2017年10月21日 上午12:58 (香港時間)

【新股訊息】交銀國際獨立上市 提升交行(03328-HK)整體價值

2017年05月04日 下午02:36

路透旗下IFR報道,由交通銀行(03328-HK)分拆的交銀國際每股招股價範圍2.6至3.1元招股,發售6.67億股,集資額介乎17.34億至20.68億元。

早前交行公布,合資格股東每持有該行500股,可優先認購1股交銀國際股份。交行認為,分拆交銀國際獨立上市將有利兩者壯大各自業務,劃分兩者不同業務重心及目標客戶,亦有助交銀國際業務轉型及提供獨立估值的清晰指標,並提升交行整體價值。

交銀國際預計,上市集資淨額45%用於拓展保證金融資業務;15%拓展資產管理及顧問業務;其他則用於擴展投資及貸款業務等。

交銀國際日前在港交所提交的招股文件披露,首季證券經紀業務交易額按年有所上升,至3月底的融資客戶亦較去年底增加,預料今年僱員成本等營業支出或會上升,可能影響今年經營業績,至於上市支出不會對今年業績有重大影響。

另外,招股文件顯示,交銀國際去年盈利3.51億港元,按年微升0.06%,收入則跌7.7%至10.5億元,受港股下跌拖累。當中,佣金及手續費收入跌29.5%至4.9億元,利息收入亦跌6.7%至3.7億元,自營交易收入則急升16倍至1.7億元。去年減值損失升91%至4,660萬元,去年底資產管理規模升2.5倍至138.4億元。

據悉聯席保薦人為交銀國際、中金、海通國際及中信建投國際。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)

香港財華社版權所有,未經同意不得轉載。

掃一掃,立即下載FinTV手機應用程式
港股解碼 (微信ID:finet_ggjm)
有深度,有態度,有分析的原創財經公眾號
上一篇新聞 : 04/05/2017 國債期貨跌幅持續擴大
下一篇新聞 : 04/05/2017 國內期貨市場臨近尾盤 現跌停潮
相關文章