企业复工复产有序推动 机器人产业发展望迎来崛起

日期：2020年2月25日 上午9:50

要闻精选1.央行副行长陈雨露24日表示，下一步稳健的货币政策要更加灵活适度，近期还将动态调整定向降准的政策，让更多达标的银行获得优惠政策。2.财政部、海关总署、税务总局近日印发通知，取消“十三五”进口种子种源税收政策的免税额度管理。3.发改委、能源局近日印发《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》，助力构建主体多元、竞争有序的电力交易格局。4.北向资金24日净流出87.05亿元，创近一个月最大净流出额。中国平安、招商银行、贵州茅台的净卖出额均超过5亿元，中国国旅逆势获净买入2.45亿元。5.现货黄金价格涨逾2%，盘中创出1689美元/盎司的近七年以来新高。重大事件工信部有序推动企业复工复产 机器人产业受重视工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》，要求在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企业复工复产，努力实现今年工业通信业发展目标任务。点评：近些年来，在工业机器人成本降低和人力成本升高的共同推动下，工业机器人的投资回收期持续缩短，应用领域得到拓宽，国产品牌市占率也在逐步提升。国开证券崔国涛认为，此次“新冠”疫情导致制造企业复工延期，而自动化程度较高的生产线受影响相对较小。预计在疫情结束后，机器替换人工的进程或将加速。A股公司中，埃斯顿（002747）近年来积极推进国际化布局，先后收购了英国Trio（控制技术）、德国Cloos（焊接机器人），并控股德国M.A.i.（智能化装配和测试）；新时达（002527）主要产品包括多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器等；亿嘉和（603666）主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务，新产品带电作业机器人已开始放量增长。三峡集团一批新能源项目开工 海上风电成为重点24日，三峡集团在京通过视频会形式发出开工动员令，宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目，建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。点评：华泰证券黄斌认为，海上风电进入加速发展期，竞价加速去补贴进程。相关公司方面，明阳智能（601615）主营海上风电半直驱整机产品，天顺风能（002531）主营风塔设备产品。农业农村部要求加快生猪生产 养殖龙头具备优势农业农村部办公厅近日印发《2020年畜牧兽医工作要点》，提出要加快生猪生产，鼓励大型生猪养殖企业加快布局、扩大养殖规模，推动在建项目尽快形成产能。坚持抓大不放小、以大带小，支持龙头企业通过“公司+农户”等多种方式，带动中小养殖场户加快补栏增养。点评：广发证券王干认为，目前全国生猪产能去化明显，在非洲猪瘟与新冠肺炎疫情双重压力下，产能恢复速度较以往明显偏慢，生猪企业或将整体受益于高景气。能够有效防控的优质企业有望在未来进一步扩大竞争优势，并实现产能快速扩张，更受益于行业规模化红利。公司方面，牧原股份（002714）自去年第二季度以来产能快速扩张，生产性生物资产快速增长，截至去年底种猪存栏170万头左右；温氏股份（300498）的生猪养殖头均盈利在业内领先，最新发布的业绩快报显示，去年实现净利润139亿元，同比增长2.51倍。运营商提速5G基站建设 产业链订单有望成倍增长据媒体报道，中国联通提出，要在三季度力争完成全国25万个基站建设，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。截至2月20日，中国联通已累计开通5G基站6.4万个。中国联通还与中国电信共同制定5G无线设备联合招标方案，以及5G设备采购应急预案，带动主设备厂家加速产能恢复。中国移动表示，5G建设发展目标不变，近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作，力争2020年底5G基站数达到30万。点评：业内表示，无论是从单季的订单密度以及订单量，又或者是从2020年全年5G订单的总量来看，认为5G基站的加速建设将给予5G基站供应链更加强烈的拉动，让产业链充分受益5G基站建设红利。有机构预计2020年室外基站部署量或达100万，将超出市场预期。华工科技（000988）是华为金牌供应商，5G光模块订单3月份迎来拐点，预计订单可以达到50万支左右，产能近满产。银宝山新（002786）为5G产品主要提供结构件集成业务，目前在手订单充足。

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韩国韩华及OCI关闭多晶硅工厂 国内公司有望受益
根据媒体报道，韩华化学正式确认将在明年关闭多晶硅业务，涉及多晶硅产能1.5万吨。韩国多晶硅制造商OCI计划从2月20日起关闭除P1以外的国内所有产能，而P1产线将改为电子级多晶硅生产，涉及太阳能多晶硅产能5.2万吨，OCI在马来西亚2.7万吨多晶硅将继续运营。点评：海外高成本产能的退出将加速全球平价上网，国内龙头顺势扩张市占率有望进一步提升。南玻A（000012）多晶硅质量居行业先进水平，目前高纯多晶硅产能为9,000吨/年，硅片产品产能为2.2GW/年，电池片产能为0.85GW/年，组件产能为0.4GW/年。通威股份（600438）现有硅料产能约8万吨，处于全球前三，硅料产能将扩至22万吨-29万吨。
今日机会需求物流双双好转尿素价格持续上涨尿素概念股：华鲁恒升（600426）、四川美丰（000731）多国加强半导体技术出口管制 国内产业链公司受益半导体概念股：中环股份（002129）、晶盛机电（300316）多部委联合印发智能汽车创新发展战略 形成中国标准体系智能汽车概念股：万安科技（002590）、启明信息（002232）复工延期致供给减少 维生素B1价格暴涨翻倍维生素概念股：兄弟科技（002562）、东北制药（000597）三峡集团一批新能源项目开工 海上风电成为重点风电概念股：明阳智能（601615）、天顺风能（002531）公告精选华力创通（300045）公司拟在成都设立全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司，注册资本2亿元人民币。露笑科技（002617）拟1亿元设全资子公司，拓展碳化硅领域业务布局。博创科技（300548）拟参设中外合资公司，增强硅光子技术领域业务能力。古越龙山（600059）拟定增募资不超11.42亿元，用于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园项目（一期）工程建设。中核钛白（002145）拟向实控人定增募资不超16亿元，投资于20万吨/年钛白粉后处理项目。宏川智慧（002930）拟以4.09亿元受让常州华润56.91%的股权及常熟华润100%股权。纳川股份（300198）刘荣旋、睿汇海纳拟将所持10.02%股份转让给长江环保集团及其一致行动人。兴森科技（002436）与国家大基金等设立的合资公司完成工商注册登记手续。百洋股份（002696）拟与青岛国信蓝色硅谷签订战略合作框架协议，做大做强海洋产业。晶澳科技（002459）子公司年产1.2万吨单晶硅棒项目开工建设。岷江水电（600131）证券简称2月28日起变更为“国网信通”。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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