2017年09月21日 上午07:30 (香港時間)

李慧芬:13.5元左右買入信和置業(00083-HK) 目標16.5元

2017年09月08日 下午06:39

匯福金融集團市場銷售部總監李慧芬表示,信和置業(00083-HK)宣布105億元(相當每平方米約1萬人民幣)出售成都「御龍山」項目80%股權,預料可為公司帶來65億元收益,令公司2018財年基本盈利倍升。
 
集團藉今次出售交易,可提升公司每股賬面值5%至21元,上調公司每股資產淨值(NAV)估算6%至25元;完成交易後,料公司坐擁淨現金370億元,相當目前市值約44%,可持續支持其進行以價值型取向的收購、派息及回購行動。信和置業出售成都項目後,在內地發展項目土儲僅60萬平方米,佔集團資產價值(GAV)佔比1%。
 
上述出售屬重大驚喜,管理層將中國項目售予具經驗的當地發展商是正確策略。此外,項目有約30億元未入帳預售收入,相信可抵銷未披露的債務。信和置業股價在13元之下有強勁支撐,投資者可於13.5港元左右買入,目標16.5港元。

 

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