2018年04月25日 上午04:38 (香港時間)

【大行報告】花旗:調整内銀股目标價 升重農行(03618-HK)評級至買入

2018年04月04日 上午12:22

花旗發表報告表示,内銀股相繼公布去年第四季業績,行業淨息差按季擴闊4個基點,主要受惠於較佳的貸款定價能力、以及貸款組合優化,内銀管理層對今年淨息差前景樂觀,而長期需取決于銀行的融資網絡及風險定價能力。

該行指,基於内銀股去年淨息差擴闊、但淨手續費收入較低因素,決定輕微下調對内銀股今明兩年純利預測各0.8%及1.9%,決定將重慶農村商業銀行(03618-HK)投資評級由「中性」上調至「買入」,將目標價由5.65元升至7元,因重農行去年業績鞏固,具充足的撥備及具強的存款網絡。

該行又指,喜愛大型内銀股,首選工行(01398-HK)及建行(00939-HK),稱其融資及資本水平強勁,且影子銀行業務佔比較少。該行重申對工行「買入」評級,目標價由7.25元升至7.6元,同時維持建行「買入」評級,目標價由8.35元升至9.5元。此外,還重申對中行(03988-HK)「買入」評級,但將目標價由5.02元降至4.85元。

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