【IPO/融资】2019年7月2日

禹洲地产（01628-HK）拟发行6％美元优先票据

【财华社讯】禹洲地产（01628-HK）公布，建议进一步发行以美元计值的于2023年到期的6％优先票据，优先票据将与于2016年10月25日发行于2023年到期的2.5亿美元的6.00％优先票据合并并组成单一系列。该公司拟将建议进一步发行所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作于在内地的业务发展。该公司将寻求新票据于联交所上市。

大发地产（06111-HK）建议发行优先票据

【财华社讯】大发地产（06111-HK）公布，建议发行优先票据。建议票据发行的本金额，利率，付款日期及若干其他条款及条件尚未落实。在落实票据条款后，预计巴克莱，中银国际，建银国际，里昂证券，招银国际，瑞信，德意志银行，海通证券，香江金融，法国外贸银行，附属公司担保人及该公司将订立购买协议。该公司拟寻求票据于联交所上市。

创兴银行（01111-HK）设20亿美元中期票据及永续资本证券计划

【财华社讯】创兴银行（01111-HK）公布，于2019年7月2日，该银行已设立一项20亿美元之中期票据及永续资本证券计划。

此外，该银行建议于该计划项下进行以美元面值的永续资本证券的国际发行，并已安排于2019年7月3日起一系列的投资者会议。

五龙电动车（00729-HK）向投资控股Sino Power Resources Inc配股

【财华社讯】五龙电动车（00729-HK）公布，于2019年6月30日，该公司与Sino Power Resources Inc.就认购事项订立认购协议。该公司向Sino Power Resources Inc.以 - 股0.027元发行约40.86亿股新股，占扩大后该公司已发行股本约13.01％。配售价较对上一个交易日的收市价折让约10％。

集资款项总额将为1.1亿元，将用于抵销尚未偿还利息总额。

Sino Power Resources Inc.为一间于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股。

亚洲电视（00707-HK）配售可换股债券协议失效

【财华社讯】亚洲电视（00707-HK）公布，5月底与配售代理达成的配售协议今日失效，各方已解除协议项下责任。

亚视在5月底公布，计划配售总额逾2.6亿元可换股债券，预计集资资净额近2.53亿元，将用作一般营运资金，包括但不限于偿还债务。

集团表示，配售协议失效对财务状况及业务营运并无重大不利影响。集团或考虑进行进一步集资活动。

花样年控股（01777-HK）注销回购回来的票据

【财华社讯】花样年控股（01777-HK）公布，该公司近期已于公开市场购买本金总额约150万美元之部分发行在外2022年7月票据。已购回2022年7月票据占2022年7月票据初始本金额约0.5％;及购买本金额约100万美元之部分发行在外2022年4月票据已购回2022年四月票据占2022年4月票据初始本金额约0.5％ 。

注销后，仍属发行在外之2022年7月票据之本金总额将为2.99亿美元，占2022年7月票据初始本金额约99.5％;及2022年4月票据之本金总额将为1.985亿美元，占2022年4月票据初始本金额约99.5％。该公司认为，购回将不会对其财务状况构成重大影响。于购回完成后，已购回2022年7月票据及已购回2022年4月票据将予以注销并从新加坡证券交易所正式名单中除牌。

【IPO追踪】正在招股的金茂源环保（06805-HK）每手入场费2909.02港元

【财华社讯】金茂源环保（06805-HK）公布，于6月29日（星期六）至7月5日（星期五）进行招股，公司全球发售2.8亿股新股，其中公开发售2800万股新股即10％，国际发售2.52亿股新股占90％;发售价每股1.08港元至1.44港元，每手2000股，入场费2909.02港元，预期7月16日上市。

金茂源环保是发展及经营专为电镀行业而设的大型工业园区，工业园区提供两项主要功能，即为租户提供工厂物业及集中废水处理服务。该公司现时在中国有两个电镀工业园区，即广东惠州园区及天津滨港园区，其占地面积分别为441032平方米及509943平方米。根据行业顾问报告，占地面积超过10万平方米的园区归属为大型电镀园区。

金茂源环保于2016年，2017年及2018年度，公司实现收益分别为1.98亿元人民币，3.02亿元人民币及4.80亿元人民币;年度溢利分别为748.1万元人民币，904.7万元人民币及3641.1万元人民币。

按中位数发售价1.26港元股份发售所得款项净额乃估计约为3.13亿港元，拟将用于以下用途：22％将用于就湖北荆州项目收购土地及建设相关基础建设; 36.8％将用于扩建天津滨港园区的现有废水处理设施; 18.4％将用于拨付广东惠州园区两栋工厂楼宇的建设成本; 18.4％将用于偿还短期银行贷款及4.4％将用于般营运资金。

【IPO追踪】华检医疗（01931-HK）正招股筹10亿

【财华社讯】中国体外诊断（IVD）产品分销商华检医疗（01931-HK）已于6月29日（周六）起至7月5日中午12时止招股，该公司发行3.334亿股新股，其中3.0006亿股即90％为国际配售，3334万股即10％为公开发售，另有15％超额配股权。

招股价介乎3.07至3.68元，每手股数1000股，入场费3717.08元。上市日期为7月12日。保荐人中银国际。

以中位数3.38元计算，集资净额10.309亿元，约44.8％用于结清收购威士达60％股权的现金代价;约29.8％用于根据收购事项向公司及威士达现有股东派付部分股息;约9.9％用于在分销业务项下扩大客户群，尤其是与六间医院及医疗机构建立业务关系;约5.1％用于继续研发我们的自有品牌产品;约3.7％用于扩展分销业务并提升分销价值链;约6.7％用于营运资金及一般公司用途。

【IPO追踪】康特隆（01912-HK）正招股7月16日上市

【财华社讯】采购及销售IC产品康特隆（01912-HK）已于6月29日起至7月9日中午12时止公开招股，该公司发行2亿股，其中1.8亿股即90％为国际配售，2000万股即10％为公开发售，另有15％超额配股权。

招股价范围介乎0.63元至0.68元。每手股数5000股，入场费3434.26元。上市日期为7月16日。保荐人同人融资。

以中位数0.655元计算，集资净额8000万元，约84.3％用于因拟定的业务扩张务扩张;约3.6％用于提高设计研发能力;约9.8％用于招募和挽留应用工程师高端人才，销售工程师，客服，行政及后勤员工，以及内部审计员工，以支持本集团的未来发展。

【IPO追踪】恒发光学（01134-HK）正招股筹9320万元筹9320万

【财华社讯】中国及香港眼镜制造商恒发光学（01134-HK）公于6月29日起至7月8日中午12时止公开招股，该公司发行1.25亿股，其中1.125亿股即90％为国际配售，1250万股即10％为公开发售，另有15％超额配股权。

招股价范围1至1.2元，每手股数4000股，入场费4848.37元。上市日期为7月16日。保荐人为信达国际融资。

以中位数1.1元计算，集资净额9320万元，资金用于提高产能;用于偿还银行借贷;用作推广企业形象及品牌建设;用于提升设计及开发能力;用于提升质量保证能力;用作一般营运资金。

城建设计（01599-HK）发行甲股申请获中证监受理

【财华社讯】城建设计（01599-HK）公布，已就建议甲股发行向中国证监会提交包括甲股招股说明书在内的申请材料，并于昨日收到中国证监会对该公司提交的甲股发行申请出具的受理单.A股招股书并未亦不会根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例进行注册。

中烟香港（06055-HK）行使超额配股权额外筹1.19亿稳定价格期结束

【财华社讯】中烟香港（06055-HK）公布，超额配售权获联席全球协调人悉数行使，涉及合共2500万股股份，占超额配售权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份数目的约15％。该公司因发行及配发超额配发股份而收到的约1.1895亿元额外所得款项净额。

稳定价格操作人中金公司，其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期概无就稳定价格而在市场上买卖任何股份。稳定价格期结束。