2018年09月25日 上午11:07 (香港時間)

摩通:領展(00823-HK)三年後可成「紅底股」

日期:2018年06月07日 下午04:09

領展(00823-HK)公布截至3月底止全年業績,可分派收入總額按年升5.8%至52.81億元。期內每基金單位分派為249.78仙,按年增長9.4%。摩根大通認為領展的租金調升幅度好過預期,將目標價由77元上調5%至81.4元,維持「增持」評級。

摩通認為,領展去年每單位分派符合預期,但租金升幅達29%遠高於預期,租金調整率高達31%,相信領展屬於少數公司能夠出售非核心資產,相信未來三年增長策略持續。此外,領展首次表明回購股份指引,對市場是重大正面驚喜。

摩通預期,領展未來三年複合回報率有13%,相信到2021年時,領展股價不難會見100元,成為「紅底股」。

另外,美銀美林發表報告指,維持領展「買入」評級,集團業務增長具防守性,因市場關注全球經濟增長放慢,而領展恢復回購股份,對公司有利,而去年業績收入表現好過預期,但比較多稅務拖累,美林予領展目標價76元。

摩根士丹利則維持領展「與大市同步」評級,目標價72元,認為風險回報只屬均衡水平。

來源:信報

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