2017年12月15日 下午06:30 (香港時間)

【IPO追蹤】金馬能源(06885-HK)IPO定價3元 超購約42.64倍

2017年10月09日 上午07:00

金馬能源(06885-HK)公布,全球招股的每股H股發售價定為3元,是發售價介于2.11元與3.39元之間的中間偏上。公司集資淨額估計約為3.52.億元。股份於10月10日掛牌

金馬能源是次在港香港公開發售(IPO)合共接獲10,811份有效申請,認購逾5.81億股新股,相當於IPO1333.4萬股新股,超額認購約42.64倍。由於IPO已獲大幅超額認購。因此,招股章程「全球發售的架構-香港公開發售-重新分配及回補 」一節所述的重新分配程序已獲應用,合共2666.8萬股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。

獨家保薦人為海通國際。金馬能源引入旭陽煤化工集團有限公司作為基石投資者,旭陽煤化工集團為旭陽集團的控股公司。旭陽集團是2016年中國焦炭産量最大的獨立焦化企業,産量936萬噸。

是次上市集資所得款項淨額約40%將用作焦粒造氣設施的建造費用,以确保生産液化天然氣所需的足量煤氣;約10%將用于投資液化天然氣生産設施;40%將用于投資1号和2号焦化爐乾熄焦設施的安裝啓用,預期該設施于2019年第二季度投入營運;約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

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