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禦泰中彩控股(00555-HK)以2供1及發可換股債淨籌4.15億港元

2017年11月19日 下午06:53

禦泰中彩控股(00555-HK)公布,公司擬進行若幹建議集資計劃,每持2股的股東認購1股(即2供1),每股供股價0.051港元,是次因供股而發行50.14億股-54.29億股供股股份,占經擴大後股本約33.33%,每股供股價較上交易日收市價0.058港元折讓約12.07%。是次供股聯席包銷商為Keen Start、中國荟智及名匯證券。供股籌集不少于約2.56億港元但不多于約2.77億港元(扣除開支前)。

于2017年11月17日,公司與Keen Start訂立可換股債券認購協議,據此,公司已有條件同意按初步轉換價每股股份0.067港元向 Keen Start發行,而Keen Start已有條件同意認購本金總額為1.68億港元的可換股債券,相當于按股份于最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.058港元計算之理論除權價每股股份約0.056港元溢價約20.36%。

建議集資計劃目的為籌集足夠國外資金,以結清集團所有國外負債。建議集資計劃之估計所得款項總額及所得款項淨額(經扣除專業費用及其他相關開支)將分别約為4.23億港元及4.15億港元。

此外,公司正考慮建議以發行股份(相當于經建議供股擴大之已發行股份總數約5%)方式引入一名聲譽良好之策略投資者(為一家具領導地位之中國機構投資集團)。

控股股東IU根據不可撤回承諾,就 IU股份獲暫定配發的所有供股股份,于最後接納日期下午四時正或之前繳付股款。

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