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中國神華(01088-HK)去年營業額按年升35.8%至2487.46億元人民币,純利按年升91.9%至477.95億元人民币,每股盈利2.403元人民币。派每股末期息0.91元人民币。
神華去年商品煤産量2.95億噸,按年升1.9%;煤炭銷售量4.43億噸,按年升12.4%;全年售電量2462.5億千瓦時。公司制定了2018年全年經營目标,商品煤産量2.9億噸,煤炭銷售量4.3億噸,售電量2486億千瓦時,營業收入2493億人民币。
摩根大通發表報告稱,神華去年純利錄478億人民币符合市場預期,主要受期内煤價累升35%所推動,料今年首季純利增長勢頭維持,但預期第二季盈利增速將會放緩,因該行對内地第二季煤價展望審慎。維持神華「減持」評級及目标價16.5港元,關注煤價回落會導緻神華估值受壓。
摩根士丹利則指,神華去年核心盈利處曆史高峰水平,雖然對短期煤價審慎,但相信公司今年盈利仍維持。重申對神華「增持」評級及目标價25.1港元。
此外,大華繼顯予神華「買入」評級,目标價28元,瑞信予「跑赢大市」評級,目标價23元。
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