2018年05月25日 下午05:06 (香港時間)

【大行報告】高盛:萬洲(00288-HK)季績遜預期 降目标價至10.7元

2018年04月25日 上午12:20

高盛發表報告指,萬洲國際(00288-HK)首季經營利潤為3.79億美元,純利2.49億美元,分别按年跌9%及升22%,差過預期,經營利潤下跌主要受美國鮮豬業務拖累,而内地包裝肉毛利亦令人失望,盡管豬價偏軟其毛利仍按季向下。

該行續指,今年首季其内地包裝肉銷量按年升6%,是自2016年以來最快增速,由于其平均售價較高,認為産品組合有改善。相信市場將聚焦未來3至6個月銷量能否持續,以及在豬價持續偏軟的情況下其毛利復甦勢頭。該行將其2018至2020年每股盈利預測下調3%至6%,目标價由11元降至10.7元,維持「買入」評級。

截至發稿,萬洲股價跌8.93%,報7.85元,成交6333.44萬股,涉資5.02億元。

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