恒进感应精选层小IPO方案：发行底价20元/股，募资用于项目研发等

11月3日，资本邦了解到，新三板公司恒进感应(838670.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告。

公告显示，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过17,000,000股，或不超过19,550,000股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下)。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过2,550,000股)，且以发行后公众股东持股比例不低于股本总额的25%、发行对象不少于100人、发行后股东人数不少于200人为前提;最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查和中国证券监督管理委员会核准后确定。

公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次向不特定合格投资者公开发行股票全部为新股，公司原股东不公开发售股份。

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

据悉，本次发行底价为20.00元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况等协商确定。

恒进感应称，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将用于感应热处理设备制造项目(一期)项目、研发中心建设项目及补充流动资金。在本次发行募集资金到位前，发行人将根据上述项目的实施进度和付款情况，通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由发行人自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

公开资料显示，恒进感应于2016年8月9日挂牌新三板，系从事感应热处理设备及核心部件、控制系统的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。