2018年09月26日 上午12:29 (香港時間)

【IPO追蹤】天保能源(01671-HK)今招股 發售價1.74港元至1.9港元

日期:2018年04月16日 上午07:30

天津港保稅區(海港)唯一一家能源運營商天保能源(01671-HK)於4月16日至19日招股,公司擬發行3854萬股H股,其中公開發售佔10%(384.5萬股H股),配售佔90%(3468.6萬股H股),另有15%發售量調整權。每股H股發售價範圍1.74港元至1.9港元,每手2000股,入場費3838.29元。預期H股將於2018年4月27日開始於聯交所買賣。

集資所得其中約1910萬港元(1600萬元人民幣)(約62.2%)將用於提升的技術及設備,包括升級公司的除塵系統以達到超潔淨標準;及升級公司的1號及2號變電站。約11.6百萬港元(970萬元人民幣)(約37.8%),將用於成立天保售電公司,並根據能源行業改革的最新發展規定注資其已註冊資本。

天保能源已與津聯集團有限公司訂立基石投資協議,據此,基石投資者整體同意按發售價認購以1800萬港元。按發售價為1.74港元計算,基石投資者將認購的H股總數將為1034.4萬股H股,約佔股份發售完成後已發行股份的6.71%及根據股份發售所發售H股的26.84%(假設發售量調整權並無獲行使);或股份發售完成後已發行股份的6.47%及根據股份發售所發售H股的23.34%(假設發售量調整權獲悉數行使)。

按發售價為1.82港元(即本招股章程所列發售價範圍的中間價)計算,基石投資者將認購的H股總數將為989萬股H股,約佔股份發售完成後已發行股份的6.42%及根據股份發售所發售H股的25.66%(假設發售量調整權並無獲行使);或股份發售完成後已發行股份的6.18%及根據股份發售所發售H股的22.31%(假設發售量調整權獲悉數
行使)。

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