首长宝佳(00103-HK)拟发行最高1.50亿港元的可换股债券

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【财华社讯】首长宝佳(00103-HK)公布，于2018年12月18日，该公司与控股股东京西控股订立认购协议，据此，公司有条件同意发行而京西控股有条件同意认购本金额最高为1.50亿港元的可换股债券。

换股价每股换股股份港币0.33元，相当于股份于认购协议日期在联交所所报之收市价每股股份0.180港元溢价约83.33%;及股份于紧接最后交易日(包括该日)前最后五个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股股份约0.177港元溢价约86.44%。年利率为4%。

于最后可行日期，京西控股为首钢基金的全资附属公司，而首钢基金为首钢集团的全资附属公司。

认购事项所得款项净额(经扣除成本及开支约100万港元后)将约为1.49亿港元及预期用作下列用途：约3730万港元用于偿还集团利率较高的计息贷款(首控香港及其关联方提供的贷款除外);约1.10亿港元用于为滕州东方二期项目的资本投资提供资金，惟受限于建设成本及补充滕州东方及嘉兴东方的生产需求所需时间;及所得款项余额约170万港元用于补充一般营运资金。

董事认为，考虑到近期市场状况，认购事项是贵公司筹集额外资金为合理的方法，其将为公司按合理成本获得资金以建设黄丝生产线(其将提升嘉兴东方及滕州东方的生产效率，从而提高其年产量，进而对钢帘线分部的盈利能力带来正面影响)、增加其营运资金及巩固其资本基础提供机遇。此外，其将不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响而可换股债券项下的应付利息较银行贷款更为稳定及可预测。京西控股作出的认购事项反映了首钢基金对集团长期业务发展的信心及承诺，控股股东的长期支持将有利于集团的长期业务发展。

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