【IPO/融资】2019年10月24日

【IPO追踪】登辉控股(01692-HK)超购约273.49倍

【财华社讯】电热家用电器制造商及供应商登辉控股(01692-HK)公布，根据公开发售初步提呈发售的公开发售股份接获合共41,417份有效申请，合共认购27.44884亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的1000万股公开发售股份总数约274.49倍(并未计及购股权计划项下可能授出的任何购股权)。

由于公开发售获超额认购数目，故合共4000万股发售股份已由配售重新分配至公开发售，致使公开发售项下可供认购的发售股份总数增至5000万股。

有23,294份认购一手(2000股)，中签率为10%。

最终发售价已厘定为每股发售股份1.3元，为招股价介乎每股1.3元至1.5元的下限。

估计约为9050万元，其中50.7%将用于升级生产设施及提升产能，另外31.8%用于加强产品设计及开发能力并拓展产品范围，8.6%将用于扩大客户群，5.7%用于升级资讯技术系统，其余3.2%则用于一般营运资金。

登辉控股预期于10月25日主板挂牌。是次上市保荐人为同人融资，联席全球协调人为同人融资及大阳国际证券。

【IPO追踪】向中国际今上市 暗盘昨收升13.28%

【财华社讯】内地驾驶培训服务供应商向中国际(01871-HK)今日在主板挂牌。

昨日，辉立交易场资料显示，向中国际开报1.87元，收报1.45元，较招股价1.28元，升0.17元或13.28%，成交3190万股，涉及金额4790万元。不计手续费，每手4,000股，帐面赚680元。

向中国际公布，该公司接获合共28,026份有效申请，认购合共38亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的1000万股公开发售股份总数约380.15倍。鉴于公开发售项下非常大幅超额认购，合共4000万股股份已由配售重新分配至公开发售，故公开发售项下发售股份总数已增加至5000万股股份，占根据股份发售初步可供认购发售股份总数(于行使任何超额配股权前且并无计及根据购股权计划可能授出的任何购股权)的50%。

【IPO追踪】春城热力今上市 暗盘昨收跌2.98%

【财华社讯】春城热力是吉林省最大供热服务提供商春城热力(01853-HK)今日在主板挂牌。

昨日，辉立交易场资料显示，春城热力开报2.79元，收报2.28元，较招股价2.35元，跌0.07元或2.98%，成交891万股，涉及金额2170万元。不计手续费，每手2500股帐面蚀175元。

春城热力昨公布，合共接获20,850份根据香港公开发售的有效申请，认购合共11.4659亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的1167万股香港公开发售股份总数约98.25倍。

由于香港公开发售出现非常大幅超额认购，故合共3501万股国际发售项下初步可供认购的发售股份已重新分配至香港公开发售，令香港公开发售股份总数增至4668万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份的40%(于行使任何超额配股权前)。

【IPO追踪】远大住工(02163-HK)今招股筹15亿

【财华社讯】主营预制混凝土构件的长沙远大住工(02163-HK)今日起招股，下周二(10月29日)截止，该公司全球发售1.22亿股股份，占公司总股本25% ，发售价介乎9.68至12.48元，每手300股，入场费3781.7元。

该公司最高集资额15.21亿元，预计11月6日挂牌，联席保荐人为中金以及中信建投国际。

该公司执行董事兼总经理唐芬指，现时公司的平均产能利用率虽然仅逾20%，因公司成立于三年前，2017至2018年为该公司的产能投入期，为未来发展做好产能储备，预计今年产能利用率能超过50%。

远大住工于内地提供装配式建筑服务，提供装配式混凝土(PC)，客户包括内房开发商碧桂园(02007-HK)、万科(02202-HK)，以及中国建筑(03311-HK)等。

根据招股文件披露，是次招股将会引入中联重科(01157-HK)、金地集团以及长沙市长投产业作为其基石投资者，合共认购4.85亿元。

远大住工联营公司 去年蚀近亿去年全年公司收入录得22.7亿元（人民币下同），按年升17%，毛利微升2.8%，录得7.3亿元。

百威亚太(01876-HK)稳定价格期结束 悉数行使15%超额配股权

【财华社讯】百威亚太(01876-HK)公布，有关全球发售的稳定价格期已于本月23日结束。期间，稳定价格经办人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)的稳定价格行动包括∶于国际发售中超额分配合共2.17亿股；及悉数行使15%超额配股权。

紧随根据超额配股权完成发行股份后，该公司的公众持股量占该公司经扩大已发行股本总额的12.61%，其为该公司的最低公众持股量。

上市地位涉嫌经不当方式审批 刘怡翔：倘属实可令停牌

【财华社讯】港交所(00388-HK)早前爆出前高层怀疑受贿，不当便利最少30宗新股申请。财经事务及库务局局长刘怡翔昨日书面回覆议员有关上市过程的提问，表示现阶段不评论有关个案，但就表明若发现有公司的上市地位涉嫌经不当方式审批的指控属实，证监会可根据现行法例，采取包括指示交易所暂停该证券的交易，或反对一间公司上市。

刘怡翔表示，香港有全面的制度，监管上市安排及运作。被问到若发现有公司以不当方式上市会如何处置，他指一旦发现指控属实，证监会及港交所会视乎个案的实际情况，包括所干犯的罪行及涉案地点，以及公司的偿付能力及可行性等，按《证券及期货条例》及其附属法例的条款作出处理，包括可能采取适当的补救措施。