沸腾了！万亿级利好来袭

　　三大指数集体反弹，市场情绪活跃，涨停股明显增多，两市125股封板。

　　风电、光伏、储能等板块集体走强，风电股掀起涨停潮，大金重工等20余股封板。概念题材轮番表现，新能源车板块保持强势，元宇宙尾盘大幅冲高，中青宝涨停。总体上个股普涨，超3300股飘红，沪深两市成交额连续第10个交易日突破万亿。

　　截止收盘，沪指涨0.81%，深成指涨1.3%，创业板指涨1.06%。北向资金今日净买入12.05亿元。其中，沪股通净卖出0.4亿元，深股通净买入12.46亿元。

　　央行突然加量逆回购

　　11月3日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作，中标利率2.2%，与此前持平。

　　值得注意的是央行逆回购的数量同1日、2日相比，增加了400亿。央行如此做的目的应该是为了缓解流动性。

　　本周，人民银行公开市场有一万亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期2000亿元。本月中下旬，将有1万亿元MLF到期。

　　对此，据券商中国报道，东方金诚首席宏观分析师王青表示，进入11月，DR007并未如其他月份那样，在月初时点大幅下行，体现资金面在这一时点整体偏紧。

　　为此，央行在11月3日实施500亿逆回购，小幅加大流动性投放，从而改变了此前月份在这一时点通常实施每个交易日100亿逆回购的操作惯例。

　　这体现出央行正在通过公开市场操作微调来保持市场流动性合理充裕，避免市场利率超预期上行。当前银行间市场资金面偏紧，或与本月新增地方政府专项债发行高峰即将来临，以及信贷投放加快等相关。

　　平安证券分析师刘璐指出，央行呵护资金面意图明显，四季度以来，尽管降准未如期而至，但央行通过足量续做MLF、单日逆回购加量等方式，向市场传递呵护意图。从资金利率走势看，近日1个月质押回购利率回落，同业存单发行利率也逐渐企稳，市场对于后市资金面趋紧疑虑有所减弱。

　　新能源产业链又爆发

　　今日A股市场上，新能源产业链又迎来集体爆发。新能源车、风电、光伏、储能等板块都表现强势。

　　在消息面上，新能源产业链也是利好消息不断。首先是隆基股份公告称美国海关的暂扣令暂未对公司的经营造成重大不利影响。

　　其次是比亚迪的10月产销数据异常靓眼。11月4日，比亚迪于深交所披露2021年10月产销快报。10月新能源汽车销量为81040辆，同比增长249%，10月汽车销量为89935辆，同比增长88.42%。

　　其中新能源车销量超过了8万辆，这个8万辆是什么概念呢？8万辆新能源车的销量成绩等于：小鹏+蔚来+理想+威马+哪吒+零跑+岚图+广汽埃安+大众I.D+极氪

　　在此消息刺激下，比亚迪股价大涨，其他新能源车概念也是纷纷跟涨。

　　接着是风能板块，多只个股出现涨停。

　　消息面上，福建省漳州市近日提出50GW海上风电大基地开发方案，用海8000多平方公里，年发电时间4000小时，整体投资金额超过1万亿元。

　　最新数据显示，今年三季度全国海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。海上风电占全部风电装机的比重达到4.4%，与去年同期相比提升1个百分点。

　　不过值得注意的是，近来不断有风电并网项目消息传来。而原因或许和今年的风电补贴要到期有关。

　　根据国家发展改革委《关于完善风电上网电价政策的通知》，2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。

　　中信证券表示，结合明确的顶层政策规划指引与地方的执行力度跟进，在风电领域，看好2021年全年的增量政策红利和土地生产要素支撑，特别是来自广东、湖南、山东地区的政策支持，有望加速政策红利向基本面传导。

　　A股后市展望

　　对于近日市场走势，国盛证券认为，近期市场货币投放有所提速，但长短端利率边际上行，A股市场IPO节奏与基金发行同步回暖。

　　至于A股后市，中银证券指出，当前市场已经部分计价短期经济下行压力及海外TAPER预期，市场将进入业绩空窗阶段，对于明年的盈利及政策预期将成为影响市场波动的主要因素，随着前期影响市场的风险因素逐步消化，市场整体下行风险可控，而结构调整将成为未来市场的主要变化。

　　一方面，展望明年，全球经济都将进入库存周期的下行阶段，物价高位下货币政策宽松余地受限，在这样的宏观环境下，明年A股整体估值中枢恐面临下行。

　　而另一方面，前期热门赛道的盈利预期与静态估值当前也出现了一定程度的调整，新能源产业行业需求预期最为乐观。

　　随着行业顶层设计落地，行业渗透率仍处于加速提升阶段，作为新一轮中周期内的主导产业，新能源产业链的需求具有穿越库存周期的力量。

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本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。