兖煤澳大利亚(03668-HK)：中银国际金融产品行使权利向兖矿沽出Watagan债券

原創

【财华社讯】兖煤澳大利亚(03668-HK)公布，如先前所披露，兴业银行股份、中银国际金融产品有限公司(BOCIF)及United NSW Energy Limited(UNE连同兴业银行及BOCIF合称债券持有人)持有由Watagan于2016年3月31日发行予债券持有人金额为775百万美元之九年期有抵押债券(Watagan债券)。

债券持有人各自持有认沽期权，可令他们于自2019年、2021年、2023年及2025年各年度1月第一周的指定行使期內按面值将已发行Watagan债券转让予公司的最终控股股东兖矿集团有限公司。

BOCIF于1月4日向兖矿和Watagan发出通知，已行使向兖矿沽出Watagan债券的权利。因此，在兖矿经行使认沽期权完成购买该等债券之后，兖矿将成为认沽债券的债券持有人。于交易完成后，Watagan其后将欠下应付兖矿的款项，按认沽债券面值计，即2亿美元，减去任何资本化利息。Watagan将另行向BOCIF支付累计利息及任何认沽债券的资本化利息。根据认沽债券的条款，Watagan无需为兖矿之利益提供担保。

由于认沽债券占Watagan债券面值不到50.1%，因而认沽期权并非就所有Watagan债券而言被视为已行使。

公司指，BOCIF行使其向兖矿沽出其Watagan债券的权利预期不会对公司产生重大影响。尤其是其并未导致为会计及财务报告之目的将Watagan与公司重新合并入账，而且公司将继续将其在Watagan中的股权作为联营公司而不是附属公司入帐。

由于认沽债券按正常商业条款订立，且Wagagan并未根据认沽债券的条款为兖矿之利益提供担保，因此就上市规则之目的而言认沽债券将构成公司获全面豁免关连交易。
 

港交所原文