升13%,至50.44億美元。若果按實質匯率計算, 新業務價值按年升36%,年化新保費及總加權保費收入分別升23%及6%。

2.聯通半年賺69.9億人幣按年升4.5%

中國聯通(00762-HK)公布,截至2015年6月30日止6個月 股東應佔盈利69.9億元(人民幣.下同),按年升4.5%。 每股基本盈利0.29元。 不派息。期內,收入703.4億元,按年下降5.33%,按季則上升8%;其中,服務收入608.41億元,按年上升0.98%,按季則上升9.6%。同時,第一季EBITDA為199.72億元,按年下降21.2%,按季則上升50.7%。

3.北京汽車首季少賺47%

北京汽車(01958-HK)公告,截至2016年3月31日3個月期內歸屬於母公司所有者的淨利潤按年跌46.5%至8.7億元(人民幣.下同),營業收入247.72億元,按年升30.3%。該公司今次公告首季業績是因應其中期票據處於存續期間,按規定在上海清算所披露了第一季度經營業績。

4,兗州煤業首季商品煤銷量按年跌11%

兗州煤業(01171-HK)公告,第一季商品煤產量1453萬噸,按年下跌5.59%,商品煤銷量1638萬噸,按年跌11.03%。

5.華潤啤酒首季啤酒業務淨溢利按年升4.6倍

華潤啤酒(00291-HK)公告,截至2016年3月底止首季啤酒業務銷量265.9萬千升,按年上升0.38%。期內啤酒業務淨溢利為4.42億元(人民幣.下同),按年上升459.49%;營業額68.53億元,按年上升升1.77%。

6.麗珠醫藥首季賺2.3億人民幣按年增26%

麗珠醫藥(01513-HK)公告第一季營業收入17.46億元(人民幣.下同),按年增加12.4%。純利2.3億元,增長26%,每股收益60分。

7.中交建首季新簽合同額按年增2.19%

中國交通建設(01800-HK)公告,今年1月至3月首季該公司新簽合同額1078.84億元(人民幣‧下同),按年增長2.19%;基建建設業務、基建設計、疏浚、裝備製造、其他業務的新簽合同額分別為905.1億元、44.51億元、88.37億元、50.26億元、2.5億元。

8.安東油服首季新增訂單9.6億人民幣

安東油田服務(03337-HK)公告第一季度,新增訂單約9.63億(人民幣.下同)。其中,國內新增訂單1.75億元,海外新增訂單7.88億元。3月止,在手訂單約35.17億元,國內及海外分別佔7.85億元及27.32億元。

9.新昌集團上季建造業務收入按年跌29%   

新昌集團控股(00404-HK)公告,截至今年3月底止3個月,建造業務錄得營業額27億元,按年下跌29%。新增合約總金額5.38億元。3月止手頭未完成合約168億元,微降1%。

10.新昌管理3月止手頭未完成合約28.63億元

新昌管理集團(02340-HK)公告,截至今年3月止3個月,室內裝飾及特殊項目業務錄得營業額3.08億元,按年增加13.5%。新增合約3.09億元。3月止手頭未完成合約28.63億元。同期,物業及設施管理服務業務錄得營業額1.88億元,增加45.8%。

11.耀萊集團發盈警

耀萊集團(00970)發盈警,預期截至2016年3月底止全年業績將錄得虧損。去年同期蝕虧損4.56億元,每股虧損15.3仙。

12.昆侖國際金融發盈喜 

昆侖國際金融(08077-HK)公告,預期今年首三個月純利按年大增190%,主要因為來自市場波幅引起的交易量增加及佣金收入增加。

【融資訊息】

1.匯嘉中國1供1籌7500萬 

匯嘉中國(00428-HK)公告,建議每1股供1股,以每股2元發行3905萬股新股;供股價較昨日收市價折讓15.25%。集資淨額7500萬元,擬用於投資於多個行業之上市及非上市證券;及一般營運資金。

2.亞洲煤業配售3000萬債券

亞洲煤業(00835-HK)公告,配售3000萬元2年期非上市債券,年息率7厘,債券持有人不可要求提早贖回。是次集資的資金擬用作一般營運資金以及推動業務發展。

3.國銳地產配股籌逾億   

國銳地產(00108-HK)公告,以每股1元配售1.05億股新股,新股佔擴大後股本11.76%;配售價較昨日收市價折讓9.09%。集資淨額1.04億元,擬用作補充一般營運資金;及減少部份貸款或信貸。

【IPO資訊】

1,盈健醫療行使超額權額外籌1590萬 

盈健醫療(01419-HK)公告,獨家全球協調人已於上交易日(21)悉數行使15%超額配股權以補足國際發售的超額分配,涉及合共1150.2萬股;每股作價1.38元,額外所得淨額1590萬元。另外,經辦人於穩定價格期間並未於市場中作任何股份。

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