物流地产商ESR11月1日港股IPO上市，首发价16.8港元

　　10月31日，资本邦获悉，物流地产商ESR(01821.HK)公布，全球发售约7.52亿股，其中香港公开发售3985万股，国际配售约7.12亿股;发售价每股16.80港元;每手200股;预期11月1日上市。

　　公告显示，香港公开发售获适度超额认购，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数约3.22倍。

　　国际配售提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际配售分配予承配人的发售股份最终数目为711,882,000股发售股份，占全球发售可供认购发售股份总数的94.7%。

　　基石投资者方面，OMERS认购的发售股份数目现厘定为273,292,600股发售股份，约占全球发售可供认购发售股份的36.4%。

　　公告称，所得款项净额估计约为44.36亿港元。其中，约71.4%用于偿还韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换为普通股的C类优先股;约28.6%，用于开发资产负债表内的物流物业及对集团所管理基金及投资公司共同投资。

　　ESR Cayman旨在于亚太区为新经济建设物流基础设施，致力于为租户提供现代一流的物流设施及解决方案，让投资者参与最快速发展地区的最具活力行业。

　　财务数据显示，ESR的收益由2016年的9670万美元增加58.5%至2017年的1.53亿美元，并进一步增加65.8%至2018年的2.54亿美元。公司的收益由截至2018年6月30日止六个月的9370万美元增加66.3%至截至2019年6月30日止六个月的1.55亿美元。

头图来源：123RF

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