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背靠乐高市场份额增长,凯知乐(02122-HK)市场大眾化

日期:2017年11月3日 下午12:25 作者:任盈盈

於今日截止认购的凯知乐(2122)根据欧睿报告,以零售销售价值计算,集团是2016 年中国最大的玩具零售商,市场佔有率约 14%,公司代理乐高(LEGO)、银辉(Silverlit® )、 Schleich®等玩具品牌 及Chicco、阿普丽佳(Aprica)等婴儿產品品牌,市场相当大眾化。

集团按招股文件显示, 该股上市招股价1.5元至2.2元,发售2亿股,其中10%香港公开发售,集资最多4.4亿元。一手2000股,入场费4444.34元。集资所得,约61%用於扩张集团在中国內地及香港的零售网路,18%用於加强集团开发现有或新品牌產品的能力,11%用於发展体验中心及相关產品,10%用作运营资金及其他一般企业用途。
 
2016年凯知乐的收入达到16.4亿港元,同比增长约5%,其中婴儿產品的收入增速较快,2016年较2015年同比增长26.1%,公司2014-2016年的毛利率分別为46.7%/50.2%/49.9%。
 
其实要瞭解凯知乐这家公司,最好的当然是直接试一试產品,当中香港旺角朗豪坊及铜锣湾时代广场的两间乐高认证专门店经常其门如市,自然会明白这类產品为何其商机。根据国家统计局的资料,传统玩具及游戏的人均消费由2012年的37元增加至2015年的46.9元。与此同时,组装玩具的人均开支由2012年的2.1元增加至2015年的3.9元。玩具及游戏以及组装玩具的人均开支均有所增加,料未来对玩具及婴儿產品的需求持续上升。
 
参考中泰国际发佈研究报告称,按招股价计,凯知乐(02122)市值约为12-17.6亿港元,权益回报率为24.8%,在行业中回报率高於行业平均。隨著玩具及儿童智慧產业不断扩张,亦可能会有更多家长及消费者对有质素的玩具有需求,在一眾新经济股中,为股民提供更多元化的选择,这个市场的发展趋势向好。

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任盈盈

金融财务硕士,曾任职多间上市公司投管,专业投资者,擅长研究打新、板块选股以及机构配售,欢迎一起沟通交流!

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