2018年06月21日 上午04:28 (香港時間)

【IPO追蹤】維信金科(02003-HK)今招股 劉央入局

2018年06月07日 上午06:37

內地線上消費金融服務供應商維信金科(02003-HK)今日(7日)公開招股,擬發售6857.18萬股股份,香港發售685.72萬股,招股價每股20元至23元,集資最多15.78億元,每手200股,入場費4646.35元。股份將在6月12日定價,6月21日掛牌,瑞信、高盛及摩根大通為聯席保薦人。

公司共引入兩名基礎投資者,包括中化集團子公司中國對外經濟貿易信託有限公司,以及中信資本的臻益(Infinite Benefits Ltd.)。據市場消息指,維信金科國際配售已錄得足額認購。

集資13.6億元,其中70%用於包括融資擔保公司的資本基礎,以支持業務發展;20%用於提升研究與科技實力,10%為一般營運資金。

據上市申請文件,維信金科在上市前進行4輪融資,過去五年引入多名重量級投資者,包括有「女股神」之稱的西澤投資主席劉央,由2012年起開始入股,共斥資逾1.55億元,累計持有8.1%股權。劉央參與首三輪融資,其入股平均價僅約5.84元,以招股價上限計,劉央賬面賺6億元,劉央更出任該公司非執董。不過維信金科仍處於虧損,2015至17年累計蝕逾18.6億人民幣。

維信金科其他上市前投資者,包括中信資源(01205-HK)主席郭炎及其太太,共持股11.84%股權;網龍(00777-HK)主席劉德建、網龍前首席財務官胡澤民、私募基金TPG、童靈偉等。維信金科亦引入兩名基礎投資者,分別為中信資本認購7,800萬元;中國對外經易信託公司認購2000萬美元(約1.56億元),共2.34億元,設6個月禁售期。

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