【融资】2020年2月20日

当代置业(01107-HK)发行2亿美元11.8厘绿色优先票据

【财华社讯】当代置业(01107-HK)公布，发行2022年到期的2亿美元11.8厘绿色优先票据。

票据发行的估计所得款项净额将约为1.94282亿美元。该公司拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资，包括有关同步购买要约的任何款项。

该公司将寻求票据于新交所上市。

华南城(01668-HK)发行于2022年到期为2.25亿美元10.875%优先票据

【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，发行于2022年到期为2.25亿美元10.875%优先票据。

发行票据的估计所得款项净额将约为2.1642亿美元。该公司将以发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

该公司将向新交所申请票据在新交所上市。

瑞安房地产(00272-HK)拟发行新票据

【财华社讯】瑞安房地产(00272-HK)公布，Shui On Development正进行一项发售，以向亚洲及欧洲机构投资者发行及出售新票据。

新票据预期由Shui On Development发行及由该公司担保。同时发行新票据能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

Shui On Development预期同时发行新票据项下出售之任何新票据，将会按相等于或高于该等出售的新票据之本金额100%的发行价出售。该公司已收到将新票据于新交所上市之原则上批准。

2019年7月1日至2020年1月3日期间，该集团偿还银行借款合共44.63亿元人民币及证券化安排之收款200万元人民币，并合共产生额外银行及其他借款47.41亿元人民币。

另外，开始就未偿付5亿美元5.70%于2021年到期之优先票据提出交换及收购要约；未偿付5亿美元6.25%于2021年到期之优先票据提出交换及收购要约亦已开始。

合生创展集团(00754-HK)完成发行5亿美元6.0%保证优先票据

【财华社讯】合生创展集团(00754-HK)公布，完成由合生资本国际集团发行于2021年到期的5亿美元6.0%保证优先票据。优先票据将于2020年2月20日在新交所上市。

中国华融(02799-HK)拟发行票据筹近18亿美元偿还债务

【财华社讯】中国华融(02799-HK)公布，于2020年2月19日，该全资附属有限公司Huarong  Finance  2019  Co.,  Ltd.作为发行人、担保人及该公司就根据计划发行票据与联席牵头经办人订立认购协议。发行人拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。票据及担保并未且将不会根据美国证券法登记。票据将遵照美国证券法的S规例仅在美国境外发售。概无票据将向香港公众人士发售，亦不会向该公司任何关连人士初步配售。票据将由担保人作出担保及由该公司之维好协议以及承诺契据亦会提供支持。票据发行会否完成取决于多项因素，包括但不限于市况及投资者兴趣。

预计发行票据所得款项净额总额约为17.9162亿美元（已扣除就发行票据应付的认购佣金及其他估计开支）。

发行各批次票据的所得款项净额将用于偿还担保人到期债务等。发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。

正荣地产(06158-HK)发行2亿美元2021年到期年息5.6%的优先票据

【财华社讯】正荣地产(06158-HK)公布，发行2亿美元2021年到期年息5.6%的优先票据。

于2020年2月19日，该公司及附属公司担保人与滙丰银行、建银国际、中信里昂证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行及正荣证券订立购买协议，内容有关票据发行。该公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。

该公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。该公司拟寻求票据于联交所上市。

ESR(01821-HK)拟发行2.25亿新加坡元固定利率票据

【财华社讯】ESR(01821-HK)公布，于2025年到期的2.25亿新加坡元固定利率票据。

于2020年2月19日，该公司就根据20亿美元多币种债券发行计划发行本金总额2.25亿新加坡元5.10%于2025年到期的固定利率票据，

与Credit  Suisse  (Singapore)  Limited、DBS  Bank  Ltd.及United  Overseas  Bank  Limited签订认购协议。经扣除费用及佣金后，预期票据发行所得款项净额将为约222百万新加坡元。该集团拟将票据发行所得款项净额用于为现有借款进行再融资、就该集团将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资，以及该集团营运资金要求及一般公司用途。

该公司将会向新交所提交票据在新交所正式名单上市及挂牌旳申请。

万科企业(02202-HK)：债券「19万科01」将于2月26日付息

【财华社讯】万科企业(02202-HK)公布，gai公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）(债券简称：19万科01，代码：112844)经中国证券监督管理委员会「证监许可[2018]916号文」核准发行。本期债券将于2020年2月26日支付2019年2月26日至2020年2月25日期间的利息。本期债券为5年期，发行规模为20亿元，票面利率为3.65%。

协同通信(01613-HK)完成配售8.6亿股 净筹8590万港元

【财华社讯】协同通信(01613-HK)公布，于2020年1月14日，该公司以每股0.1元向林少新配售8.6亿股新股。

新股占该公司经扩大后股本约16.66%，配售价较上个工作日收市价0.121元折让约17.36%。该配售事项已于2020年2月19日完成，据此，8.6亿股认购股份已获配发及发行予认购人林少新先生，认购价为每股认购股份0.1港元。

自认购事项产生之所得款项总额及所得款项净额分别约为8600万港元及8590万港元。公司拟将认购事项产生的所得款

项净额用作集团之一般营运资金及／或出现机会时用于进一步投资。

康龙化成(03759-HK)持股5%以上股东合共减持916.4万股A股

【财华社讯】康龙化成(03759-HK)公布，2020年2月18日，公司收到公司持股5%以上股东天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人北京君

联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)和WishBloomLimited的告知函：

君联闻达于2020年2月10日至2020年2月18日通过大宗交易方式减持公司股份6,909,000股(占公司总股本比例0.87%)；君联茂林于2020年2月10日至2020年2月18日通过大宗交易方式减持公司股份1,018,000股(占公司总股本比例0.13%)；WishBloomLimited于2020年2月10日至2020年2月18日通过大宗交易方式减持公司股份1,237,000股(占公司总股本比例0.16%)。

君联闻达、君联茂林和WishBloomLimited合计减持公司股份9,164,000股，占公司总股本的1.15%。

协同通信(01613-HK)完成配售8.6亿股 净筹8590万港元

【财华社讯】协同通信(01613-HK)公布，于2020年1月14日，该公司以每股0.1元向林少新配售8.6亿股新股。新股占该公司经扩大后股本约16.66%，

配售价较上个工作日收市价0.121元折让约17.36%。该配售事项已于2020年2月19日完成，据此，8.6亿股认购股份已获配发及发行予认购人林少新先生，

认购价为每股认购股份0.1港元。

自认购事项产生之所得款项总额及所得款项净额分别约为8600万港元及8590万港元。公司拟将认购事项产生的所得款项净额用作集团之一般营运资金及／

或出现机会时用于进一步投资。