2018年09月24日 上午11:49 (香港時間)

【IPO追蹤】海外上市艱難 沙特阿美世紀IPO或轉戰本地

日期:2018年03月14日 上午09:54

摘要:上周宣布IPO將推遲到2019年後,路透社又指出,沙特阿美或將取消海外上市計劃,轉戰沙特國內股市Tadawul。沙特高層對上市地點想法不一致、英美要求披露大量敏感信息或是海外上市遇阻之原因。

沙特阿美上市被稱為「世紀IPO」,其上市的地點、時間一直沒有確定,吸引著全球投資者的關註目光。然而最新消息顯示,沙特阿美IPO之路正變得越來越困難。

據路透社報道,沙特國有石油巨頭阿美公司正傾向於選擇在本地上市,因為其海外上市之路正變得懸而未決。熟知籌備工作的消息人士表示,沙特阿美公司可能不會尋求在海外進行IPO了,準備工作目前讓人失望。

另外,沙特也將在今年6月加入MSCI,從而幫助阿美公司吸引西方資本。沙特官員也表示,阿美公司將確定在沙特國內上市。在接受CNN采訪時,沙特能源部長Khalid al-Falih表示:

沙特在等待改革到位之後,加入MSCI。阿美公司將在沙特本國的Tadawul上市,這將對資本市場產生催化作用,把國際資本引入了沙特。

Falih上周曾表示,由於訴訟方面的擔憂,沙特阿美在美國上市的風險太大,比如針對競爭石油公司在氣候變化訴訟中所扮演的角色。

CNBC報道稱,沙特阿拉伯政府最高層對海外上市目的地的猶豫不決,似乎激起了阿美公司高管的不滿。包括能源部長Khalid al-Falih在內的官員則支持在倫敦上市,而沙特王儲Bin Salman支持在紐約上市。

上周日,金融時報曾報道稱,沙特阿美IPO的時間將被推遲到2019年。沙特官員稱,倫敦有機會成為上市地點,但最早也要等到2019年。

盡管如此,美國和英國都要求加大對沙特阿美公司的敏感信息披露,沙特官員認為這是一個陷阱。因此,隨著跨大西洋上市的前景日漸黯淡,香港或成為阿美公司上市的有力的競爭者。

沙特阿美公司原計劃在2018年下半年,在沙特國內股市Tadawul和國際交易所上市交易,目標是在進行IPO時,拿出5%的股份,籌資約1000億美元,讓公司估值在2萬億美元左右,並將籌得的資金放入該國主權基金,降低該國對石油產業的依賴。倫敦、紐約和香港都曾積極伸出橄欖枝。

本文來自華爾街見聞

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