财闻点金：打造先进智慧城市轨道交通 两大龙头成主力最新狙击目标

日期：2019年5月15日 上午10:06

一、要闻精选

1. MSCI对中国大盘A股的纳入因子从5%提高至10%；MSCI中国A股指数将新增包含18只创业板股票在内的26只A股，没有剔除股票。

2. 4月份国家铁路日均货运装车同比增长9.8%，比3月份和今年一季度分别提高了7.7和6.7个百分点，增运效果初步显现。

3. 长三角一市三省近期将在安徽芜湖共同举办“第一届长三角一体化创新成果展”，进一步促进区域科技创新的协同发展。

4. 河北容城县14日发布（2019)第1、2号征收土地和补偿安置方案公告，标志着雄安新区征迁安置工作正式启动。

5. 北向资金14日净卖出108.99亿元，创出互联互通机制设立以来单日净流出额的第二高。海康威视、牧原股份等公司获逆市净买入。

二、重大事件

● 打造先进智慧城市轨道交通 一系列新技术将获应用

交通运输部党组书记杨传堂14日在北京轨道交通指挥中心等处开展调研和座谈。他强调，要加强技术能力创新，打造先进智慧城市轨道交通。强化创新驱动，提升管理效能，积极研究应用智慧感知客流技术、无人驾驶技术、智慧安检新技术，推广互联网购票、定制化出行规划、运营动态信息查询等，扩展城市轨道交通服务的广度和深度。

点评：据据机构测算，自去年四季度基建补短板基调确定以来，发改委已累计批复逾9000亿元轨道交通项目，批复速度远超以往。截至去年底，城市轨交的投资额、在建里程等指标均创历史新高。相关智能设备生产商有望充分受益。

东方网力（300367）旗下产品在高铁和城市轨交车载PIS市场保持领先地位；佳都科技（600728）不久前中标了广州地铁119亿元项目，“城市交通大脑”成功案例获媒体关注；运达科技（300440）主营轨交运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备等产品。

● 第七家国家超算中心获科技部批复 超算产业潜力大

据河南日报14日报道，国家超级计算郑州中心获得科技部批复筹建，成为全国第7家批复建设的国家超级计算中心，也是科技部出台认定管理办法后批复筹建的首家国家超级计算中心。该中心计划于2020年上半年建设完成，将配备技术先进、自主可控新一代超级计算机系统，峰值计算能力达到100PAops(1Pflops等于每秒一千万亿次的浮点运算），存储容量100P，力争计算能力排名进入国际同期前10名。

点评：机构认为，超算算力水平的提升对于我国基础科学研究、重点垂直行业应用和科学发现有着重大的意义。国内用户可以通过超高速的计算能力来大幅缩短研发进程，进而在竞争中取得先机。我国作为超算的后起之秀，未来无论是高端超算研发和建设，还是软件、应用生态的完善上，都有着巨大潜力。

中科曙光（603019）参与了多地超级计算中心建设及升级项目；浪潮信息（000977）为国产服务器龙头，此前联合英伟达发布了新一代AI超级计算机。

● VE产能格局或面临重塑 行业龙头大幅提价

据饲料巴巴网报道，14日维生素E龙头大幅提髙报价至60元/公斤，涨幅超预期，前期市场主流报价在每公斤45元-48元。此外，国外VE工厂产量明显下降，市场交易活跃，部分贸易商报价上调。

点评：中国国海证券认为，国际化工巨头帝斯曼对能特科技的整合在即，VE产能格局面临重塑。考虑到能特科技停产改造预期，VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。另外，VA行业供需紧平衡，价格上涨预期强烈，4月至今价格已累计上涨逾20%。公司方面，浙江医药（600216）、新和成（002001）等为维生素E龙头。

● 5G临时牌照发放预期升温 相关公司受关注

据媒体报道，5月17日是世界电信日，业内认为这是5G临时牌照发放的重要时间点。日前中国联通在活动上表示，北京联通已率先开展面向商用的5G规模试验，近期北京将开始5G的试商用。这侧面印证了5G临时牌照即将发放。

点评：此前有消息称，工信部已同意广电网参与5G建设，中国广电正在申请移动通信资质和5G牌照。业内表示，国家相关主管机构之所以考虑将第四张5G牌照给予广电系旗下的有线电视网络运营商，或许想要打破移动互联网和有线电视网络界限。未来一旦广电系相关机构申请到5G牌照，广电系统将会借力快速弯道超车，进入到高速的移动互联网时代。

湖北广电（000665）、天威视讯（002238）等广电系公司有望受益。此外，5G推进速度不断超出预期，产业链供应商将受益订单增长。大富科技（300134）5G通信射频产品已持续向华为等客户批量供货。

● 超大规模数据中心市场快速上升 未来市场空间广阔

日前，全球市场观察（Globla Market Insights）发布了超大规模数据中心市场的最新数据。数据显示，2018年，超大规模数据中心市场的价值已略高于200亿美元，预计到2025年将上升至650亿美元。相关分析指出，超大规模数据市场的快速上升，主要由分布式计算环境中对大数据和云计算解决方案的持续需求驱动的。

点评：分析认为，数据中心是支撑网络流量的核心硬件载体，随着网络流量的持续高速增长，数据中心市场规模和单体建设规模也在不断增加。包括亚马逊、阿里等云计算龙头厂商对超大规模数据中心建设投入持续增长，思科预测，到2021年，超大规模数据中心将占到全部数据中心服务器数量的53%。我国目前超大规模数据中心市场份额较小，未来市场空间广阔。

数据港（603881）是国内领先的第三方定制型IDC服务商，是阿里核心IDC服务提供商之一。中际旭创（300308）公司光模块业务将受益于超大规模数据中心的快速增长。

三、今日机会

打造先进智慧城市轨道交通 一系列新技术将获应用

智慧交通概念股：东方网力（300367）、佳都科技（600728）

第七家国家超算中心获科技部批复 超算产业潜力大

超级计算机概念股：中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）

VE产能格局或面临重塑 行业龙头大幅提价

维生素概念股：浙江医药（600216）、新和成（002001）

5G临时牌照发放预期升温 相关公司受关注

5G概念股：湖北广电（000665）、天威视讯（002238）

超大规模数据中心市场快速上升 未来市场空间广阔

数据中心概念股：数据港（603881）、中际旭创（300308）

四、公告精选

深南股份（002417）拟收购威海怡和，涉足军工专用装备制造。威海怡和主营军事后勤保障装备及武器装备的研发设计、生产制造和技术保障服务。

卫星石化（002648）年产15万吨聚丙烯二期项目完成试生产备案。

中曼石油（603619）签订1.49亿元俄罗斯探井项目合同，金额占2018年营收的10.7%。

慈文传媒（002343）获控股股东增持1.8734%股份，本次增持后，华章投资将占公司总股本的11.82%。

通化金马（000766）与黑龙江省七台河市政府、黑龙江省科学院签署工业大麻合作项目协议。

新筑股份（002480）公司被纳入国企改革“双百企业”名单。

中兴通讯（000063）与国动集团签署5G战略合作协议。

瑞茂通（600180）全资子公司与郑州商品交易所签订合作协议。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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