2017年09月21日 下午06:37 (香港時間)

津上精密(01651-HK)明起招股 入場費5656.43元

2017年09月11日 下午06:16

再有新股準備招股上市,在內地從事數控高精密機製造商津上精密(01651-HK),從明日公開招股,招股日期將直至本周五中午12時。招股價介乎4.6至5.6元,以每手1000股計算,計及手續費,入場費為5656.43元。今次津上合共發售9000萬股,當中6000萬股為新股,3000萬股為舊股。

至於公開發售部份為900萬股,餘下8100萬股中,5100萬股為新股,3000萬股為舊股。津上精密預料會在9月22日公布公開發售結果,並預料在本月25日掛牌。鎧盛資本為是次公開發售的獨家保薦人,而中銀國際亞洲及鎧盛證券為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,中銀國際為獨家全球協調人。

津上精密從日本津上分拆出來,完成公開發售後日本津上將持有津上精密75%股權。被問及日後如何與母公司在產品及市場上分工時,該公司首席執行官兼執行董事唐東雷指出,日後公司會集中於內地及台灣市場,而母公司則集中於日本及歐美市場,同時負責更精細產品,又指出今年公司訂單出現增長勢頭。

津上計劃集資後的18.6%資金用於重建及翻新部分四號廠房,另會動用集資額中的7.6%作為平湖廠房購置及更換生產機器及設備,73%資金用於償還銀行貸款,而有關借款為該公司一般營運資金。唐東雷指出透過償還該筆借款後,公司可以從銀行取得新的貸款額度,以備日後接獲大額訂單時可以獲得資金應付。

日本津上為津上精密的主要零部件供應商,在截至今年3月底止的財政年度,購自日本津上的零部件成本佔公司在該財政年度的總採購成本28.2%。近期日圓升值,公司有否進行外匯對沖?唐東雷指出近年公司進行海外貿易時會以人民幣作結算,所以並無為日圓進行對沖,並相信日圓幣值變化對公司影響不大。

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