2018年09月24日 下午09:08 (香港時間)

【大行報告】交銀:維持陌陌「買入」評級

日期:2018年03月09日 上午10:30

交銀國際發布研報指,陌陌2017年4季度的收入和利潤符合預期,月活躍用戶數和直播付費用戶數略高於該行的預期,交銀預計2018年1季度陌陌總收入達到3.97億美元,環比/同比增3%/50%,估算月活躍用戶數和直播付費用戶數分别達到1.03億和430萬。

鑒於陌陌成功與代理商合作升級直播節目的生態系統,該行將2018/2019年收入預測上調6%/7%。基於有效的行銷投入,我們上調2018年非GAAP淨利率1個百分點、將陌陌的估值由97億美元上調至107億美元,并將目标價由45美元調整至50美元,對應2018/19年市盈率22倍/18倍。維持「買入」評級。

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