万祥科技创业板上市网上申购情况“出炉”，中签率约为0.0199%

11月7日晚，资本邦了解到，万祥科技(301180.SZ)发布了首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。

公告显示，苏州万祥科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“万祥科技”或“公司”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“贵所”、“深交所”)创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册。

发行人和保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行数量为4,001万股，本次发行价格为12.20元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

本次发行不安排向高级管理人员与核心员工及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额200.05万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下发行数量为3,240.85万股，占本次发行数量的81.00%;网上初始发行数量为760.15万股，占本次发行数量的19.00%。

最终网下、网上发行合计数量为4,001万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

据了解，根据《苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数10,291.54220倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行证券数量的20%(800.20万股)由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为2,440.65万股，占本次发行数量的61.00%;网上最终发行数量为1,560.35万股，占本次发行数量的39.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0199453778%，有效申购倍数为5,013.69295倍。

2021年半年报显示，万祥科技的主营业务为非终端品牌商指定-老机种、金属+FPC结构、精密结构-旧机种、老机种、标签，占营收比例分别为：29.01%、21.25%、11.65%、10.39%、8.44%。