弘阳地产拟发行2022年到期9.95%优先票据

　　11月7日，资本邦讯，港股上市公司弘阳地产(01996.HK)公告称，公司将进一步发行于2022年到期的9.95%优先票据，发行金额未厘定。新票据将与于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据合并及构成单一类别。

　　公司拟按原票据的条款及条件进行建议进一步发行。新票据的详情(包括本金总额及发售价)将由建议进一步发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式厘定。

　　在落实新票据的条款后，公司、附属公司担保人及联席牵头经办人将订立购买协议。倘购买协议获予订立，公司将就建议进一步发行作进一步公告。

　　弘阳地产表示，公司计划将新票据的所得款项净额用于为现有债务进行再融资及一般公司用途。公司将寻求新票据于联交所上市。

　　值得一提的是，刚刚在10月31日，弘阳地产宣布，发行于2021年到期金额为100,000,000美元的13%优先票据 (股份代号：40045) 诚如弘阳地产集团有限公司于2019年10月25日刊发的发售备忘录所述，公司已向香港联合交易所有限公司申请批准票据上市及买卖。

　　11月6日中午，穆迪投资者服务公司在香港宣布，向弘阳地产集团有限公司(01996)授予首次“B2”主体评级，展望正面。这是继惠誉在10月16日上调弘阳集团、弘阳地产主体评级至“B+”、展望稳定后，再有国际知名评级机构对弘阳地产授予正面的主体评级。

　　穆迪认为，弘阳地产具备充足的流动性。截至今年6月30日，弘阳地产的现金达人民币169亿元，足以覆盖其短期债务人民币135亿元的125%。穆迪预计，弘阳地产的手持现金，加上其经营现金流，将足以支撑其在未来12个月的短期债务及已承诺的土地支付。

图片来源：123RF

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