中国8月消费增速回落,工业增加值同比增5.3%;最新70城市房价出炉;“南向通”9月24日上线;四川泸县发生6级地震

宏观新闻

中国央行、香港金管局：“南向通”将于9月24日上线

9月15日，中国人民银行，香港金融管理局联合公告，“南向通”将于2021年9月24日上线。境内投资者可使用人民币或外汇参与“南向通”，相关资金只可用于债券投资;境内投资者不得通过“南向通”非法套汇。债券“南向通”跨境资金净流出额上限不超过年度总额度和每日额度;目前，“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币，每日额度为200亿元等值人民币。

国家统计局：8月消费增速回落，PMI指数下滑，工业增加值同比增5.3%

国家统计局数据显示，8月社会消费品零售总额同比增长2.5%，比上月回落6个百分点，;制造业采购经理指数为50.1%，相比上个月下滑了0.3个百分点，创2020年3月以来新低;规模以上工业增加值同比增5.3%，比2019年同期增长11.2%，两年平均增长5.4%。国家统计局新闻发言人表示，8月消费增速回落主要是由于疫情汛情多点发生，居民出行减少，暑期消费受到一定影响，同时也有上年同期基数升高的因素;PMI指数下滑则是国际国内多种因素共同作用的结果。

中国8月最新70城市房价出炉 商品住宅销售价涨幅继续回落

9月15日，国家统计局数据显示，中国8月70大中城市中有46城新建商品住宅价格环比上涨，7月为51城;环比看，深圳涨幅1%领跑，北上广分别涨0.2%、涨0.4%、跌0.1%。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海和广州环比分别上涨0.4%、0.2%和0.5%，涨幅比上月分别回落0.3、0.5和0.1个百分点;深圳环比下降0.4%，连续4个月下降。二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点;二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平。三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平;二手住宅销售价格环比下降0.1%，连续两个月下降。

四川泸州市发生6.0级地震

据中国地震台网正式测定，09月16日04时33分在四川泸州市泸县(北纬29.20度，东经105.34度)发生6.0级地震，震源深度10千米。成都、重庆等多地震感明显，有不少网友称被地震晃醒。另据四川发布微博，9月16日，四川应急厅迅速调度，泸州启动二级响应。泸县本次地震周边5公里内的村庄有大桥村、太和场、陈嘴、茂盛村、朱坝村、天台村、李子村、沙田，20公里内的乡镇有福集镇、方洞镇、嘉明镇、牛滩镇、青龙镇等。

中国1-8月房地产开发投资同比增长10.9%

国家统计局数据显示，1—8月份，全国房地产开发投资98060亿元，同比增长10.9%;比2019年1—8月份增长15.9%，两年平均增长7.7%。其中，住宅投资73971亿元，增长13.0%。1—8月份，商品房销售面积114193万平方米，同比增长15.9%;比2019年1—8月份增长12.1%，两年平均增长5.9%。其中，住宅销售面积增长16.5%，办公楼销售面积增长3.7%，商业营业用房销售面积增长2.1%。商品房销售额119047亿元，增长22.8%;比2019年1—8月份增长24.8%，两年平均增长11.7%。其中，住宅销售额增长24.5%，办公楼销售额增长3.5%，商业营业用房销售额增长3.3%。

中国1-8月固定资产投资同比增长8.9%

国家统计局数据显示，1—8月份，全国固定资产投资(不含农户)346913亿元，同比增长8.9%，预期增9.1%;比2019年1—8月份增长8.2%，两年平均增长4.0%。其中，民间固定资产投资198559亿元，同比增长11.5%。从环比看，8月份固定资产投资(不含农户)增长0.16%。

浦东将出台国企改革行动方案 以上市为导向推进混改

据一财，“十四五”期间，浦东新区国企将以上市作为深化混改的主导方向，稳慎试点职业经理人，优化企业法人治理结构，完善市场化经营机制。9月15日发布的《浦东新区国资国企发展“十四五”规划》提出，进一步推进国企改革，出台浦东国企改革行动方案。浦东的国企因浦东开发而生，最初以土地资源滚动开发的模式建设了陆家嘴、金桥、外高桥、张江四大开发区，也形成了四大开发公司。截至目前，浦东新区共有6家国有控股上市公司，分别是陆家嘴、张江高科、浦东金桥、外高桥、浦东建设、畅联股份。

时隔三月再次足额续作MLF央行维稳流动性合理充裕

近3个月以来，央行首次足量续作MLF。9月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，开展6000亿元1年期MLF操作(含对9月15日MLF到期的续作)和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%，均保持不变。对于央行等量续作MLF，市场认为，此次流动性投放整体好于预期，体现了呵护市场流动性之意。同时，MLF中标利率保持不变，传递出货币政策中性信号，体现了货币政策灵活精准、合理适度的政策思路。

国家网信办：严防违法违规账号转世!

9月15日，国家网信办发布《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》提出，制定账号规范管理实施细则，加强账号运行监管，有效规制账号行为。加强账号注册管理，严格落实真实身份信息登记相关要求，强化名称、头像等账号信息合规审核，强化公众账号主体资质核验，确保公众账号名称和运营主体业务相匹配。加强账号行为管理，严格分类分级，实现精准管理、重点管理、动态管理。加强对需要关注账号管理，建立目录清单，制定管理措施，确保规范有序。加大违法违规账号处置力度，建立黑名单账号数据库，严防违法违规账号转世。全面清理“僵尸号”“空壳号”。

国家统计局：8月份电力增幅回落较大

国家统计局数据显示，8月份，发电7383亿千瓦时，同比增长0.2%，增速比上月回落9.4个百分点，比2019年同期增长7.1%，两年平均增长3.5%，日均发电238.2亿千瓦时。1—8月份，发电53894亿千瓦时，同比增长11.3%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。分品种看，8月份，火电、核电、风电、太阳能发电增速均放缓，水电降幅略有扩大。其中，火电同比增长0.3%，以2019年8月份为基期，两年平均增长3.2%;水电下降4.7%，两年平均增长1.9%;核电增长10.2%，两年平均增长5.5%;风电增长7.0%，两年平均增长12.7%;太阳能发电增长8.5%，两年平均增长5.3%。

行业新闻

华融挂网拍卖7000户不良资产 涉及3800亿元

据财新，延迟四个月发布2021年年报的中国华融资产管理股份有限公司，于近期在公司官网和华融中关村不良资产交易中心网站集中推介不良资产，涉及债务人约7000户，债权总额超3800亿元人民币。这些待处置风险资产呈现资产规模大、区域分布广、行业类型多的特点，涉及辐射全国的房地产业、制造业、采矿业等行业，抵质押物种类涉及商场、酒店、住宅、工业、采矿权等。

合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地块流拍

9月15日，杭州第二批集中供地中的十幅竞品质地块报停止递交申请文件及缴纳保证金。10幅竞品质地块中，仅富阳富春湾新城地块的报名情况符合要求，其余9幅地块报名未达标。14日结束第二批集中供地土拍报名的合肥、成都，均出现不同程度的流拍：合肥第二次集中供地17幅地块中有5幅因故终止;成都第二批集中供地75幅地块有17幅因故终止。此外，截至9月15日，沈阳第二批集中供地46幅土地中，只有10幅土地有房企报名。

2021世界新能源汽车大会开幕 规模规格创新高

9月15日，2021世界新能源汽车大会在海口海南国际会展中心开幕。大会以“全面推进市场化，加速跨产业融合，携手实现碳中和”为主题，在规模和规格上均创新高。大会为期3天，将举行20场会议论坛，包括“碳中和愿景下的新能源汽车全面市场化战略”“碳中和愿景下的新能源汽车与能源协同发展”“智能网联赋能新能源汽车发展”三个主论坛。

广东联盟中成药集采启动 涉及多家上市药企重磅产品

广东省药品交易中心近日发文，拟对清开灵等58个药品开展联盟地区集团带量采购，参与本次集采品种报量的联盟地区包括广东、山西、河南、海南、宁夏、青海、新疆。本次药品集团带量采购的品种范围是基本医保药品目录内用量大、采购金额高的58个通用名药品的全部剂型及规格。采购文件显示，上述58个品种中包括36个中成药独家品种，包含复方丹参滴丸、连花清瘟产品、脑心通胶囊、小儿豉翘清热颗粒、痰热清注射液、滋肾育胎丸等，涉及以岭药业、天士力、白云山、步长制药等多家上市药企。

北京：加强明星代言广告规范管理 强化广播电视广告监管

据首都广播电视微信公众号，北京市广播电视局进一步加强明星代言广告规范管理，构建立体化、链条式广播电视广告治理型监管体系。北京市广电局督导各播出机构、传输机构动态升级完善广告管理制度，特别要加强明星代言广告背景、内容审查等。9月底前，全市各级播出机构将全部完成广告管理制度升级。

新能源车带动铝箔需求 铝价创近15年新高

据央视财经，当前铝价已经创出近15年新高，沪铝主力价格近期最高接近24000元，年内涨幅超过50%。铝价快速上涨让下游铝制品企业经营陷入困境、成本快速上涨，但上游电解铝生产企业盈利大增。受到新能源车市场爆发影响，用在动力电池里的铝箔需求火爆。业内人士分析，铝价上涨主要是受到供需面影响。从供给端来看，云南、广西、内蒙古、河南等地相继出现了比较明显的电解铝减产。此外，煤炭价格高企、氧化铝价格上涨，也让电解铝生产成本有所上升。

贵州醇完成对蔺郎酒业的并购 酿酒总产能将突破2万吨

据酒业家，贵州醇董事长、总经理朱伟宣布：贵州醇完成对四川古蔺三大酿酒企业之一泸州蔺郎酒业集团有限公司的并购，顺利进军赤水河谷。叠加蔺郎酒业的万吨酱酒产能，并购后的贵州醇酿酒总产能将突破2万吨，顺利进入酱酒行业前三。

郑商所：对动力煤期货部分合约实施交易限额

郑商所经研究决定，自2021年9月1，6日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2110、2111及2112合约上单日开仓交易的最大数量为100手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在动力煤期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。

黄磷价格突破6万元 磷化工板块年内持续上涨

大宗数据显示，9月15日黄磷报价为60082元/吨，一举站上60000元整数关口，较年初上涨约280%;受原料黄磷影响，磷酸价格同步出现上涨，当日报价为13490元/吨，较年初上涨约173%。百川盈孚表示，黄磷市场目前现货紧张，短期内黄磷价格持续偏强运行，个别企业参考报价达到70000万元/吨;而磷酸市场供应减少，价格持续攀升，由于原料货紧价贵，部分厂家装置已停机。

磷化工“金九银十”旺季到来 钛白粉再掀涨价潮

随着“金九银十”传统旺季到来，钛白粉又迎来新一轮涨价潮。9月8日至15日，钛海科技、龙佰集团、中核钛白、山东东佳、惠云钛业、安纳达、金浦钛业等多家钛白粉生产企业相继发布涨价函。今年以来，钛白粉行业景气度上升，钛白粉价格不断上涨，相关企业上半年业绩大增，股价也相应上涨，多家上市公司股价年内已翻倍。

乘联会：9月第二周市场零售达到日均3.6万辆 同比下降12%

乘联会消息，9月第一周乘用车市场零售达到日均2.9万辆，同比下降3%，表现相对平稳，相对今年8月的第一周是基本持平的。9月第二周市场零售达到日均3.6万辆，同比下降12%，表现相对偏弱。今年9月前两周总体同比下降9%，应该是消费走势较平淡的。随着国内的疫情防控进入新的平稳阶段，购车需求相对旺盛，经销商的卖车数据月初较强。

小鹏P5上市 补贴后15.79万元起售

小鹏汽车P5车型正式上市，共有460G、460E、550G、550E、550P、600P等六款车型，新车补贴后售价为15.79-22.39万元，并将于2021年10月底开始启动交付。据官方介绍，小鹏汽车P5将搭载两颗激光雷达，具备城市NGP(导航辅助驾驶)、跨楼层停车场记忆泊车等功能。

公司新闻

北上资金净买入21.4亿元 隆基股份获净买入9.34亿元

9月15日，北上资金净买入21.4亿元，结束连续2日净卖出。隆基股份、赣锋锂业、招商银行分别获净买入9.34亿元、7.24亿元、4.51亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为8.71亿元。

华自科技收关注函 要求详细说明与宁德时代4.8亿元订单终止的具体原因

华自科技公告，公司全资子公司精实机电先后收到宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)定点性的中标通知，中标金额分别为2.31亿元(含税)、2.51亿元(含税)。近日，经友好协商，精实机电和宁德时代针对上述中标订单签订了《订单变更协议》。因上述项目实施地变更、技术条件变化及精实机电产能档期原因，以上两项订单需作调整。经双方友好协商，上述两项订单取消，不再执行。精实机电继续作为宁德时代的合格供应商，双方可结合项目建设及交付情况继续寻求合作。华自科技收到深交所关注函，要求详细说明与宁德时代4.8亿元订单终止的具体原因，并向各内幕信息知情人核实说明是否存在内幕信息泄漏、内幕交易等情形。

天虹股份：拟转让天虹微喔100%股权 中国罗森有意受让

天虹股份公告，公司拟对外转让全资子公司天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股权，中国罗森有意参与受让标的股权，公司不承诺中国罗森一定可以被确定为受让人。

宁德时代：9月22日将解禁338.65万股

宁德时代公告，本次符合解除限售条件的激励对象共计177名，可解除限售的限制性股票数量为338.65万股，占公司目前总股本的0.15%;本次解除限售股份的上市流通日为2021年9月22日(星期三)。

和邦生物：公司拥有磷矿资源储量3174万吨 目前尚未开采

和邦生物发布异动公告，公司拥有磷矿资源储量3174万吨，目前尚未开采，开采相关工程尚未开始建设，后续开采工作及开采时间存在不确定性，对公司经营业绩的影响存在不确定性。

川恒股份：拟100亿元投建“矿化一体”新能源材料循环产业项

川恒股份公告，公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》，基于福泉市在磷资源等方面的综合优势，拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目。项目总投资预计100亿元，其中一期投资45亿元，二期投资55亿元。

吉电股份：拟购买中国电力持有的部分清洁能源资产 股票停牌

吉电股份公告，公司正在筹划向中国电力国际发展有限公司发行股份，购买其持有的标的资产，重组标的包括中国电力持有的部分清洁能源资产，并同时募集配套资金。预计重组完成后，中国电力将成为本公司的直接控股股东。股票明日起停牌。

赤峰黄金战略投资澳洲矿企Metals Tech 后者计划将锂矿资产拆分单独上市

澳大利亚上市矿企Metals Tech Limited.(MTC)公告，与赤峰黄金旗下子公司签署战略投资协议，赤峰黄金将投资200万澳元，以每股0.34澳元的价格认购逾588万股MTC股票。MTC目前主要资产是位于斯洛伐克的斯图瑞克金矿(Sturec)，MTC此次发行认购股份所筹集的资金用于Sturec金矿项目资源量钻探。值得注意是，MTC正计划将其锂矿资产拆分为Winsome Resources单独上市。

中国交建：控股股东增持公司H股300万股

中国交建公告，控股股东中交集团增持公司H股300万股，约占公司总股本的0.0186%。

环球市场

美股三大指数集体收涨 油气股涨幅居前

9月15日，美股三大指数集体收涨，道指收涨0.68%报34814.39点，纳指涨0.82%报15161.53点，标普500指数涨0.85%，报4480.7点。油气股涨幅居前，墨菲石油、卡隆石油涨超8%，戴文能源涨超7%。大型科技股普遍上涨，微软、谷歌、特斯拉均涨逾1%。热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.53%，滴滴跌2.01%，拼多多跌2.44%，腾讯ADR跌2.87%，哔哩哔哩跌4.01%。网易涨0.52%，百度涨0.75%。中概教育股普跌，精锐教育跌0.12%，高途跌2.02%，新东方跌4%，好未来跌6%。

英国8月份CPI狂飙至逾9年新高 市场预测明年或将加息两次

英国国家统计局表示，英国消费者价格指数(CPI)在7月份同比上涨2.0%后，8月同比上涨3.2%，达到了2012年3月以来的最高水平。市场预测英国央行将在明年5月份将基准利率上调15个基点， 12月份再上调25个基点，至此，基准利率从目前的0.1%提高到0.5%。

微软宣布最高600亿美元回购计划并任命史密斯为副董事长

当时时间9月14日，微软宣布一项高达600亿美元的新股票回购计划，并将季度股息提高了 11%。微软表示，回购没有截止日期，可能随时终止，每股0.62美元的新股息比上一季度的股息增加了6美分。微软上一次回购计划是在2019年9月，当时规模是400亿美元。此外，微软同时宣布任命公司总裁史密斯(Brad Smith)为副董事长。

美国白宫拟就芯片问题再次召集企业开会

美国拜登政府计划下周再次召集半导体供应链中的公司开会。一位高级政府官员称，美国商务部长雷蒙多和国家经济委员会主任Brian Deese将牵头于9月23日在白宫举行这一会议。该官员称，与会者名单尚未敲定，但被邀请的公司将包括芯片制造商以及使用芯片制造汽车、消费电子和医疗设备等产品的公司。

原油创三周最大涨幅 黄金期货收跌0.7%

9月15日，国际原油期货连续四日收涨，涨幅较周二明显扩大。美国WTI 10月原油期货收涨3.05%，报72.61美元/桶，创8月23日以来最大收盘涨幅;布伦特11月原油期货收涨2.53%，报75.46美元/桶，创8月24日以来主力合约收盘最大涨幅，和美油均创7月30日以来即月合约收盘新高。美国NYMEX 10月天然气期货收涨3.8%，报5.4600美元/百万英热单位，连续三日创2014年2月以来新高。COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1794.80美元/盎司，跌离周二涨破1800美元所创的9月3日上上周五以来收盘高位，本周三日内首次收跌。此外，比特币继续上涨，美股早盘涨破4.8万美元，午盘一度涨至4.84万美元上方，创9月7日上周二以来新高，较日内低位涨超2000美元，百分比涨幅超过4%，美股收盘时处于4.8万美元上方。消息面上，油价从8月底起稳步攀升，在国际组织预言10月需求大幅反弹之际，飓风艾达和热带风暴尼古拉斯导致美国墨西哥湾沿岸油产恢复缓慢，仍有四成产能未恢复。