2017年11月23日 下午03:16 (香港時間)

【新股追縱】致豐工業(01710-HK)今天(13日)起招股

2017年11月13日 上午10:09

致豐工業電子集團(01710-HK)2017年11月13日起公開招股,並發佈全球發售招股詳情。致豐將全球發售2.5億股,當中10%作香港公開認購,90%作國際配售;另超額配股權最多為3750萬股。發行價每股0.52至0.72港元,入場費每手最多2909.02港元;一手4000股;市值5.2億至7.2億港元。股份將於2017年11月13日至16日中午12時公開招股,17日定價,並於11月23日聯交所主板上市。

按定價中位數0.62港元計算,是次招股集資金額1.092億港元,主要用於提升生產效率和擴大產能;於都柏林、愛爾蘭及巴黎建立辦事處,並於廣州招聘高質人才。

致豐工業於1983年成立,為專門定制工業電子零件、產品製造及銷售的電子製造服務供應商。總部位於香港,生產設施設於廣州南沙。於2016年工業電子製造服務行業銷售額計算,在北美和歐洲的市場份額分別為0.07%和0.25%。

於2017年前9個月,集團收入5.671億港元,同比有所下跌,由於涉及上市費用、工資成本上升所致;但由於較高利潤率的智能充電器銷售增加,毛利和毛利率較2016年同期有所改善。而於2017年前5個月,致豐利潤錄得2029.4萬港元,同比跌37.9%,主要受行政開支顯著增長所拖低;營業額2.97億港元,同比下降9.3%;當中智能充電器佔42.8%,機電產品佔37%,開關電源佔19.8%;但經營活動現金流則增長135.2%至6159.9萬港元;其中智能產充電器平均售價升25%至1698.1港元。2016年利潤7525.7萬港元,升152.9%;2016年度營業額則為7.45億港元,升13.3%。

於2015年開始,集團開始推出自家品牌的自動化檢測設備予客戶,增強競爭力;致豐亦開發製造執行系統T-MICS,透過收集、儲存及分析生產過程數據,提升集團生產效率。為提升生產能力,集團增加生產過程的自動化水平,以及將倉庫轉為兩幢工廠大廈,建設生產設施。於2017年5月底負債比率為10.5%,較2016年底再下降4個百分點。市場分佈方面,歐洲市場佔集團2017年前5個月整體收入的70.3%,北美市場佔20.8%。

中國及香港工業電子製造服務行業市場,預計於2017至2020年按4%年複合增長。

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