【A股收評】無懼利空！三大指數延續反彈，半導體、MLCC概念爆發

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8月5日，三大指數再度反彈，截至收盤，上證指數漲1.47%，深證成指漲1.86%，創業板指漲1.32%，科創50漲4.78%。兩市超過3400隻股票飄紅，兩市成交額約2.68萬億元。

貴金屬概念漲幅居前，曉程科技（300139.SZ）漲近12%，四川黃金（001337.SZ）、株冶集團（600961.SH）、興業銀錫（000426.SZ）、中金黃金（600489.SH）大漲。

消息面上，貴金屬迎來多重利好。霍爾木茲海峽局勢出現緩和信號，通脹預期回落之下，國際金價反彈至4200美元附近。此外，韓國央行時隔13年重啟實物購金，中國黃金ETF也連續14天錄得資金流入。

半導體設備、存儲芯片亦強勢，有研硅（688432.SH）漲17.62%，神工股份（688233.SH）、中微公司（688012.SH）、富創精密（688409.SH）、拓荊科技（688072.SH）大漲。

消息面上，日前，SEMI（國際半導體產業協會）發布預測顯示，全球半導體設備行業未來3年持續增長，2026年全球半導體製造設備銷售額將達1659億美元，同比增長23.2%，創歷史新高，2028年有望升至2295億美元，實現連續五年增長。

MLCC、電子化學品表現不俗，國瓷材料（300285.SZ）漲11.78%，商絡電子（300975.SZ）、東材科技（601208.SH）、博遷新材（605376.SH）、博傑股份（002975.SZ）大漲。

中國銀河證券指出，受益於AI服務器和純電動汽車需求高增長，高容MLCC需求高速增長、交期拉長。超高容MLCC非常緊缺，MLCC龍頭小幅擴產備貨超高容產品，但產能釋放需要一年以上，超高容產品需求旺盛但供給受限的格局短期難以緩解。

智能駕駛概念活躍，萬集科技（300552.SZ）漲停20%，索菱股份（002766.SZ）、浙江世寶（002703.SZ）、興民智通（002355.SZ）、山子高科（000981.SZ）、大立科技（002214.SZ）大漲。

消息面上，《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準正式發布，擬於2027年7月1日起正式實施。標準要求自動駕駛系統安全水平應至少達到正在承擔動態駕駛任務的合格且專注駕駛人的水平，同時不得對用戶及其他道路使用者造成不合理安全風險。

分析人士認為，受益於自動駕駛技術發展達到規模化商用的關鍵節點，L3量產車型陸續上路且表現亮眼，技術端的成熟度和市場側的接納度有望實現共振。

跌幅榜上，CPO概念總龍頭中際旭創（300308.SZ）大跌超7%，新易盛（300502.SZ）跌5.29%.據悉，監管美國電信行業的聯邦通信委員會（FCC）正在制定相關措施，計劃禁止進口中國新型號的光收發模塊。

此外，銀行、白酒、醫藥商業等概念走弱，一心堂（002727.SZ）、人民同泰（600829.SH）、九州通（600998.SH）、重藥控股（000950.SZ）下挫。