2017年11月23日 下午03:17 (香港時間)

【IPO追蹤】易鑫(02858-HK)今招股 3888.8元入場

2017年11月06日 上午06:39

騰訊(00700-HK)分拆新股熱潮持續,繼創造了香港新股史上第二大凍資王閱文(00772-HK)後,騰訊旗下另一家互聯網企業易鑫(02858-HK)。易鑫集團將發售8.79億股,其中7.91億股,總數90%將作國際發售,餘下10%,即8786.8萬股將於香港作公開發售,作價介乎6.6元至7.7元,集資最多67.68億元。每手500股,入場費3888.8元。

易鑫今日開始招股,星期四(9日)中午截止。

騰訊連續3年參與易鑫大額融資,易鑫上市前已持有24.31%權益,並安排首席戰略官、閱文主席James Gordon Mitchell及副總裁賴智明,進入易鑫董事局,關係密切。易鑫主席張序安11月5日於記者會上稱,早於2015年2月,騰訊、京東便入股易鑫,成為戰略股東,並一直對易鑫提出協力、合作,促使易鑫業務不斷提升發展;集團同時獲得騰訊及京東授予的投票權,年期為2年。

易鑫是次招股上市,市值定於414.27億至483.28億港元。派息政策方面,集團將視乎資金充足情況,未來營運、盈利、資本需求等各方考量,並由董事會作決定。他稱,派息並非互聯網公司的傳統做法,因為現時無論在營運和生態圈的建設,均需要資金投入,待生態圈建設完善,業務運作暢順,他表示才會考慮到派息問題。

對於這次招股不設基礎投資者,張序安稱,由於看到市場反應,已可以取得各方投資者的親愛,不用再引入基礎投資者了。

根據弗若斯特沙利報告,按2016年汽車零售交易輛及金額計算,易鑫是中國最大互聯網汽車零售交易平台。集團利用互聯網平台搭建包括消費者、汽車製造商、汽車經銷商、汽車融資合作夥伴及售後服務供應商所共同參與的生態圈,為整個消費者汽車交易周期與汽車生命周期內的交易,提供便利。2017年前9個月,集團共促成約30萬筆汽車零售交易及汽車相關交易,涉及汽車總值約290億元人民幣。集團自成立起至2017年9月底,累計管理約50萬輛汽車。

易鑫經營業務分兩大類:1.交易平台業務,包括促成消費者汽車購買交易,促成其汽車融資合作夥伴向消費者提供汽車貸款,增值服務,為汽車製造商、汽車經銷商、汽車融資合作夥伴及保險公司,提供廣告及會員服務。2. 自營融資業務,透過融資租賃及經營租賃為消費者提供汽車融資解決方案。於2017年上半年,易鑫總收入為16億元人民幣,同比升240%,融資租賃佔去10.84億元人民幣,交易促成及增值服務佔1.33億元人民幣,廣告及會員服及佔1.88億元人民幣;經調整利潤為2.612億元人民幣,升694.2%。由2017年起,交易平台業務增長迅速,成為公司業務核心及未來發展方向。

張序安表示,據弗若斯特沙利報告,2016年汽車零售交易輛計算,中國僅次於美國,為全球第二大汽車市場,交易車輛起過3100萬輛,預期於2021年將上升至4500萬輛;而互聯網汽車交易輛次預期將由2016年的100萬輛,增加至2021年的540萬輛。

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