DXC Technology将收购一流数位创新公司Luxoft

数位人才资源与相辅相成的实力定能促进成长

维吉尼亚州泰森斯和纽约--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE:DXC)和Luxoft Holding, Inc (NYSE:LXFT)今天宣佈就DXC收购Luxoft签署最终协议，Luxoft是一家全球性的数位创新企业，具有差异化产品组合、深厚的垂直产业专业知识和世界级的数位人才。

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根据DXC和Luxoft之间的协议，Luxoft所有已发行和流通中的A类和B类普通股将按照每股59.00美元现金出售，相当於总计约20亿美元的股权价值。

结合Luxoft的数位工程实力与DXC在IT现代化和整合方面的专长，DXC和Luxoft将共同为端到端数位转型提供差异化的客户价值主张。本次收购将促进DXC在去年秋天的投资人说明会上提出的数位成长和横向扩展策略，并扩充关键数位人才资源。

Luxoft为北美、欧洲和亚太地区的企业提供数位策略顾问和工程服务。该公司总部位於瑞士楚格，过去四个报告季度的营收达到9.11亿美元，过去叁年创造出强劲的两位数复合年成长率(CAGR)。

DXC Technology董事长、总裁兼执行长Mike Lawrie表示：“Luxoft与DXC高度互补，并且对数位转型秉持共同的愿景，这使得双方成为天作之合——本次策略性组合也将让我们的客户显着受益。Luxoft在为关键产业的全球客户创造可衡量的规模化业务成果方面拥有出色的业绩记录与专业知识，包括汽车和金融服务业。收购Luxoft之后，DXC将加速推动成长策略，并具备迎合客户当今和未来数位要求的能力。”

数位领袖

Luxoft在分析、UX/UI、物联网和区块链领域具有出类拔萃的数位实力，并且在外包工程服务、云端和研发领域佔居举足轻重的地位。Luxoft掌握关键产业垂直市场的深厚专业知识，包括汽车（数位驾驶室、自动驾驶、互联移动）、金融服务（数位諮询、监管和法规遵循、平臺导入）以及医疗保健/生命科学（数位实验室、客户参与）。Luxoft还针对旅游、媒体和传播以及能源和公共事业市场提供其他产业的强大产品组合。

Luxoft和DXC携手合作，将造就广泛而深厚的产业专长。合併之后的公司将能够提供：

• 针对金融服务业的端到端数位实力，拥有真正的全球业务版图；
• 保险业的新服务，DXC在保险业是公认的业界领袖；
• 为汽车业提供一流产品组合，将Luxoft对汽车系统的知识和经验，与DXC在互联汽车服务领域的云端和安全实力相结合；以及
• 医疗保健和生命科学业界领先的服务，结合DXC在专业化系统方面的经验与Luxoft的数位实力。

Luxoft拥有由近13,000人组成的高度技术性数位员工队伍，其中多数人拥有硕士或博士学位，并具有深厚的产业背景。该公司建立并经营特有的人才招聘和管理平臺，稳定一致地準时完成数位招聘，并有能力利用整个DXC內部的平臺提高招聘效率。

Luxoft服务每个地区的大客户，尤其深耕欧洲市场。在汽车领域，Luxoft与DXC将联手服务北美、欧洲和亚太地区的20多家製造商和原始设备生产商。合併后的公司将服务美洲和欧洲半数的顶尖金融机构。

Luxoft将保留其品牌并以“DXC Technology旗下公司”的型态运作，并将继续由现任总裁兼执行长Dmitry Loschinin领导，他将向Lawrie彙报工作。

Loschinin表示：“我们近年来取得的成功归功於我们的人才，以及根据客户业务需求而量身设计、开发和打造真正的创新数位解决方案的能力。与DXC合併是令人振奋的机会，让我们可为人才、客户和合作伙伴创造新的价值。我们将获得规模、资源和市场地位，为客户提供更佳的服务，并具备更强的竞争力，从而更快地实现愿景。作为DXC的一部分，我们将保留Luxoft不同凡响的能力与文化，同时推动合併后的公司成长。”

交易创造的效益

收购Luxoft之后，DXC将扩大数位产品组合、增进高成长垂直市场业务、加强网罗全球工程人才并强化DXC整体的数位价值主张。本次交易的重点将是促进DXC的成长，并聚焦於交叉销售数位服务、进军新市场和扩充数位人才。

合併后的公司将受益於Luxoft的差异化解决方案、平臺、交付模式和IP，以及与DXC合作伙伴相辅相成的业界领先的合作关係。营收综效可望来自於Luxoft与DXC产品组合交叉销售，同时将DXC在IT现代化和数位整合领域的专业知识带给Luxoft客户。

关於本交易

交易预计於2019年6月完成，并需要达成特定成交条件并获得主管机关核准。代表Luxoft总投票权约83%的股东已提供支持交易的书面同意书，因此，Luxoft已获得达成交易所必要的股东批准。

DXC预期双方合併可创造增值效应，这源自相辅相成的能力和产品组合、针对大规模端到端数位转型客户的差异化解决方案、稳定的数位人才输送管道，以及通向快速成长垂直市场的管道。DXC和Luxoft将共同实施从传统IT系统现代化到提供规模化数位转型解决方案的全面业务驱动型数位措施。

主要利害关係者的机会

Luxoft与DXC合併将为客户、员工和合作伙伴创造新的机会：

• 对於客户而言，合併后的公司将为关键的产业垂直市场创造新的端到端数位转型主张以及整合式产品组合。合併后的公司将提供整合双方强大实力的差异化数位平臺。网罗更广泛的数位人才将缩短专案週期时间，而扩大的交付中心版图将拉近数位服务与客户之间的距离。
• 对於员工（尤其是设计师和工程师）而言，扩大的端到端能力将提供获得最新科技和创新的管道——同时带来在全球实施解决方案的能力。合併后的公司还将为专业人员提供发展数位技术的重大机会，包括取得技术合作伙伴最新的认证课程。
• 合作伙伴将能够与一家兼具优异前端数位能力与一流IT现代化和整合技术的独立公司合作。

今日的电话会议

DXC和Luxoft管理层将於东部时间今天上午8:30举行电话会议和网路直播。美国国內的参与者请致电(888) 220-8451。美国以外的参与者请致电+1 (323) 794-2588。所有参与者的密码均为2797121。网路直播音讯和所有简报幻灯片均将公佈於DXC Technology的投资人关係网站。

电话会议重播将於电话会议结束后约2小时提供，并一直保留至2019年1月14日。请点选下列连结查看重播编号。重播密码亦为2797121。

Guggenheim Securities和BofA Merrill Lynch将担任财务顾问，Latham & Watkins LLP将担任DXC的法律顾问，Harney Westwood & Riegel LP将担任DXC在英属维京群岛的顾问。Credit Suisse将担任财务顾问，White & Case LLP将担任Luxoft的法律顾问，Conyers Dill & Pearman将担任Luxoft在英属维京群岛的顾问。

关於Luxoft

Luxoft (NYSE:LXFT)是一家全球科技服务和顾问合作伙伴，为五大洲22个国家的客户提供订製型科技解决方案。Luxoft成立於2000年，将卓越的工程专长与深厚的产业知识相结合，提供并实施推动业务转型的科技解决方案。透过策略、顾问和工程服务的结合，Luxoft的全球团队运用科技促使企业转型、提升客户体验并提高经营效率。Luxoft拥有280多家活跃客户，专精於汽车、金融服务、医疗保健、生命科学、电信和其他产业。如欲瞭解更多资讯，请造访www.luxoft.com并在Twitter和LinkedIn上关注我们。

关於DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)为世界首屈一指的独立端到端IT服务公司，对主流IT系统进行现代化和整合，并大规模部署数位解决方案，以创造更好的业务成果，进而领导客户进行数位转型。该公司的技术独立性、全球人才和广泛的合作伙伴网路，让70个国家的6,000家未上市和上市公司在变革中茁壮成长。DXC是企业责任领域公认的领袖。如欲瞭解详情，请造访dxc.technology并探索DXC针对变革者和创新者而设的数位平臺THRIVE。

关於前瞻性陈述的警戒性声明

本新闻稿中不与歷史事实直接相关和完全相关的所有陈述均为“前瞻性陈述”。这些陈述代表DXC和/或Luxoft的意图、计画、期望和信念，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出DXC和/或Luxoft的控制范围，因此不保证能够达成此类陈述中所述的结果。许多因素会造成实际结果与此类前瞻性陈述中有关上文所述的交易结果出现本质偏差，包括交易在预期时间內达成的相关风险，包括获得监管批准、预期的税务待遇、不可预见的负债、未来的资本支出、无法获致预期的综效、营收流失、难以整合DXC和Luxoft业务造成的延迟或业务中断。如要查看可能造成DXC和/或Luxoft实际业务成果与相关前瞻性陈述产生实质性偏差之风险因素的书面说明，请参考DXC最新Form 10-K年报中的“风险因素”章节、DXC 2018年6月30日至2018年9月30日的Form 10-Q季报、Luxoft最新Form 20-F年报以及随后向SEC递交的任何更新资讯，以及Luxoft即将发佈的Form 6-K资料声明（发佈后）。除非法律要求，否则DXC和Luxoft均无打算或义务因后续活动或其他原因而更新这些前瞻性陈述。

附加资讯

本文与DXC对Luxoft的拟议收购有关。因为拟议交易已经获得达成交易所需的Luxoft多数股东批准，因此Luxoft将不会徵求代理权或举办与拟议交易相关的股东会议。Luxoft将为普通股持有人準备说明拟议交易的资料声明。完成后，资料声明将邮寄给Luxoft普通股持有人，并由Luxoft用Form 6-K表提供给SEC。建议LUXOFT普通股持有人阅读完整的资料声明和任何其他相关文件（公佈后），因为其中可能含有关於拟议交易和股东权利的重要资讯。Luxoft普通股持有人可在SEC网站http://www.sec.gov取得Luxoft向SEC提供的资料声明免费副本，以及Luxoft向SEC递交或提供的其他文件。Luxoft最新的Form 20-F年报、Form 6-K资料声明（公佈后）和Luxoft向SEC递交或提供的所有其他文件，也可在Luxoft的投资人关係网站取得。

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