8月中国制造业PMI为50.1%！巨人教育宣布倒闭;腾讯放弃音乐版权独家授权;王者荣耀升级防沉迷措施;华晨破产重组披露最新进展

宏观新闻

8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的数据显示，8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，较上月下降0.3个百分点，连续5个月下降，已经接近50%的临界点，显示制造业增速放缓。8月份，受市场需求回落和多地疫情反弹影响，企业生产增速整体有所放缓。制造业生产指数较上月下降0.1个百分点至50.9%，虽创年内低点，仍处于扩张区间。中国物流信息中心分析师文韬认为，预计9月份，在疫情不发生大的反弹情况下，部分行业有望进入阶段性旺季，如黑色金属、汽车行业和家电行业等，对制造业市场需求有一定支撑，并带动相关生产采购活动回升。四季度，应着重化解市场需求压力，强化经济增长动力。

医保局等八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》

8月31日，国家医保局等八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》，通过3至5年的试点，探索形成可复制可推广的医疗服务价格改革经验。到2025年，深化医疗服务价格改革试点经验向全国推广，分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制成熟定型，价格杠杆功能得到充分发挥。方案要求，在充分听取临床专家等意见基础上，分类整合现行价格项目，完善全国医疗服务价格项目规范，统一价格项目编码，逐步消除地区间差异。实现价格项目与操作步骤、诊疗部位等技术细节脱钩，增强现行价格项目对医疗技术和医疗活动改良创新的兼容性，合理压减项目数量。医用耗材从价格项目中逐步分离，发挥市场机制作用，实行集中采购、“零差率”销售。此外，医保局会同相关部门，初期在科学评估基础上遴选5个城市，重点围绕总量调控、价格分类形成和动态调整、监测考核等机制开展试点，并加强直接联系指导。有条件的省(自治区、直辖市)可组织设区的市参与试点。试点城市要因地制宜制定试点实施方案，稳妥有序推进，形成可复制、可推广的改革经验。

住建部：确保城市住房租金年度涨幅不超过5%

8月31日，住建部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》。通知提出，严格控制大规模拆除;严格控制大规模增建。确保住房租赁市场供需平稳。不短时间、大规模拆迁城中村等城市连片旧区，防止出现住房租赁市场供需失衡加剧新市民、低收入困难群众租房困难。注重稳步实施城中村改造，完善公共服务和基础设施，改善公共环境，消除安全隐患，同步做好保障性租赁住房建设，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，城市住房租金年度涨幅不超过5%。

发改委：上半年铜产量增长12.2%电解铝增长10.1%

8月31日，发改委发布上半年有色金属行业运行情况。上半年，全国十种有色金属产量3255万吨，同比增长11%，增速同比提高8.1个百分点。其中，铜产量515万吨，增长12.2%，提高7.6个百分点;电解铝产量1964万吨，增长10.1%，提高8.4个百分点;铅产量361万吨，增长20.9%，提高16.5个百分点;锌产量327万吨，增长5%，回落2.7个百分点。氧化铝产量3928万吨，同比增长11%，去年同期为下降5.1%。

深交所：逾八成深市公司半年度增收盈利

8月31日，深交所统计显示，2021年上半年，深市公司实现平均营业收入33.78亿元，平均净利润2.54亿元，同比分别增长33.09%、41.52%，已恢复至疫情前水平。整体来看，上半年逾八成公司实现盈利，逾八成营业收入规模扩大，逾六成净利润实现增长。下一步，深交所将积极服务构建新发展格局，持续优化监管与服务水平，提升对成长型创新创业企业的服务功能，激发市场主体活力，提高上市公司质量，助力资本市场高质量发展。

上交所：上半年九成公司实现盈利 科创板公司机构持股比例上升明显

8月31日，上交所统计显示，2021年上半年，沪市主板公司合计实现营业收入21.96万亿元，同比增长23.94%;实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元，同比分别增长43.15%、44.40%。特别值得一提的是，与2019年同期相比，营业收入增长20.22%，归母净利润和扣非后净利润分别增长11.58%、13.17%，显示业绩重回疫情前的增长轨道。上半年共1467家公司实现盈利，占比达89.23%，较去年同期上升5.05个百分点，其中八成公司净利润同比增长，半数以上公司增幅超过30%。此外，科创板公司机构股东数量和持股比例上升明显，投资者结构持续优化。持股基金数量达到50085只，比一季度末增长20倍。其中，近八成科创板公司的流通股东中包含基金股东，比一季度末增加2个百分点。同时，据定期报告披露显示，基金持仓占比由一季度末的7.47%上升至11.36%。国际投资者对科创板持仓规模持续增长，截至7月底，外资持有科创板流通市值666亿元，较去年底增加115%。

市场监管总局拟修改电子商务法 加强打击平台内经营者侵犯知识产权行为

8月31日，市场监管总局发布《关于修改〈中华人民共和国电子商务法〉的决定(征求意见稿)》。其中，在第八十四条电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的法律责任中增加“情节特别严重的，有关部门可以限制其开展相关网络经营活动，直至吊销网络经营相关许可证。”

行业新闻

27年历史的巨人教育宣布倒闭 已无法完成全部学员退费

巨人教育在其官方微信发布消息称，由于经营困难，秋季将无法继续向学员提供教学服务。并且，巨人集团已无法完成全部学员退费，剩余课时学员可至高思教育等机构继续上课。巨人教育是一家向5-18岁的青少年提供全学科培训课程的培训学校，至今已开办27年。

腾讯：放弃音乐版权独家授权权利

8月31日，腾讯发布关于放弃音乐版权独家授权权利的声明。声明称，公司放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中有关音乐版权独家授权的权利(与独立音乐人独家合作期限不超过三年，及新歌独家首发期不超过三十日之情形除外)，上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。公司将在严格执行《决定书》基础上，以非独家方式与上游版权方继续保持合作，并就非独家合作事宜与上游版权方进行协商。小财注：国家市场监督管理总局于2021年7月24日发布《腾讯控股有限公司收购中国音乐集团股权违法实施经营者集中案行政处罚决定书》，要求公司自决定书发布之日起三十日内解除与上游版权方已达成的独家协议。

王者荣耀升级防沉迷措施：限制未成年用户游戏时间 单机模式玩法暂时关闭

8月31日，王者荣耀在其官网发布公告称，会在2021年8月31日开始，根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，陆续升级防沉迷措施。在游戏时长限制方面，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏。在游戏消费限制方面，未满12周岁的用户无法进行游戏充值;12周岁(含)以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币;16周岁(含)以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。在单机模式限制方面，8月31日更新后，单机模式玩法暂时关闭。

华晨破产重组最新进展：宝马中国以16.33亿元购得“中华”品牌

8月31日，华晨集团等12家企业实质合并重整案召开了第二次债权人大会，会上共有三项议案，包括财产管理及变价方案、成立债权人委员会两项议案，以及核心议案宝马中国收购“中华”品牌。经由债权人表决，三项议案全部通过。据悉，宝马中国16.33亿元的价格基本公允，首先资产部分的出价和评估价格相当，为12.33亿元，其次还有4亿元的溢价，这是为整车生产资质支付的价格。

广州市建立二手住房交易参考价格发布机制

8月31日，广州市住建局发布关于建立二手住房交易参考价格发布机制的通知。成交活跃的热点区域，以住宅小区为单位，由广州市住房政策研究中心在过去一年二手住房网签成交价格基础上，综合考虑评估价格、周边一手楼盘成交价格等因素，形成二手住房交易参考价格，视市场运行情况在广州住建局官方网站、微信公众号等适时发布。房地产经纪机构、房地产网络信息发布平台等应对挂牌房源开展对照自查，不得发布价格虚高的二手住房房源。二手住房交易涉及的相关机构，应将二手住房交易参考价格作为开展业务的参考依据之一。本通知自发布之日起施行。

中国电影2021暑期档总票房73.78亿

据灯塔专业版数据，截至8月31日21时30分，2021年暑期档总票房达73.78亿元，总人次2.03亿，总场次3118.66万场。其中，档期票房榜前三名的影片分别为：《中国医生》13.22亿元;《怒火·重案》10.82亿元;《白蛇2：青蛇劫起》5.62亿元。

上市险企半年大赚近3000亿元

据上证报，上市险企上半年的投资业绩可圈可点。半年报显示，上半年A股五大上市险企合计实现总投资收益2995.14亿元。其中，中国人寿总投资收益金额最高，达到1176.38亿元，同比增长22.4%;新华保险总投资收益增速最快，同比增长48.1%至311.2亿元。

中国有色金属工业协会回应铝价屡创新高

8月31日，中国有色金属工业协会相关负责人表示，对于屡创新高的铝价也有“三个不支持和两大风险”。不支持的因素有：一是电解铝供应并未出现明显短缺，而且全行业都在全力保供;二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅;三是当前消费没有好到可以支撑如此高的铝价。风险有：一是当前持续大幅高涨的铝价已使下游铝加工企业苦不堪言，如果下游行业不堪重负，甚至一旦高铝价对终端消费产生抑制，从而出现替代材料，则会动摇价格上涨基础，导致价格在高位短时间快速回调，形成系统性风险;二是史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手，而货币潮水一旦褪去，商品价格也将会面临巨大的系统性风险;三是国家政策对市场的影响。

电池级碳酸锂价格月内上涨超40%

百川盈孚发布数据显示，8月31日电池级碳酸锂报价12.84万元/吨，相比月初8.9万元/吨，涨超40%。电池级碳酸锂价格从去年10月开始上涨，今年4月至7月高位盘整，8月以后又开始一波新的上涨。除电池级碳酸锂外，工业级碳酸锂、磷酸铁锂等相关产品近期价格也出现上涨。华安证券认为，锂盐市场终端市场需求强劲，正极材料生产厂家采购囤货情绪增加，而目前国内锂矿资源供应紧张局面不改，供需持续偏紧支撑锂价维稳运行。

国铁集团上半年净亏损507亿元 将加快推进铁路优质资产股改上市进程

近日，中国国家铁路集团有限公司披露了2021年上半年财务决算。上半年，国铁集团实现收入5128亿元，同比增加982亿元;净亏损507亿元，同比减亏448亿元。国铁集团相关负责人介绍，将积极深化铁路投融资体制改革，统筹用好各种融资方式加大资金筹集力度，强化资金集中管理和统筹运用，优化债务结构，降低融资成本。深化铁路股份制改造，加快推进铁路优质资产股改上市进程，持续提高铁路资产资本化股权化证券化水平，不断增强国铁企业竞争力和抗风险能力。

自营业务连续4年位居证券业第一大收入 平均占比28.2%

8月31日数据显示，41家上市券商2021年半年报全部披露完毕。业务结构方面，自营业务净收入占比行业平均水平为28.2%，已连续4年雄踞营收贡献度第一的业务，但不同券商之间分化巨大。经纪业务的营收占比平均为22.7%，为贡献度第二的业务板块。信用业务营收占比平均为10.6%，投行业务营收占比平均为9.8%，资管业务营收占比平均为6.1%。

网易第二季度营收205亿元符合预估 毛利111.9亿元

8月31日，网易发布数据显示，公司第二季度营收205亿元，市场预估204.7亿元，同比增长12.9%。第二季度毛利111.9亿元人民币。第二季度网络游戏服务毛利润96.1亿元，分析师预估92.3亿元。第二季度网络游戏服务毛利率66.1%，分析师预估64.2%。

公司新闻

北向资金大幅净买入61.47亿元 中国平安净卖出20.66亿元

8月31日，北向资金大幅净买入61.47亿元。宁德时代、韦尔股份、中信证券分别获净买入8.32亿元、6.47亿元、6.1亿元。中国平安净卖出额居首，金额为20.66亿元。

三安光电：持股8.469%大基金拟减持不超过2%

三安光电公告，持股8.469%的国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%，即8958.68万股。减持计划区间为2021年9月24日～2022年3月23日。若按照三安光电最新收盘价(36.31元/股)计算，对应的拟减持金额不超过32.53亿元。目前，大基金持有三安光电3.79亿股，持股比例为8.469%。公告称，大基金此次减持是为实现股东良好回报。

中国恒大：上半年股东净利润同比增119.92%

中国恒大8月31日公告，上半年归属于股东的净利润143.8亿元，同比增长119.92%;上半年营收2,226.9亿元，同比下降16.48%。中国恒大称，截至2021年6月30日，集团的有息负债约为人民币5,717.75亿元 ， 其中一年内到期的负债为2,400.49亿元。于报告日期后及截至8月27日，集团向供货商及承包商出售物业单位以抵扣部分欠款，总金额约人民币251.7亿元。集团按每股3.2港元出售恒腾网络集团有限公司合共11%股份给两个买方，总代价约为32.5亿港元;扣除本集团同时向恒腾网络集团提供的股东贷款后，可自有关销售回收现金净额约11.8亿港元。按每股6元出售盛京银行股份有限公司1.9%股份，总代价为10亿元。出售深圳市高新投集团有限公司7.08%股权，总代价约为10.4亿元。出售恒大冰泉集团有限公司49%股权，总代价约为20亿元。出售5个地产项目股权及非核心资产，总代价约为92.7亿元。

华夏银行回应暂停个人外汇买卖业务：为升级优化技术系统

华夏银行发布澄清声明称，8月30日，我行官方网站发布了《关于暂停个人外汇买卖业务的通告》。由于该《通告》未对暂停的个人外汇买卖业务进行准确说明，造成了误读。现澄清如下：为升级优化技术系统，自2021年12月1日0:00起，我行将暂停办理个人外汇买卖(外汇兑外汇)业务，业务恢复时间将另行通知。个人结售汇业务不受影响，可正常办理。

中国平安回应被上交所问询：针对市场传闻的例行问询

8月31日，上交所就相关事项向中国平安发出监管工作函。对此，平安回应称：针对近期一些市场传闻的例行问询。目前公司一切经营工作正常，业务发展稳健。

壹账通回应举报财务造假：系谣言 已第一时间报案

近日市场有针对平安集团的匿名举报信，其中指出平安集团旗下美股上市公司平安壹账通金融科技有限公司(简称：金融壹账通)存在财务欺诈、隐瞒监管等一系列问题。对此，平安壹账通回应指出：金融壹账通一直以来本着规范治理的原则，严格遵守相关法律法规要求。公司战略清晰，各项业务经营稳健，经营情况和财务数据均真实准确，不存在谣言中各种诋毁情况。鉴于相关不实谣言已严重侵害本公司及相关机构的商业声誉，属于恶意造谣、诽谤，金融壹账通已第一时间报案。

格力电器：以18.28亿元竞得银隆新能源3.36亿股 将控制银隆新能源

格力电器公告，公司于8月31日参与了银隆新能源的司法拍卖，以18.28亿元的价格竞得银隆新能源3.36亿股股份;并与董明珠签订了附生效条件的表决权委托协议，董明珠将其持有的银隆新能源1.93亿股股份对应的表决权委托公司行使。此次交易完成后，公司将合计控制银隆新能源5.29亿股股份对应的表决权，占银隆新能源总股本的47.93%，银隆新能源将成为上市公司的控股子公司。

亿纬锂能澄清：未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈

亿纬锂能披露澄清公告，截至目前，公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈，相关报道内容并无根据。

中天金融：筹划出让中天城投 转让价款暂定为180亿元

中天金融公告，筹划将中天城投100%股权转让给佳源创盛，股权转让价款暂定为180亿元。本次交易事项预计将构成重大资产重组。佳源创盛由自然人股东沈玉兴持股98.83%。

小鹏汽车上半年净亏损19.81亿元 去年同期亏损20.76亿元

小鹏汽车公告，上半年总收入为67.12亿元，同比上升569.3%;上半年净亏损为人民币19.81亿元，去年同期亏损20.76亿元;上半年汽车交付量为30,738辆，同比上升459%;上半年P7交付量为19,496辆。

恒大地产上半年净亏损63.3亿元 同比转亏

恒大地产上半年营收1735.5亿元，同比降27.09%;归属于母公司所有者的净利润亏损63.3亿元，去年同期净利润189.5亿元。

兴发集团：无磷酸铁锂产能 控股股东减持公司1.08%股份

兴发集团公告，控股股东宜昌兴发于8月27日至8月31日通过大宗交易方式合计减持公司1.08%股份，持股比例从21.52%减少至20.45%。同日披露股价异动公告，除上述控股股东减持事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。截至目前，公司无磷酸铁锂产能，也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。

云天化：无磷酸铁锂产能 控股股东拟减持不超2%股份

三连板云天化公告，控股股东云天化集团拟通过集中竞价方式减持不超过3670万股，不超过公司总股本的2%。同日披露股价异动公告，公司生产农用化肥，包括磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复合肥等，目前公司主要生产装置运行情况正常，主要产品市场销售情况正常。截至目前，公司无磷酸铁锂产能，也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。

晶盛机电：签订60.8亿元全自动晶体生长炉采购合同

晶盛机电公告，与宁夏中环光伏材料有限公司签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额60.8亿元(含税)，占公司2020年度营业收入的159.62%。中环股份拟投资建设“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”，宁夏中环为该募集资金投资项目的实施主体。

环球市场

美股小幅收跌 半导体和钢铁板块拖累指数走弱

8月31日，美股收盘，三大股指小幅收跌。道指收跌0.12%，纳指收跌0.04%，标普500指数收跌0.14%。标普指数本月累计上涨2.9%，连续第七个月录得月度上涨。半导体、银行、钢铁和能源板块拖累大盘指数，富国银行跌近5.6%，雪弗龙跌超1.6%，英伟达跌1.37%，恩智浦跌超5%，苹果跌近0.8%，有消息称Apple Watch 7的生产将被推迟。中概股逆市走强，网易有道涨超18%，网易涨超8%，小鹏汽车、蔚来汽车涨超3%。

OPEC+会议召开在即，短线油市呈现宽幅震荡

OPEC+将在9月1日召开部长级会议，机构调查显示随着油价反弹预计OPEC+将继续按计划实施增产;短线油市呈现宽幅震荡。欧佩克预计，到今年12月，石油供应缺口将从2021年9月的100万桶/日降至40万桶/日。欧佩克国家对欧佩克+减产协议执行率在8月份保持不变，为115%。

美国财政部预计社保退休基金2033年耗尽

美国财政部周二发布年度社保信托基金报告，预期该基金耗尽的时间点由于疫情影响较去年报告进一步提前。具体而言，老年和遗属保险基金将在2033年耗尽，比去年报告提前一年，而残疾基金将在2057年耗尽，较上一份报告提前8年。储备耗尽后，这些社会福利项目只能采取现收现付，意味着无法足额支付相关保障。单纯从计算角度来看，将这两个基金合并后仅够维持到2034年的社会保障费用。

微软宣布10月5日启动Windows 11升级

微软周二宣布，将在10月5日向消费者正式推送Windows 11系统，这也是2015年推出Windows 10后的首次换代。公司表示，将通过系统信息等其他条件来判断用户的设备能否使用新系统。根据微软此前的发布会，新系统重新设计了交互和UI，通过亚马逊应用商店支持运行安卓软件。

韩国修改法律打破苹果、谷歌应用商店支付渠道垄断

8月31日，韩国国会通过了《电子通信事业法》修正案，成为全球首个禁止苹果、谷歌等操作系统运营商强制开发者使用特定支付渠道的行为。此前谷歌曾宣布将在10月起在韩国对所有PLAY商店应用限制内购渠道并抽取30%的手续费，最新的法案使得这一计划变得难以执行。

美国6月房价较上年同期上涨，创下20年以来最大涨幅

美国20个主要城市市场6月独栋房屋价格较上年同期上涨，涨幅为纪录最高。截至6月份的12个月，标普CoreLogic Case-Shiller房价综合指数上涨了19.1%，高于上月向上修正后的17.1%，创下该调查20年历史上的最大年度涨幅。

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