2017年11月22日 下午05:22 (香港時間)

上海醫藥(02607-HK)擬斥5.57億美元藥品分銷商康得樂中國業務

2017年11月15日 上午08:45

上海醫藥(02607-HK)公布,公司之全資子公司Century Global與康德樂開曼訂立購股協議,據此,Century Global同意購買而康德樂開曼同意出售康德樂馬來西亞全部股權,預計最終收購價格約為5.57億美元。該等預計最終收購價格乃基於金額為12億美元的基礎收購價格、本公告下述之價格調整機制及康得樂馬來西亞截止至2017年6月30日之財務資料確定。Century Global 將通過向獨立第三方金融機構融資來支付擬議收購的對價。

公司預計最終收購價格約為5.57億美元,乃根據康德樂馬來西亞截至2017年6月30日財務數據以及本公告描述的價格調整機制計算得出,約為目標公司截至2017年6月30日財年凈資產的2.1倍,凈利潤的28.2倍。企業價值約為EBITDA(息稅折舊攤銷前凈利潤)的14.7倍。收購資金將由 Century Global 通過向第三方金融機構融資方式籌集。

康得樂馬來西亞是康德樂開曼的全資子公司,其最終實際控制人是美國醫藥流通行業三巨頭之一的 Cardinal Health, Inc(康得樂美國)。康得樂馬來西亞的核心資產是其直接或間接持有的於香港及境內設立的全部中國業務實體,其中國業務分成五大板塊,分別為藥品分銷、醫療器械分銷、醫院直銷、特質藥以及特質藥房與商業技術板塊。

康得樂中國擁有14個直銷公司,17個分銷運營中心,其分銷商網絡覆蓋322座城市,服務近11,000家醫藥機構等下遊客戶,同時擁30家DTP藥房。康得樂中國的全國倉儲總面積約14.6萬平方米,並擁有約7,000平方米的冷藏存儲容量。

公司指,訂立購股協議之理由包括擴張全國分銷網路覆蓋、发展成為中國最大的進口藥品代理商、打造中國優質DTP專業品牌連鎖藥房,,以及成為服務領先、特色顯著的第三方醫藥、器械物流服務提供者。

同時,公司與康得樂美國已達成了全方面的深度戰略合作安排,雙方將進一步攜手在全球醫療器械市場開拓、醫藥國際化及創新醫療醫藥服務等領域進行深入合作,康得樂美國成為公司在美業務拓展的戰略合作夥伴。

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