财闻点金：需求增加铁矿石价格“躁动” 这些股将率先获益！

日期：2019年4月3日 上午9:25

一、要闻精选

1. 4月2日创鑫激光、申联生物、天准科技、海尔生物、晶丰明源、聚辰半导体等6家拟科创板上市企业获上交所受理。

2. 国务院办公厅同意建立由市场监管总局、国家卫生健康委、国家药监局牵头的疫苗管理部际联席会议制度。

3. 新天科技、先锋电子、金卡智能等多家上市公司参与编写的《基于窄带物联网（NB-IoT）技术的智能燃气抄表系统》正式发布。

4. 近日，国家发展改革委、交通运输部联合印发了《国家物流枢纽网络建设实施方案（2019-2020年）》，统筹研究确定第一批15个左右国家物流枢纽建设名单。

5. 央行已就“4月1日起降准”的谣言一事正式致函公安机关。

二、重大事件

● 巨头供给减少 钢厂复产需求增加铁矿石价格大涨

据报道，今年1月份发生致命溃坝事故后，全球铁矿石巨头淡水河谷矿坝结构信任危机加剧。淡水河谷周一表示，暂停了巴西东南部米纳斯吉拉斯州10座矿坝的运营，因未能获得这些矿坝结构的稳定性认证。该矿业公司的外部检查人员还拒绝为淡水河谷已经疏散地区的另外八座矿坝出具安全证书，认为这些矿坝结构存在风险。

点评：澳洲矿业巨擘必和必拓表示，据初步估计上周热带气旋令公司铁矿石产量减少600至800万吨。分析人士指出4月铁矿石到港受澳洲天气等多重影响，有所紧缺。且伴随月初限产钢厂陆续复产，铁矿石供需结构出现转变，价格有较强支持。大商所铁矿石主力合约近日连续大涨，目前已创近两年新高。

A股公司中，宏达矿业（600532）主营铁矿石选矿及铁精粉销售，铁精粉含铁品位较高。兴业矿业（000426）主要生产铅、锌精矿和铁矿石，铁矿石储量超过3300万吨，海南矿业（606969）主营铁矿石采、选和销售，产品直销宝钢、首钢等企业。

● 美国草甘膦致癌事件升级 草铵膦替代空间大

据媒体报道，日前，美国联邦法院二审裁定孟山都草甘膦是导致Hardeman致癌的重要因素，并被勒令赔偿8000万美元。这是美国联邦法院认定草甘膦致癌的首例案件。受此案影响，越南农业和农村发展部宣布禁止所有含有草甘膦的除草剂产品的进口和贸易，并且将在不久的将来彻底禁止草甘膦在越南使用。

点评：根据有关数据，2016年越南草甘膦市场规模为2145万美元，全球占比0.49%。业内认为，虽然占比不大，但影响不小。草铵膦作为第二大灭生性除草剂，是基于天然产物的除草剂，使用效果更优更安全，是替代草甘膦的最优品种。新奥股份（600803）主打农药产品草铵膦。红太阳（000525）子公司年产3000吨草铵膦项目已投产。长青股份（002391）正建设年产3500吨草铵膦原药项目。

● COF供不应求持续发酵 厂家酝酿二季度涨价15%

据报道，2季度起安卓手机阵营进入零组件备货期，因手机窄边框设计带来的集成触控与显示芯片(TDDI IC)封测需求量能持续增温，薄膜覆晶封装(COF)封测产能延续产能满载依然无法满足需求的情况。根据集邦咨询光电研究中心最新观察，随着备货需求回温，COF供给的问题将会自第二季开始发酵，甚至不排除在今年下半年出现6-7%供应缺口。此前，台系厂商易华电表示由于COF大缺货，将于2季度涨价8-15%。

点评：由于大尺寸面板高分辨率产品的推出及手机等移动设备窄边框需求的增加，COF整体用量达到历史新高。而韩系及台系COF大厂虽有扩产计划，但受制于上游FCCL的供给，短期新增产能无法快速释放。业内预估COF供给缺口或将扩大到7.8%，供不应求状况预计2020年才将舒缓。丹邦科技（002618）是国内COF领域龙头公司，可生产COF柔性封装基板及COF产品。合力泰（002217）公司掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白，已在江西投资COF和高频材料产业园。

● 美国证券交易委员会招聘数字货币人才 比特币价格短线飙升

比特币（BTC）今日（4月2日）盘中出现暴涨行情，短短2个小时内，BTC价格从前两日迟迟难以站上4200美元的震荡行情，快速直线拉升放量上涨，在涨至4550美元后小幅震荡，随后接连突破4700、4800、4900美元整数关口。13点半左右Binance交易所显示最高价触及4988美元，直指5000美元大关。

点评：分析认为，这一轮数字货币大涨与美国新加密法案有关。此外，3月29日美国政府在招聘网站挂出一则美国证券交易委员会(SEC)招聘数字货币人才的信息，体现出美国政府对数字货币交易的重视。

A股公司中，智度股份（000676）在互动平台表示，参股了球最大的比特币矿机ASIC定制芯片和集成系统供应商比特大陆。深科技（000021）在互动平台上表示，公司为中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一。

● 马来西亚即将与中国达成协议 逾千亿高铁项目将重启

据报道，马来西亚谈判特使达姆-扎因丁最新表示，中方代表已邀请马来西亚方面于4月2日访华，并于下月第一周结束东海岸铁路计划(ECRL)谈判。

点评：马来西亚东海岸铁路项目是“一带一路”框架下的中马合作项目，实际造价近810亿令吉，约合1300亿元人民币，是迄今为止中马两国最大的经贸项目。项目的实施不仅极大地促进当地商贸、物流、进出口及旅游业的发展， 也将进一步加大中马两国间的经济交流。

A股公司中，凯发电气（300407）主营铁路、轨道交通自动化控制系统，具有丰富的国际技术合作经验；飞鹿股份（300665）专注于轨道交通装备防腐服务，已获得京沈高铁、合安高铁、济青高铁等多个客户订单。

三、今日机会

巨头供给减少 钢厂复产需求增加铁矿石价格大涨

铁矿石概念股：宏达矿业（600532）、兴业矿业（000426）

美国草甘膦致癌事件升级 草铵膦替代空间大

草铵膦概念股：新奥股份（600803）、伊戈尔（002922）

COF供不应求持续发酵 厂家酝酿二季度涨价15%

COF概念股：丹邦科技（002618）、红太阳（000525）

美国证券交易委员会招聘数字货币人才 比特币价格短线飙升

数字货币概念股：智度股份（000676）、深科技（000021）

马来西亚即将与中国达成协议 逾千亿高铁项目将重启

高铁概念股：凯发电气（300407）、飞鹿股份（300665）

四、公告精选

朗源股份 (300175) 控股子公司优世联合与中移物联、京东云签署《智慧物联城市战略合作协议》，拟在全国范围内开展多个智慧物联城市项目。

科士达（002518）与宁德时代设立储能业务合资公司，以开发、生产及销售储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品。

中嘉博创 (000889) 子公司与一应科技签署通信基站合作合同，该合同将对未来在运营商5G网络建设和运维等领域进行布局产生有利影响。

光启技术（002625）签订超材料隐身产品批产合同。

华孚时尚（002042）已回购公司5%股份。

欧普康视（300595）拟10转8派1.4元。

安记食品（603696）拟10转4派5.85元。

志邦家居（603801）拟10转4派8.6元。

维格娜丝（603518）拟10转4派2.27元。

中化岩土（002542）全资子公司中标成渝高速公路收费站施总承包项目，估算建安工程费约26亿元，合同金额占2017年营收的93.1%。

宝色股份（300402）与逸盛新材料签订了多个PTA项目供货协议，合同总金额达6.84亿元，占2017年营收的155.52%。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书：A0680618110001

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