2018年11月17日 下午11:50 (香港時間)

【IPO追蹤】小米向港交所遞IPO申請書 以同股不同權方式上市

日期:2018年05月03日 上午10:05

5月3日,小米科技在港交所提交IPO申請書,將採用不同投票權架構在主板登陸上市,成為港交所接受同股不同權公司來港上市以來,首家申請以此方式上市的公司。

初步招股文件顯示,公司股本將分為A類及B類股份。對於提呈股東大會的任何決議案,A類股份持有人每股可投10票,B類股份持有人則每股可投一票,惟就有限保留事項有關的決議案投票除外,在此情況下,每股股份享有一票投票權。

小米營運數據方面,2015年、2016年和2017年小米的收入分别為668.11億元(人民幣,下同)、684.37億元,1146.25億元。2015年錄得淨虧損76.27億元,2016年實現扭虧為盈賺4.92億元,2017年再轉虧438.89億元。

業務方面,2017年,小米智能手機收入所佔比重為70.3%,IoT和生活消費產品佔比20.5%,互聯網服務佔比8.6%。截至2018年3月31日,小米開發了38個月活躍用戶超過1000萬的應用程序和18個月活躍用戶超過5000萬的應用程序,包括小米應用商店,小米瀏覽器,小米音樂和小米視頻。

此外,於2015年2016年及2017年,小米分别有93.9%,86.6%及72.0%的收入來自中國大陸,反映中國大陸是小米的主要市場。

小米計劃將30%IPO募集資金用於研發及開發智能手機、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心産品;30%用於擴大投資及強化生活消費品與移動互聯網産業鏈;30%用於全球擴展;10%用作一般營運用途。

據報道,小米上市市值將最少達到1,000億美元,折合約7,800億港元。同時,小米預計集資至少100億美元,成為今年集資最大新股。

至於中信里昂、高盛與摩根士丹利為聯席保薦人。

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