2017年10月21日 下午01:02 (香港時間)

北京燃氣藍天(06828-HK)完成發行2億港元可換股債券

2017年05月04日 下午05:39

北京燃氣藍天(06828-HK)周四晚間發布公告稱,認購協議之條件已達成,而根據認購協議之條款及條件,完成于2017年5月3日落實。本金總額為2億港元之可換股債券已發行予投資者。

按初步換股價每股股份0.67港元計算,于可換股債券獲悉數轉換後,公司將向投資者配發及發行最多約2.99億股換股股份。

據此前公告,于2017年4月13日,該公司與中國華融國際控股(投資者)訂立有條件認購協議,據此該公司同意發行2億港元可換股債券。該債券期限為3年,年利率4.8%。換股價為每股換股股份0.67港元,較收市價每股股份0.57港元溢價約17.54%。

假設換股權獲悉數行使,則將發行予投資者的2.99億股換股股份占該公司已發行股本約3.04%;發行及配發換股股份後但悉數轉換2016年可換股債券前經擴大的該公司已發行股本約2.95%;及經發行及配發換股股份及2016年換股股份擴大的該公司已發行股本約2.87%(假設2016年可換股債券項下的所有新股份已獲發行)。

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