2018年05月24日 下午11:39 (香港時間)

【大行報告】申萬宏源升華油能源(01251-HK)目標價至1.64元

2018年05月17日 上午12:26

申萬宏源發表報告指,華油能源(01251-HK)宣布中標中國青海地區的幹熱岩鑽完井項目,合同價值人民幣1680萬元。該項目預計於2018年6月啓動,於2019年4月完工。雖然項目合同金額不高,僅佔在手訂單總金額的1.1%,但幹熱岩地熱能運用前景廣闊,未來市場空間巨大,戰略意義不容小觑。

該行維持其2018年收入與盈利預測;受潛在幹熱岩産能建設訂單流入拉動,將2019及2020年收入預測上調至人民幣25.2億及30.9億元;每股收益預測上調至人民幣0.13及0.17元。目標價由1.49元升至1.64元,現價距目標價有57.7%的上漲空間,維持買入評級。

報告還引述管理層指引,2019年幹熱岩産能建設預計將為華油帶來人民幣2-3億元的收入邊際增量,項目毛利率為20%-30%。

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