十月底至十一月初,多家央行举行利率会议,市场等待各国经济数据公布,以及观望各央行官员讲话,会否对未来加息有启示。市场关注,本周二及四,澳洲央行及纽西兰央行举行利率会议。
美联储11月维持利率不变,並强调美国经济成长稳健,虽然颶风令9月非农就业岗位减少,但失业率进一步下滑,低通胀问题对美联储年底加息预期影响有限。CME利率期货显示,12月加息25个基点至1.25%至1.5%区间的机会为96.2%。
日本央行公布会议纪录,多数委员认为,日央行应该继续维持当前的政策前瞻性指引进。日央行行长黑田东彦预计,不需重新审视ETF购买计划,不认为债券市场有大问题,日本债券市场的波动变得非常低,但欧洲亦如此,欧央行仍採取非传统的货幣政策,日央行正与欧央行交换意见,確保央行能够合理確认低波动是否对市场带来不稳定的影响,日央行能够通过2.0%的物价目標促进汇率长期稳定,预期日本经济将稳步向2.0%的通胀目標迈进。
日本10月日经综合採购经理人指数为53.4,创26个月新高,前值51.7;日本10月日经服务业採购经理人指数为53.4,创5个月新高,前值51.0。美元兑日圆反弹至114.35水平,趋势往上,下方支持113.45、112.35。
新西兰10月ANZ商品价格指数月率为-0.3%,前值0.8%。纽储行调查显示,新西兰四季度2年通胀预期2.02%,前值2.09%;新西兰第四季度一年通胀均值预期为1.87%。纽元在0.6700水平爭持,上方阻力0.6980、0.7075。
澳洲10月ANZ招聘广告月率为1.4%,前值0.0%;澳洲10月TD通胀年率为2.6%,前值2.5;澳洲10月TD通胀月率为0.3%,前值0.3%。澳元回软至0.7655水平整固,上方阻力0.7745、0.7855。
上週五亚市早段,成为亚市少有的亮点。澳洲9月经季节调整的零售销售月率持平,低於增长0.4%的市场预期,澳元因澳洲零售数据不及预期而大跌,下滑0.43%至0.7680水平震盪;美国总统提名鲍威尔为下任美联储主席,多日来市场早已消化並不感意外,美元兑一篮子货幣保持平稳,美汇指数交投於94.720,上涨0.04%,市场关注焦点转向美国就业数据。
欧市尾段,美国劳工部公布,10月份新增非农就业岗位26.10万,比预期值低5.2万个,9月份因为颶风关係被修改为减少3.3万个,10月份失业率录得4.10%,较前值和预期值下降0.1个百分点,刷新17年来低点;薪资水平也大幅回落,10月平均小时工资年率回落到2.4%,分別较预期值和前值少0.3%和0.5%。数据公布后,美汇指数下挫30点至94.40,相反因加拿大就业人数增幅超预期,薪资亦创下18个月来最大增幅,双重作用下美元兑加元时段內跌幅最多逹110点,创逾一週新低1.2714。
美市早段,美国10月非製造业PMI上升至2005年8月来最高水平,美国9月工厂订单也连续第二个月上升,核心资本订单好於预期。数据亮丽扭转了美元因较早公佈的10月非农就业报告逊预期触发的跌势,刺激美汇指数升至10月27日来最高,为四个月高位,收市涨0.22%,报94.941,期间一度触及95整数阻力。美汇指数已为连续第三週上升,10月升幅也是自2月以来表现最好的一个月。美国商品期货交易委员会(CFTC)仓位报告显示,欧元看多意愿降温,投机者持有的欧元投机性净长仓减少11407手合约,至72,097手合约,反映投资者看多欧元的意慾降温,欧元兑美元尾盘下挫至1.1608收盘,非农公佈后曾升至日高1.1690,下跌0.43%,高低位相差逹80多点;美元兑日圆收盘前回落,收报114.07。
国君安外汇有限公司
分析员徐惠芳
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