发改委深夜惊爆最强“组合拳”剑指煤价,动力煤期货应声跌停！第五批国家集采药品平均降价56%;IMF下调亚太地区经济成长预期

宏观经济

▌发改委研究依法对煤炭价格实行干预措施促进煤炭价格回归合理区间

近期煤炭价格快速上涨，连创历史新高，大幅推高下游行业生产成本，对电力供应和冬季供暖产生不利影响，社会各方面反映强烈。针对上述情况，为做好煤炭市场保供稳价工作，10月19日下午，国家发展改革委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。国家发展改革委将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性，确保能源安全稳定供应，确保人民群众温暖过冬。

▌发改委强调依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货

10月19日，国家发展改革委财金司主要负责同志带队赴郑州商品交易所调研，并召开专题座谈会，研究今年以来动力煤期货价格走势和依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货有关情况。会议指出，当前相关部门全力推动煤炭增产增供，郑州商品交易所要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，高度关注动力煤期货交易价格波动，着力加强期货市场穿透式监管，梳理排查异常交易，依法严厉查处资本恶意炒作行为并公开曝光，有效维护市场秩序，为煤炭保供创造良好的资本市场环境。受此影响，国内煤炭期货大跌，动力煤更是全合约(12个)封死跌停板。

▌发改委：稳定增加煤炭产量 力争煤炭日产量达到1200万吨以上

10月19日，国家发展改革委负责同志主持召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会，研究安排人民群众温暖过冬各项重点工作。会议对下一步保供稳价工作提出了明确要求：一是进一步释放煤炭产能;二是稳定增加煤炭产量;各地要在节假日和重大活动期间保持煤矿正常生产，严禁随意关停煤矿，严禁因个别煤矿出现事故“一刀切”区域性停产煤矿，确保煤矿在安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上;三是引导煤炭价格回归合理水平;四是进一步落实发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖;五是推动煤电机组应发尽发;六是严格按照合同保障供用气;七是加强能源运输保障;八是加强期现货市场联动监管。

▌郭树清：强化反垄断和防止资本无序扩张

据新华社10月19日讯，中国银保监会郭树清表示，坚持金融业务必须持牌经营，对于同类业务、同类主体一视同仁，对违法违规金融活动“零容忍”，坚决制止监管套利。在针对14家互联网平台的整改中，金融管理部门先后提出上千个问题，大部分已得到积极响应，一半左右已经落地，今年年底前将取得更显著的实质进展。下一步，将继续坚持“两个毫不动摇”，努力为民营经济发展营造更好的金融环境。一是鼓励银行加快数字化转型，用好数字化手段，推动加快信用信息共享，准确掌握使用水电煤气缴费、工商、纳税情况等企业信息。二是持续推动银行机构下沉服务重心，深入企业、社区了解实际情况，帮助民营企业获得更为便利的金融服务。三是充分发挥证券市场、私募基金、天使基金的潜力，拓宽民营企业融资的途径和渠道，使金融供给在融资周期等方面更好匹配企业需求。

▌商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》将放宽服务领域市场准入

商务部网站10月19日消息，商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》，其中提出，到2035年，服务贸易高质量发展格局全面确立。将放宽服务领域市场准入，扩大外资准入领域。健全准入前国民待遇加负面清单管理制度，进一步缩减外资准入负面清单。持续推进服务业扩大开放，支持商业存在模式服务贸易加快发展。有序推进电信、互联网、教育、文化、医疗等领域相关业务开放。此外，提到将发挥对外开放平台引领作用。稳步推进海南自由贸易港建设，实行以“既准入又准营”为基本特征的服务贸易自由化便利化政策。出台实施海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，制定出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单，大幅放宽服务领域市场准入。发挥自贸试验区先行先试作用，加大在要素自由流动方面的制度创新力度，在服务领域标准、规则等方面探索加大与国际高标准经贸规则对接力度。推进服务业扩大开放综合试点示范，在加快发展现代服务产业体系、建设更高水平开放型经济新体制方面开展差异化探索。

▌中办、国办：进一步加强生物多样性保护 到2035年相关政策、法规全面完善

10月19日，中办、国办印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》。目标到2035年，生物多样性保护政策、法规、制度、标准和监测体系全面完善，形成统一有序的全国生物多样性保护空间格局，全国森林、草原、荒漠、河湖、湿地、海洋等自然生态系统状况实现根本好转，森林覆盖率达到26%，草原综合植被盖度达到60%，湿地保护率提高到60%左右，以国家公园为主体的自然保护地占陆域国土面积的18%以上。

▌工信部：将编制《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》

10月19日，工信部副部长王志军在2021世界VR产业大会云峰会上表示，将编制《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，深挖具备潜在商业推广价值的创新应用，培育各具特色的优势产业集群。健全虚拟现实标准和评价体系，建设产业公共服务平台，培育具有引领带动作用的龙头企业，支持创新型中小企业加快发展。

行业新闻

▌平均降价56% 第五批国家集中采购药品18日起在江西落地

江西省所有公立医疗卫生机构和驻赣军队医疗机构，于2021年10月18日0时起，全面执行第五批国家组织药品集中采购和使用江西中选结果及医保支付标准。据了解，第五批国家集采涉及的61种药品覆盖高血压、冠心病、糖尿病、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌等重大疾病用药，是历次国家组织药品集采品种数量最多的一次，61种药品平均降价56%，集采品种相关患者治疗费用将明显降低。

▌截至9月末中国5G基站数达115.9万个

10月19日，工信部19日在国新办新闻发布会上披露的数据显示，截至9月末中国5G基站数达115.9万个，5G终端连接数达4.5亿户，千兆光网具备覆盖超过2亿户家庭的能力。

▌2021中国VR50强企业发布 年销售额突破百亿元企业达5家

2021世界VR产业大会云峰会在江西南昌举行，虚拟现实产业联盟连续第三次发布“中国VR 50强企业”名单。2021年，我国VR企业产业链分布更趋均衡，VR企业整体规模迅猛增长，年销售额突破百亿元的VR企业达到5家，北京沃东天骏、京东方、北京达佳互联、歌尔股份、科大讯飞位列前五位。北京VR产业领跑全国，广东、上海、江西形成第二梯队。

▌9月中国品牌乘用车销售82.1万辆 环比增长16.7%

中汽协数据，2021年9月，中国品牌乘用车销售82.1万辆，环比增长16.7%，同比增长3.7%，占乘用车销售总量的46.9%，占有率比上月提升1.6个百分点，比上年同期提升9.1个百分点。1-9月，中国品牌乘用车共销售643.3万辆，同比增长31.4%，占乘用车销售总量的43.3%，占有率比上年同期提升6.7个百分点。

▌郑商所：调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度

郑商所公告，自2021年10月20日当晚夜盘交易时起，动力煤期货合约的涨跌停板幅度调整为10%。自2021年10月21日结算时起，尿素期货2112、2201、2202、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%。自2021年10月29日结算时起，尿素期货2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为15%。

▌15年老将兴全董承非离任，下一站或将奔私

兴证全球基金公司副总经理 、在管规模606亿的基金经理董承非昨日发表《致持有人的一封信》宣布离任。其在管的基金均由其他基金经理接任。对于董承非的下一站，业内人士表示或将前往私募。公开资料显示，董承非2003年大学毕业就加入了兴证全球基金，2007年2月正式管理公募产品，投资经验至今已经近15年。

▌富士康电动汽车供应链成员近2000家宁德时代等上市公司已加入

据证券时报，截至目前，富士康电动汽车平台MIH成员已达1982家，10月新加入成员48家，分布于全球48个国家和地区。其中，宁德时代、共达电声、比亚迪电子、艾华集团、工业富联、国光电器等AH股公司为MIH成员，此外北汽蓝谷以及吉利汽车母公司吉利控股集团有限公司均为富士康汽车生态圈合作伙伴。

▌雷军称小米汽车将于2024年上半年正式量产

小米集团董事长雷军在投资者日上表示，预计小米汽车将于2024年上半年正式量产。他还透露，小米汽车9月1日已在北京注册，首个工厂会落户在北京亦庄，目前已收到2万份简历，研发团队453人。截至港股收评，小米涨超5%。

▌宝能集团有息负债1927亿元 欲出售千亿资产化解资金压力

根据中炬高新披露，截至2021年9月底，宝能集团合并报表总资产约8300亿元，剔除并表金融资产及负债后集团总资产约4300亿元，有息负债合计为1927亿元(包含银行贷款、信托贷款、理财产品及发行的公司债券)，对外担保余额308亿。据证券时报报道，为化解资金压力，宝能正加大房地产销售及千亿资产出售，同时推动8项重大资产项目出售，涉及商业物业、土地、商业综合体、旧改及优质金融公司股权等，评估价值超1000亿元。

公司新闻

▌宁德时代昨日出现8.28亿元折价大宗交易

10月19日，宁德时代出现8.28亿元折价大宗交易，成交价每股531.66元，海通证券上海余姚路卖出，中信证券上海淮海中路接盘。

▌西部证券：终止联合收购新时代证券股权报价

西部证券公告，根据北京产权交易所要求，2021年10月19日17:00为标的股权转让项目挂牌公告截止时点，意向投资者需在上述时点前完成资料提交及保证金缴纳工作。截至2021年10月19日17:00，公司未收到北京金控已经履行完毕法定程序的内部决策文件。因此，双方组成的联合体无法于北京产权交易所要求时间内完成资料提交及保证金缴纳工作。基于以上原因，公司终止参与本次标的股权收购报价事项，并对此深表遗憾。此前，西部证券9月27日发布公告称，将与北京金控组成联合体，以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权;10月7日，东兴证券公告称拟与中国诚通联合受让新时代证券98.24%股权。

▌新元科技：获上海汐泰举牌 持股比例达5.334%

新元科技公告，公司获悉由上海汐泰投资管理有限公司担任管理人的系列基金于10月18日累计增持公司股份519.97万股，占公司总股本的1.95%，此次权益变动后，上海汐泰投资管理有限公司担任管理人的系列基金合计持有公司股份1422万股，占公司总股本的5.334%。上海汐泰此次增持行为是根据其投资计划对公司进行股份增持，未来12个月没有继续增持股份的计划。小财注：截至今日收盘，新元科技最近一个月股价累计最大涨幅实现翻倍。

▌三六零：入股哪吒汽车投资事项可能存在一定不确定性

三六零公告，公司披露了《三六零安全科技股份有限公司对外投资的公告》，拟以自有资金共计人民币29亿元投资入股合众新能源汽车有限公司(简称“哪吒汽车”)。因为本次投资涉及入股新能源汽车厂商，将导致哪吒汽车股权结构发生重大变化，本次投资事项还需要取得相关部门的同意意见，可能存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。

▌爱尔眼科：拟收购多家眼科医院

爱尔眼科公告，拟收购爱尔安星所持有的鞍山爱尔55%的股权、沧州爱尔51%的股权、阜阳爱尔51%的股权、廊坊爱尔72.7273%的股权、秦皇岛爱尔80%的股权。经交易各方协商一致，鞍山爱尔55%股权交易价格为4661.25万元，沧州爱尔51%股权交易价格为8672.55万元，阜阳爱尔51%股权交易价格为3938.22万元，廊坊爱尔72.7273%股权交易价格为4727.27万元，秦皇岛爱尔80%股权交易价格为5905.6万元。

▌恒瑞医药第三季度净利同比下降3.57%

恒瑞医药第三季度实现营业收入69.01亿元，同比下降14.84%;实现净利润15.4亿元，同比下降3.57%;前三季度实现净利润42.07亿元，同比下降1.21%。按照Q2净利为11.71亿元计算，第三季度净利环比增长32%。值得关注的是，三季报显示，恒瑞医药研发费用再创历史新高，达到41.42亿元，同比增长23.86%，占营业收入的比重达到20.51%。

▌牧原股份召开三季报电话会议，睿远高瓴高毅等多家知名机构参与

牧原股份10月18日召开三季报电话会议，睿远基金、高瓴资本、高毅资产、淡马锡富敦等多家机构参与。公司表示，在目前的市场价格上，全行业都处在深度亏损，比上一轮的行业低谷期更为严重。公司第三季度的养殖完全成本在15元/公斤左右。截至收盘，牧原涨超6%，股价创7月份以来新高。

▌冀东水泥：证监会审核重大资产重组事项 今起停牌

冀东水泥公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2021年10月20日召开工作会议，审核唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票及可转换公司债券自2021年10月20日开市时起停牌。

▌双环传动：子公司与雪铁龙下属公司签订35.54亿元新能源供货协议

双环传动公告，今日公司全资子公司双环嘉兴与邦奇标致雪铁龙电气化变速箱有限公司(简称“PPeT”)签署有关商务协议文件，双方就新能源动力系统DT2项目批量供应有关事项达成合作。根据协议约定，在2022年至2028年期间，由双环嘉兴根据约定的供货量每年向PPeT提供齿轮产品的供货，协议生命周期内预计销售金额约为35.54亿元人民币，实际金额以具体订单为准。

▌兴化股份：第三季度净利1.94亿元同比增长516%

兴化股份披露三季报，第三季度营收8.3亿元，同比增长86.48%;第三季度净利润1.94亿元，同比增长515.65%。前三季度营收22.16亿元，同比增长68.32%;前三季度净利4.85亿元，同比增长451.33%。

▌吉宏股份：终止收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权

吉宏股份公告，因市场宏观环境发生变化等原因，终止收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权。

▌迈瑞医疗：第三季度净利同比增长21.42%

迈瑞医疗披露三季报称，前三季度净利润66.63亿元，同比增长24.23%，其中第三季度净利润23.18亿元，同比增长21.42%。小财注：Q2净利为26.29亿元，据此计算，第三季度净利环比下降12%。

▌海大集团：第三季度净利同比下降77.94%

海大集团公告，2021年前三季度，公司营业收入643.14亿元，同比增长46.82%;归母净利润17.46亿元，同比下降15.77%。其中，第三季度营业收入261.23亿元，同比增长45.77%;归母净利润2.14亿元，同比下降77.94%。

▌宁波华翔：前三季度净利同比增长55.05% 拟10派32元

宁波华翔公告，前三季度实现净利润9.4亿元，同比增长55.05%;前三季度拟10派32元，共计派发现金红利20亿元。

▌圆通速递：前三季度净利9.54亿元同比下降31%

圆通速递公告，前三季度营收305.42亿元，同比增长30.41%;前三季度净利润9.54亿元，同比下降31.16%。第三季度净利3.08亿元，同比下降25.68%。

▌中国中铁：高铁电气将于10月20日在上交所上市

中国中铁公告，高铁电气股票将于2021年10月20日在上海证券交易所上市。此次发行后，公司仍间接持有高铁电气2.82亿股股份，占高铁电气此次发行后总股本的74.99%，仍是高铁电气的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

环球市场

▌IMF下调亚太地区经济成长预期 料今年成长6.5% 

国际货币基金组织(IMF)称，由于亚太地区新冠病毒德尔塔毒株感染病例攀升，且疫苗接种滞后，下调其经济成长预测。IMF现预计，今年亚太地区将成长6.5%，比4月份的预期低1.1个百分点，但亚太仍将是全球增速最快的地区。2022年预计将成长4.9%，比先前预期高0.4个百分点。下调预期的主要原因是印度和东南亚经济增速放缓，现预计印度今年成长9.5%，而东南亚疫情继续肆虐。对日本的预测下调至2.4%，澳大利亚下调至3.5%，韩国和新西兰分别上调至4.3%和5.1%。此外，IMF对中国的经济预测从8.4%下调至8%，以反映疫情的持续、财政政策的收紧以及房地产行业承受的压力。

▌美股三大指数集体收涨 均创超1个月以来新高

10月19日，美股三大指数集体收涨，纳指涨0.71%，创9月13日以来新高;标普500指数涨0.74%，创9月20日以来新高;道指涨0.56%，创9月3日以来新高。教育股、白银股、光伏太阳能板块走高。中概股爱奇艺涨约13%，迅雷涨约12%，高途教育涨超11%，腾讯音乐涨超9%。科技股多数上涨，苹果涨1.5%，Facebook涨1.4%。赫克拉矿业涨超3%，泛美白银涨超2%，巴里克黄金涨1%。

▌奈飞第三财季新增用户超预期 受《鱿鱼游戏》热播提振

奈飞(Netflix Inc.)在第三财季增加了440万会员，超过了该公司的预期，因为随着热门剧集的回归和《鱿鱼游戏》(SquidGame)等新热播剧的播出，观众纷纷涌向该流媒体平台。新增用户使Netflix的全球付费用户总数达到2.136亿。该公司曾预测，在这三个月期间将增加350万会员。通常情况下，夏季的用户增加速度会比较慢。上年第三财季，Netflix增加了220万订户，略低于预期。当时，该公司表示，新冠疫情封锁期间用户的大幅增长势头开始减弱。Netflix在写给投资者的信中表示，《鱿鱼游戏》已成为其有史以来最受欢迎的剧集，观看数量达到1.42亿个家庭，在94个国家的收视排名第一。

▌谷歌正式发布Pixel 6系列手机首次搭载自研Tensor芯片

当地时间周二，谷歌正式公布了其Pixel 6和Pixel 6 Pro手机，这两款手机将搭载谷歌自研的首款芯片Tensor。Pixel 6面向中端市场，起价599美元，比起去年的Pixel 5便宜100美元。Pixel6 Pro定位高端市场，起价899美元，拥有更高端的设计和更好的摄像头。两款手机即日起接受预订，并将在10月28日起销售。根据谷歌的数据，相比前代手机，Pixel 6的速度快了80%，可流畅运行Android 12。谷歌为Pixel 6和Pixel 6 Pro打造了其他安卓手机上无法使用的软件，该公司希望借此吸引消费者，而这要归功于谷歌的Tensor芯片。

▌美国CDC：辉瑞新冠疫苗预防12至18岁青少年住院的有效性为93%

美国疾病控制与预防中心(CDC)周二发布的研究显示，辉瑞新冠疫苗预防12至18岁青少年住院的有效性为93%。这项研究是在6月至9月进行的，当时德尔塔变异毒株引起的病例在全美范围内激增。CDC追踪了19家美国儿科医院的数据，覆盖了464名年龄在12至18岁之间的新冠肺炎患者。