【IPO追踪】2020年1月7日

【IPO追踪】百度传来港第二上市  

【财华社讯】继网易、携程之后，内地《炣燃科技》引述消息说，搜索引擎百度(Baidu)正在进行内部评估，研究跟随阿里巴巴(09988-HK)到香港作第二上市。倘若成事，内地三大互联网企业BAT(即百度、阿里巴巴、腾讯(00700-HK)全部在港上市。

百度于2005年8月，在美国纳斯达克市场上市，当年招股价27 美元，而于上周五，该股收报133.8 美元， 市值达到463.82 亿美元( 约3,617.8 亿港元)。按市值计算，是中国第六大科网企业， 排于阿里巴巴、腾讯、美团点评(03690-HK)、拼多多、京东集团之后。

港交所(00388-HK)规定，内地企业以第二上市形式挂牌，必须在纽交所、纳斯达克或伦交所等市场主要上市，市值不少于400亿元，或至少100亿元和最近一年度收益至少10亿元。

百度于2005年8月在美国纳斯达克上市，截至上周五美股收市，收报133.8美元，其市值相当466.3亿美元(约3623亿元)，但远远不及BAT 另两大巨头阿里巴巴和腾讯，市值分别达45284亿元和36050亿元。

港交所总裁李小加曾表示，既然阿里巴巴都能回港第二上市，没有理由不相信其他中概股公司也会陆续回港。

上海电气(02727)拟分拆电气风电于科创板上市

【财华社讯】上海电气(02727-HK)公布，该公司于2020年1月6日召开了公司董事会五届二十七次会议。会议中公司董事采取通讯表决的方式。建议将该公司所属企业分拆上海电气风电集团，在上海证券交易所科创板上市。

是次发行的募集资金扣除发行费用后，初步考虑用于风电装备技术研发项目、风电后市场项目、现有制造产能升级及能力提升相关项目及补充流动资金等方向。

本次发行股数占电气风电发行后总股本的比例不超过40% (以相关证券监管机构批准注册后的数量为准)。本次发行不存在电气风电股东公开发售股票的情形。电气风电股东大会授权电气风电董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。

定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。电气风电和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

发行时实施战略配售：本次发行及上市如采用战略配售的，战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量的30%，战略配售的对像包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司。

【IPO追踪】光荣控股(09998-HK)超购约47.73倍 一手中签率5.25%

【财华社讯】主要于新加坡从事提供一般建筑及建筑服务的光荣控股(09998-HK)公布，该公司合共接获29,227份有效申请，认购合共9.74555亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数2000万股约48.73倍。由于香港公开发售的超额认购超过香港公开发售初步可供认购的发售股份数目多于15倍但少于50倍，且国际配售获轻微超额认购，故4000万股发售股份已自香港公开发售重新分配至国际配售。由于该重新分配，分配至香港公开发售的发售股份最终数目为6000万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认讲的发售股份总数约30%。

有21,734份认购一手(5000股)，中签率为5.25%。发售价已厘定为每股发售股份0.65港元，为招股价介乎0.65元至0.75元的下限。该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为8840万港元。

碧桂园(02007-HK)建议发行美元优先票据

【财华社讯】碧桂园(02007-HK)公布，建议发行美元优先票据。该公司欣然宣布，其建议向机构投资者发行美元优先票据。该公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利及高盛（亚洲）有限责任公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人及渣打银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。建议票据发行的条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利及高盛（亚洲）有限责任公司（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）及渣打银行（作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）与该公司将订立购买协议及其他相关文件。

建议票据发行之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据，该公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。上市该公司将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

禹洲地产(01628-HK)发行于2026年到期金额为6.45亿优先票据

【财华社讯】禹洲地产(01628-HK)公布，于2020年1月6日，该公司连同附属公司担保人与中银国际、汇丰银行、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞信、海通国际、招银国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为6.45亿美元之票据。建议票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为6.385亿美元。

票据将自2020年1月13日（包括该日）起按年利率7.375%计息，自2020年7月13日起每半年于每年7月13日及1月13日支付。该公司将寻求票据于联交所上市。

该公司拟将所得款项净额主要用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。该公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

龙光地产(03380-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】龙光地产(03380-HK)公布，建议发行优先票据。该公司拟进行国际发售有担保美元定息优先票据。建议票据发行能否完成取决于（其中包括）市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。

于本公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后，预期德意志银行、中信银行（国际）、瑞信、海通国际、瑞银、附属公司担保人及该公司将订立购买协议。签订购买协议后，该公司将就建议票据发行另行刊发公告。

该公司拟将建议票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。该公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。上市该公司将寻求票据在联交所进行上市。

龙湖集团(00960-HK)共发6.5亿美元优先票据

【财华社讯】龙湖集团(00960-HK)公布，于2020年1月6日，该公司与花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、中金公司及瑞信就发行于2027年到期的2.5亿美元3.375%优先票据及于2032年到期的4亿美元3.85%优先票据订立购买协议。票据发行的估计所得款项总额约为6.493亿美元。

该公司预计票据发行所得款项将用于再融资及公司用途，与该公司于2019年1月17日从中国国家发展和改革委员会获得的注册条款一致。有关票据于新加坡交易所上市的申请现已取得原则上的批准。票据是否获纳入新加坡交易所并不视为该公司、其附属公司或票据价值的指针。

合景泰富(01813-HK)发行本金总额3亿美元票据

【财华社讯】合景泰富集团(01813-HK)公布，于2020年1月6日，该公司及附属公司担保人与海通国际就票据发行订立购买协议。该公司将发行本金总额3亿美元的票据，惟受完成的若干条件所限。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2027年1月13日到期。

票据的利息按年利率7.40%计算，自2020年7月13日开始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。

该公司拟使用票据发行所得款项净额将若干该公司现有债项再融资。该公司将为票据寻求于联交所上市。

金轮天地控股(01232-HK)发行2亿美元2022年到期优先票据

【财华社讯】金轮天地控股(01232-HK)公布，该公司及附属公司担保人与初始购买人于2020年1月6日订立购买协议，内容有关该公司发行2亿美元于2022年到期的12.95％优先票据。票据发行的所得款项总额将为1.99886亿美元。该公司拟将有关所得款项用于为现有债务再融资，包括任何有关2021美元票据收购要约的付款。该公司将申请票据于港交所及新交所上市及报价。此外，最高接受金额为1.4亿美元。

国开国际投资(01062-HK)获共1.5亿美元贷款融资

【财华社讯】国开国际投资(01062-HK)公布，于2020年1月6日，建行亚洲作为贷款人，该公司作为借款人，及国开国际控股作为担保人订立融资协议，据此国开国际控股将为该公司由建行亚洲提供的最多5000万美元非承诺定期贷款融资及最多1亿美元非承诺循环贷款融资（贷款II）提供担保。

信义光能(00968)高层拟折让配售3.5亿股旧股套约18亿

【财华社讯】据销售文件，信义光能(00968-HK)高层(包括现有执董及前执董事与高级管理层组成财团)，透过汇丰于在收市后试盘配售。据销售文件显示，以每股5.1元至5.25元，配售3.5亿股，每股配售价较今日收市价5.6元，折让6.25%至8.93%。套现17.85亿至18.38亿元。

禁售期为90天。

龙光地产(03380-HK)附属发行10亿人民币公司债券

【财华社讯】龙光地产(03380-HK)公布，全资附属公司深圳市龙光控股将会向合格投资者发行境内公司债券，发行规模为10亿元人民币，于2025年到期。

于2020年1月6日，发行人和主承销商已向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，债券的票面年利率为4.8%发行人及境内债券已获信用评级机构中诚信证券评估有限公司授予「AAA」评级。本次发行境内债券所得款项将用作偿还发行人债务。

宇华教育(06169-HK)完成购回总额9.28亿港元可换股债券

【财华社讯】宇华教育(06169-HK)公布，已完成购回2020年到期的可换股债券，购回的现有可换股债券总额为9.28亿港元，已于2019年12月27日注销。截至2020年1月6日，于购回后概无其余发行在外的现有可换股债券。公司已向香港联合交易所有限公司申请现有可换股债券撤回上市。有关撤回预期将于2020年1月14日营业时间结束时生效。