央行发声维护房地产市场健康发展!北京冬奥会将仅向中国境内观众售票;算法违规行为将被严厉打击;美要求芯片大厂交出机密数据

宏观经济

▌央行银保监会再强调维护房地产平稳健康发展

9月29日，中国央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。会议强调，金融部门要围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。市场人士称，近期央行等监管部门打破惯例连续对房地产金融工作表达重要观点，或意味已关注到目前房地产行业的下行趋势及相关风险，后续或将更主动致力维护房地产市场稳定，避免过严调控政策造成行业风险和金融风险，此外，也显示出央行将更重视支持合理自住购房需求，避免过严调控政策对刚需和改善购房者的误伤。

▌北京2022年冬奥会和冬残奥会将仅面向中国境内符合疫情防控要求的观众售票

据北京冬奥组委官网消息，9月29日，国际奥委会召开执行委员会会议，审议了北京2022年冬奥会和冬残奥会疫情防控关键政策。其中，关于观众政策方面提到：鉴于目前全球新冠肺炎疫情防控形势依旧严峻复杂，为防止可能出现的新冠肺炎疫情传播，保证参赛各方安全，决定不面向境外观众售票，仅面向中国境内符合疫情防控相关要求的观众售票。境内观众需要遵守的具体疫情防控要求以及票务工作具体安排正在研究制定中，确定后将适时向社会发布。

▌九部门：加强网信服务算法综合治理 严厉打击涉算法违法违规行为

9月29日，网信办等九部门联合印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》，利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。严厉打击违法违规行为。着力解决网民反映强烈的算法安全问题，对算法监测、评估、备案等工作中发现的、以及网民举报并查实的涉算法违法违规行为，予以严厉打击，坚决维护互联网信息服务算法安全。意见提出，防范算法滥用风险。维护网络空间传播秩序、市场秩序和社会秩序，防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为，防范算法滥用带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患。

▌中央：有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用

9月29日，中央政治局就加强我国生物安全建设进行第三十三次集体学习。强调要加快推进生物科技创新和产业化应用，推进生物安全领域科技自立自强，打造国家生物安全战略科技力量，健全生物安全科研攻关机制，严格生物技术研发应用监管，加强生物实验室管理，严格科研项目伦理审查和科学家道德教育。要促进生物技术健康发展，在尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的前提下，有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。要把优秀传统理念同现代生物技术结合起来，中西医结合、中西药并用，集成推广生物防治、绿色防控技术和模式，协同规范抗菌药物使用，促进人与自然和谐共生。

▌国办：持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围

9月29，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务，医疗保障政策规范化、管理精细化、服务便捷化、改革协同化程度明显提升。此外，规划提出，常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。完善与集中带量采购相配套的激励约束机制，落实医保资金结余留用政策，推动集中带量采购成为公立医疗机构医药采购的主导模式，鼓励社会办医疗机构、定点零售药店参与集中带量采购。

▌国家外汇局：8月国际货物和服务贸易收入顺差2916亿元

9月29日，国家外汇局数据显示，2021年8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19967亿元，支出17051亿元，顺差2916亿元。其中，货物贸易收入18188亿元，支出14555亿元，顺差3632亿元;服务贸易收入1780亿元，支出2496亿元，逆差717亿元。

▌国家发改委：在确保安全的前提下全力增产增供煤炭 适度增加煤炭进口

9月29日，国家发改委表示，将会同有关方面千方百计采取有力有效措施，确保煤炭安全稳定供应。一是在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业，科学制定生产计划，安全有效释放先进产能。二是进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。三是适度增加煤炭进口。支持企业用好国际资源，保持适度进口规模，有效补充国内供应。四是着力提升存煤水平。支持地方和企业加强煤炭储备能力建设，准备一定规模应急储备资源，着力增加电厂存煤。五是重点保障发电供热用煤需要。发挥煤炭中长期合同“压舱石”作用，在年度中长期合同的基础上，组织产运需企业补签合同，推进发电供热用煤中长期合同全覆盖，同时加强履约监管，保障发电供热等民生用煤稳定供应和价格平稳。六是规范市场运行秩序，会同有关部门加强市场监管，严厉查处哄抬价格等违规行为，稳定社会预期。

▌国家发改委：必须坚持“限电不拉闸” 严禁拉闸限电

针对下一步将采取哪些措施保障迎峰度冬期间电力供应，国家发改委表示，科学制定实施有序用电方案。做到“三个必须坚持”。必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。另外，国家发改委表示，按价格政策合理疏导发电成本。指导各地切实组织好电力市场交易，严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预，让价格合理反映电力供需和成本变化。

▌两部门：联动提高电煤中长期合同履约率

9月29日，发改委、中国国家铁路集团发布做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知，通知提出，联动提高电煤中长期合同履约率。各地区经济运行部门要健全电煤中长期合同的履约监管机制，及时协调解决存在的困难和问题。各铁路局集团公司对于电煤中长期合同兑现率高、发货均衡的供需企业，在2022年度优先配置铁路运量;对于因供需企业自身原因导致中长期合同铁路运量兑现率低的，根据违约程度减少配置2022年度铁路运量。各有关煤炭、电力等企业要强化契约精神，既要兑现合同总量，也要兑现好月度运量，确保均衡运输。进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度。健全发电供热煤炭运输应急保供机制。

公司新闻

▌湖南：建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制

近日，湖南省发改委印发《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，要求在确定电力市场交易基准价格的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动调整交易价格上限，建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制，合理体现发电、用电成本，降低市场风险。《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》将自2021年10月起实施。

▌上海发布建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划

9月29日，《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》发布。到2025年，全社会研发经费支出相当于全市生产总值(GDP)的比例达到4.5%左右，其中基础研究经费支出占全社会研发(R&D)经费支出比例达到12%左右。全市高新技术企业数量突破2.6万家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达到20%左右，技术合同成交额占GDP比重达到6%左右。外资研发中心累计达到560家左右，公民科学素质水平保持全国领先。

▌浙江立法规范快递业：未按要求上门投递 最高罚款2000元

快递业大省浙江率先为快递业发展立法。9月29日，浙江省人大会议审议通过《浙江省快递业促进条例》，将于明年3月起施行。《条例》明确，按运单上注明要求上门投递，或未按收件人电话、信息回复要求上门投递，由邮政管理机构责令改正，可处500元以下罚款;情节严重的处500元以上、2000元以下罚款。

▌山西与14省区市签订煤炭保供合同

9月29日，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。山西省能源局局长姚少峰表示，供需双方要严格按照任务分工进行合同洽谈，承担保供任务的企业要不打折扣落实保供任务合同量，合同签订率要达到100%。供需双方要将中长期合同分解到月，合理安排发运、接卸计划，保证履约率。

▌铁路国庆黄金周运输预计发送旅客1.27亿人次

从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路国庆黄金周运输全面启动。自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，最高峰日10月1日预计发送旅客1500万人次。

▌中电电机回应资产重组进程：不涉及内幕交易 仍在正常推进

9月29日，有媒体报道称，中电电机重组涉嫌内幕交易，股价跌停。该报道源自公司发布的《中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告》的风险提示部分。随后中电电机相关人士回应：此前资产重组预案和相关公告已进行此类风险提示，属于常规披露风险提示内容，并非公司涉及内幕交易。目前公司资产重组事项仍在正常推进，方案已通过董事会审议批准，正在等待股东大会的召开。

▌海航集团等321家公司实质合并重整草案出炉

9月29日，海航集团有限公司等321家公司实质合并重整案第二次债权人会议召开。从相关人士处获悉，会上披露了海航集团等321家公司实质合并重整草案。

▌贝壳找房拟对股权再分配 董事长暨CEO彭永东投票权或达9.5%

贝壳发布公告称，公司将于11月8日上午9点召开临时股东大会。临时股东大会的目的是考虑并酌情批准公司提议的股权再分配。公告显示，由Ever Orient International Limited持有的110116275股A类普通股以及由Clover Rich Limited持有的47777775股A类普通股将以1:1的比例置换为B类普通股。据悉，Ever Orient International Limited由贝壳找房董事长和首席执行官彭永东实益拥有;Clover Rich Limited则由公司执行董事单一刚实益拥有。

▌8月全国共销售彩票326.09亿元 同比下降6.2%

财政部披露，8月份，全国共销售彩票326.09亿元，比上年同期减少21.70亿元，下降6.2%。1-8月累计，全国共销售彩票2472.92亿元，同比增加524.64亿元，增长26.9%。

行业新闻

▌北向资金昨日净卖出2.67亿元 伊利股份净买入居首

9月29日，北向资金净卖出2.67亿元。宝钢股份、招商银行、东方财富分别获净卖出5.46亿元、4.44亿元、1.86亿元。伊利股份净买入额居首，金额为5.46亿元。

▌宁德时代：确以约19亿元人民币收购加拿大锂业公司100%股权

当地时间周二，加拿大Millennial LithiumCorp表示，中国电池制造商宁德时代(CATL)已同意以3.77亿加元(约合人民币19.2亿元)的价格收购公司。对此，宁德时代方面证实，已与前者签订收购100%股权协议。该公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。宁德时代同时表示，此次收购，是公司供应链布局的重要举措，将进一步保障宁德时代长期稳定的锂原材料供应。

▌北汽蓝谷：近日与华为签署的是对2019年已签署合作协议的补充协议

三天两板北汽蓝谷发布股价异动公告，子公司北汽新能源近日与华为签署的《全面业务深化合作协议》，是对双方于2019年已签署的《全面业务合作协议》的补充协议，仅为双方在完善合作管理机制、加强产品研发、联合品牌营销等业务领域的框架协议，协议有效期96个月，经双方协商一致后可适当延长，也可因双方约定的原因或经双方协商终止;协议预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。

▌赣锋锂业：Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议

赣锋锂业公告，因Millennial收到了要约竞争对手的“更优报价”，且赣锋国际未在约定期限内选择上调要约价格，Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议，并向赣锋国际支付了1000万美元的合作终止费，公司经审慎考虑后决定不上调要约收购报价。

▌中国中免：下属6家子公司可享受15%的企业所得税优惠税率

中国中免公告，公司下属6家子公司可享受15%的企业所得税优惠税率，自2020年1月1日起执行至2024年12月31日，将对公司2021年第三季度业绩产生积极影响，预计影响金额将达到2020年经审计归属于上市公司股东净利润的10%以上。

▌徐工机械：拟发行股份吸收合并徐工有限 交易价386.86亿元

徐工机械披露公司吸收合并徐工有限的重组报告书，公司拟向公司控股股东徐工有限的全体股东发行股份吸收合并徐工有限。徐工有限100%股权最终交易价格为386.86亿元。此次交易完成后，徐工集团成为公司的控股股东及实控人，公司实控人未发生变更;徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入公司。

▌中远海控：主干航线运价稳定 东西干线出口市场保持满载状态

中远海控发布股票交易异常波动公告，目前公司主干航线运价稳定，东西干线出口市场保持满载状态。公司正在积极采取措施，尽最大可能满足客户出货需求，全力保障集装箱供应链平稳运行。

▌紫鑫药业：前三季度预亏3.05亿-3.5亿元

紫鑫药业公告，预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净亏损3.05亿元-3.5亿元，上年同期亏损27655.28万元;其中，第三季度归属于上市公司股东的净亏损1亿元-1.45亿元，上年同期亏损6271.59万元。2020-2021年受持续国内外新型冠状病毒疫情影响，公司主营业务受到严重影响，导致经营性资金紧张，产品市场份额下降。

▌康恩贝：拟公开挂牌转让贵州拜特公司100%股权及珍视明公司42%股权

康恩贝公告，为聚焦发展公司中药大健康产业核心业务，公司拟公开挂牌转让贵州拜特公司100%股权，挂牌价不低于2.04亿元;公司拟公开挂牌转让珍视明公司42%股权，挂牌价不低于16.8亿元。

▌太阳能：拟定增募资不超60亿元 控股股东参与认购

太阳能披露非公开发行股票预案，拟募资不超60亿元，将用于光伏电站项目建设及补充流动资金。公司控股股东中国节能及其控制的关联方中节能资本拟合计认购不低于此次实际发行数量34.7%的股份。

▌中策集团：出售7000万股恒大汽车股份 总代价1.6亿港元

中策集团公告，公司一家间接全资附属公司佳致在香港交易所透过大宗交易向买方出售合共7000万股恒大汽车股份，总代价1.6亿港元(不包括交易成本)。每股出售股份之售价为2.28港元。

▌中国华融：拟将持有的华融证券71.99%股权对外公开转让

中国华融公告称，根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求，公司拟将持有的华融证券71.99%股权对外公开转让。

▌卫星石化：拟1亿元-2亿元回购股份 证券简称拟变更为”卫星化学“

卫星石化公告，拟不低于1亿元，不超过2亿元回购公司股份，回购股份价格不超过63元/股，回购股份将全部用于实施公司事业合伙人持股计划或公司其他股权激励计划。同日公告，拟变更公司名称为“卫星化学股份有限公司”，变更证券简称为”卫星化学“。

▌物产中大：分拆物产环能上市申请获发审委审议通过

物产中大公告，控股子公司物产环能首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市申请获发审委审议通过。同日公告，公司拟设立专业的产业投资平台，名称暂定为物产中大集团产业投资有限公司，注册资金10亿元，为公司全资子公司;由公司控股子公司物产实业与温州国资运营公司共同投资设立物产中大保理，注册资本10亿元，其中，物产实业出资8亿元，占注册资本的80%。

▌佛山照明：拟购买西格玛100%股权以及国星光电5205.2万股

佛山照明公告，拟以支付现金的方式购买电子集团持有的西格玛100%股权以及广晟集团、广晟金控合计持有的国星光电5205.2万股，交易总对价初步拟定为15.17亿元;本次重组完成后，佛山照明及其全资子公司将合计持有国星光电21.48%股份，佛山照明将成为国星光电的控股股东。

环球市场

▌美三大股指收盘涨跌不一 热门中概股普遍走低

美东时间周三，三大股指涨跌不一，道指和标普500指数均实现反弹，但由于10年期美债收益率波动，科技股再次表现不佳，纳指连续第四个交易日走低。截至收盘，道琼斯指数涨0.26%，报34,390.72点;标普500指数涨0.16%，报4,359.46点;纳斯达克指数跌0.24%，报14,512.40点。大型科技股涨跌各异，奈飞涨2.61%，苹果涨0.65%，微软涨0.17%，亚马逊跌0.45%，Facebook跌0.31%，谷歌跌1.22%。热门中概股普遍收跌，京东跌5.04%，微博跌0.54%，哔哩哔哩跌3.25%，百度跌1.36%，新东方跌0.54%，网易跌3.53%，阿里巴巴跌3.16%，腾讯音乐跌1.27%，爱奇艺跌3.74%，滴滴跌2.51%。

▌鲍威尔：供应链问题并未得到改善 通胀高企或将持续到明年

当地时间周三，美联储鲍威尔在欧洲央行年度金融论坛上表示，供应链问题并未得到改善，甚至还更严重了，通胀居高不下的现象可能要持续到明年。疫情导致的供应链中断推动了通胀持续上升，而这或许在美国最为明显。鲍威尔称，美联储的工作假设是，随着全球经济从新冠疫情中恢复正常，通胀将在很大程度上自行缓解。在回答有关美国经济前景的问题时，鲍威尔回答道，令人沮丧的是，供应链问题并未得到改善，事实上还明显变得更糟糕了一点，这种情况可能持续到明年，通胀的持续时间将超过预期。但鲍威尔随即话锋一转，他表示，美联储对明年经济的展望非常乐观，增长率将远高于趋势水平，失业率也将远低于现在的水平。

▌英国9月电价飙升至纪录高位 比过去十年高出三倍

英国本月平均电价几乎比2010年以来历年9月的电价高出近三倍。随着平均风力水平比去年同月下降三分之一，英国的电价受到了欧洲能源危机的影响，天然气和碳价飙升。英国未来一天的电价在拍卖中飙升至424.61英镑/兆瓦时。自8月中旬以来，现货电力价格没有低过100英镑，并且本月有八天一直保持在200英镑上方。本月平均价格为189.12英镑。交易员们预计10月电价将进一步攀升，因下月合约价格最高触及220英镑。

▌美国要求芯片大厂交出机密数据

当地时间9月23日，美国政府再次召开半导体高峰会，希望寻求化解芯片短缺局面的方案。据韩国媒体消息，此次美国态度强硬，以提高芯片“供应链透明度”为由，要求台积电、三星等晶圆代工厂交出被视为商业机密的库存量、订单、销售纪录等数据。美国商务部长雷蒙多在高峰会上宣称，美国需要更多有关芯片供应链的信息，以提高处理危机的透明度并确定导致短缺的根本原因。如果企业不愿配合美国政府缴交数据，美国政府必定会采取行动。

▌美国众议院投票通过暂停债务上限法案

9月29日，美国众议院以219票对212票通过了暂停国家债务限额至2022年12月16日的法案。这项法案旨在帮助联邦政府暂时突破债务上限，以确保其有足够资金在2022年12月16日前维持运行，并允许美国财政部在这段时期内继续发债。该法案现在提交参议院进行投票，据美国有线电视新闻网的预测，该法案很大可能将不能在参议院被通过。

▌欧洲天然气期货再创新高

9月29日，ICE英国天然气期货收涨10.09%，报215.10便士/千卡，一度涨至217.00便士创历史新高。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨11.61%，报86.500欧元/兆瓦时，一度涨至87.400欧元创历史新高。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨1.10%，报62.60欧元/吨，周二曾以65.77欧元创历史新高。ICE汽油期货收涨3.76%，报666.75美元/吨。