【IPO】2020年2月11日

中梁控股(02772-HK)发行2.5亿美元的8.75%优先票据

【财华社讯】中梁控股(02772-HK)公布，发行2.5亿美元于2021年到期的8.75%优先票据。

票据将自2020年2月18日（包括该日）起计息，年利率为8.75%，须每半年于期末支付，即于2020年8月18日及2021年2月16日支付。

该公司计划将发行票据所得款项净额用作一般营运资金。该公司可能会因应持续转变的市况调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。

该公司将寻求票据在联交所上市，并已获联交所发出有关票据符合资格上市的确认书。

联合能源集团(00467-HK)获9500万美元贷款融资

【财华社讯】联合能源集团(00467-HK)公布，就一间银行(贷方)与作为借款人的该公司的全资附属公司BowEnergy  Resources(Pakistan)  SRL

于2020年2月10日订立的9500万美元贷款融资协议而作出。

根据融资协议，张宏伟须遵守该公司的最低持股百分比规定。贷款根据融资协议的条款，贷款需于融资协议日期起两个月内提取。贷款的全部未偿还金额必须在提款日期后2024年12月31日前偿还。

根据融资协议，如果主要股东不再直接或间接:(1)拥有多于50%该公司的普通股、(2)拥有多于50%已发行股份能够在该公司股东大会上投票的投票权、(3)有权委任或罢免该公司所有董事、或(4)有权影响公司的运营和财务政策，贷方则有权要求还款。于本公告日期，主要股东拥有该公司已发行股本约71.37%。

香港电视(01137-HK)会不时考虑融资活动

【财华社讯】香港电视(01137-HK)就股价波动而发出公布，该公司经合理查询后，该公司可能在市场条件及集团需求配合的情况下，会不时考虑为支持集团的营运及业务发展而进行的不同融资活动(包括股权及债务融资，贷款及信贷额度等)的机会，包括但不限于前述公告中提及的业务改进及提升。

该公司表示，确认除于2020年2月10日所发的公告外，并不知悉任何导致该等股价及成交量变动之原因，或任何必须公布以避免公司证券出现虚假市场之资料或任何须根据证券及期货条例予以披露之内幕消息。

香港电视昨升26%，收报6.7元。成交5.84亿元。

中金公司(03908-HK)发行2023年到期的10亿美元浮动利率票据

【财华社讯】中金公司(03908-HK)公布，根据30亿美元担保中期票据计划发行于2023年到期的10亿美元浮动利率票据，利率三个月美元LIBOR + 0.90%，

浮动利率票据于2023年2月18日或离2023年2月18日最近的利息支付日，除依照票据条款及条件提前赎回。

发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司之营运资金及其他一般企业用途。

已向联交所申请票据之上市及允许买卖，票据以仅售予专业投资者之债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2020年2月19日生效。

仁天科技控股(00885-HK)：企展控股(01808-HK)配股筹2622万

【财华社讯】仁天科技控股(00885-HK)公布，以每股0.249港元向不少于六名承配人配售企展控股(01808-HK)约1.053亿股新股，相当于企展控股扩大后之已发行股本约16.67%。

配售事项所得款项总额约为2622万港元，而配售事项所得款项净额约为2541万港元（经扣除配售事项之佣金及其他开支），有关款项拟用作企展集团之一般营运资金。

LVJI TECH(01745-HK)稳定价格期结束及未行使超额配股权

【财华社讯】LVJI TECH(01745-HK)公布，有关全球发售的稳定价格期间已于2020年2月9日（即递交香港公开发售申请截止日期后第30日）结束。独家代表于稳定价格期间内未行使超额配股权，而超额配股权已于2020年2月9日失效。

稳定价格经办人于稳定价格期在市场上作出的最后一次购买为2020年2月7日按每股1.48港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）的价格购买。

【IPO追踪】富石金融(02263-HK)超购130倍

【财华社讯】市场消息指，本地金融服务供应商富石金融(02263-HK)公开发售超购130倍，计划以接近招股价下限0.5元定价，国际配售亦录逾2倍超购。

富石金融以招股价介乎0.5元至0.6元，集资最多1.5亿元，孖展认购反应为同期招股新股中最佳，8家券商合共借出约16亿元孖展额，相当超购逾106倍，

该股将于下周二（18日）收市后进行暗盘交易，下周三（19日）挂牌。