BIOCERES和UNION ACQUISITION CORP.公佈Bioceres截至2018年12月31日期间未经审计的季度经营业绩

Union Acquisition Corp.保荐人和/或关係实体宣佈公开市场收购Union证券的意向

纽约--(美国商业资讯)--拉丁美洲首屈一指的农业生物科技公司Bioceres（简称“公司”）和特殊目的购併公司Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN) (UAC)今天宣佈公司截至2018年12月31日的未经审计季度经营业绩。双方此前曾宣佈执行股份转换最终协议（简称“换股协议”）。根据该协议，公司将以其农业解决方案业务换取UAC的股权。

公司报告显示，截至2018年12月31日的季度，未经审计的收入为6260万美元，比去年同期成长33%。应用国际会计準则第29号的调整和转换机制，在截至2018年12月31日的季度內产生了870万美元的正面影响。此外，公司管理团队预期毛利和EBITDA利润率表现将超过去年同期。

UAC保荐人成员和/或保荐人成员关係实体今天宣佈，他们打算行使自由裁量权，在公开市场购买高达300万美元的UAC普通股、权利和/或认股权证。实际购买的普通股、权利和/或认股权证数量以及此等购买行为的时间点将由UAC保荐人成员和/或保荐人成员关係实体决定，公司为此等证券支付的价格将为购买时的市场价。预计此等购买将按照美国证券交易委员会(“SEC”)第10b-18条的适用规定在适用程度內进行。

关於Bioceres

Bioceres是全面整合的作物生产力解决方案提供商，包括种子、种子性状、种子处理、生物製剂、高价值辅助剂和肥料。与大多数专精於单一技术、化学、产品、条件或植物发展阶段的业界参与者不同，Bioceres开发出跨领域、多产品平臺，能够针对从种植前到运输和储存的整个作物週期提供解决方案。Bioceres的平臺旨在透过开放的体系结构方法，以具有成本效益的方式将高价值科技引进市场。Bioceres的总部和主要营运位於阿根廷，这裡是其关键的终端市场，也是全球最大的基因改造作物市场之一。透过其主要的营运子公司Rizobacter，公司在国际上的影响力越来越大，尤其是在巴西和巴拉圭。Bioceres利用与其歷任股东的关係，其中许多股东是农业界领袖和Bioceres终端市场的主要参与者，以增加对其产品和技术的採用。

Bioceres的投资要点：

• 在具有良好产业活力、不断成长的大型农业市场中居於领先地位，聚焦於旨在保护作物、营养和种子的生物资产。
• 凭藉HB4系列产品（目前同类唯一的大豆生产技术），成为耐旱技术领域的全球领袖。
• 透过Rizobacter品牌，Bioceres是生产和销售大豆生物製品的世界领先企业，在接种剂方面拥有超过20%的全球市场佔有率。
• 广泛的分销和商业平臺，与全球700多家分销商合作，在25个不同的国家销售。
• 缔造强劲财务业绩的过往纪录。

关於UAC

Union Acquisition Corp.是空白支票公司，成立目的是为了促成与一家或多家企业或实体的兼併、换股、资产收购、股票购买、资本重组、公司重整或其他类似企业合併。儘管UAC将重点放在位於拉丁美洲的目标公司上，但UAC鑑别潜在目标公司的努力并不侷限於任何特定的产业或地理区域。UAC由公司董事长及Union Group International Holdings Limited创办人兼董事长Juan Sartori与UAC执行长兼Atlantic-Pacific Capital, Inc.合伙人Kyle P. Bransfield领导。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“预测”、“打算 ”、“寻求 ”、“目标 ”、“预期 ”、“相信 ”、“期望 ”、“估计 ”、“计画 ”、“展望 ”和“专案 ”和其他预测或指示未来事件或趋势的类似表达，或并非对歷史事件的陈述。此等前瞻性陈述包括估计的财务资讯。此等针对UAC、Bioceres或完成公司合併之后形成的合併公司的营收、盈餘、业绩、策略、前景和其他方面的前瞻性陈述是根据目前的预期，它们受已知和未知的风险和不确定因素的影响，可能导致实际结果或后果与前瞻性陈述所表达或暗示的期望大不相同。这些因素包括但不限於：(1)发生的任何事件、变化或其他情况可能导致换股协议及其中所设想的拟议公司合併终止；(2)由於未能获得股东批准或达成换股协议规定的其他条件而无法完成换股协议所设想的交易；(3) UAC继续达到适用的纽约证券交易所上市标準的能力；(4)由於宣佈和完成本文所述的交易，拟议的公司合併有可能扰乱Bioceres目前的计画和业务；(5)实现拟议公司合併预期效益的能力，此等能力可能受竞争、合併公司成长及管理获利性成长的能力、为客户及供应商维持关係及挽留管理层和核心员工的能力等影响；(6)与拟议公司合併有关的费用；(7)适用法律、法规的变更；(8) Bioceres可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；及(9) UAC的最终登记说明书中不时指出的与拟议公司合併和委託书/招股说明书有关的其他风险和不确定因素，包括上述文件以及UAC向美国证券交易委员会已经递交或将要递交的其他文件“风险因素”项下的风险因素。投资人不得过分依赖任何前瞻性声明，因其仅代表截至发佈日期时的情况。UAC和Bioceres不承诺更新或修改前瞻性声明，无论是由於新的资讯、未来事件还是其他原因。投资人应就本文件所载的假设自行展开尽职调查。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表发稿之日的情况。儘管UAC可能不时自愿更新先前发佈的前瞻性陈述，但除非是适用的证券法要求，并不承诺因新资讯、未来事件、假设的变化或其他原因而更新前瞻性陈述。

其他补充资讯及查阅管道

针对拟议交易，UAC已藉由Form S-4递交登记说明书，其中包括UAC的初步委託书/招股说明书。一旦美国证券交易委员会宣佈登记说明书生效，UAC将寄送最终委託书/招股说明书及其他相关文件给股东。

建议UAC投资人及证券持有人在取得初步委託书/招股说明书及其修订、与UAC为批准拟议交易举行的股东特别大会表决代理权徵集有关的最终委託书/招股说明书（如可取得）之后仔细阅读，因为委託书/招股说明书将包含与拟议交易及拟议交易相关方的重要资讯。

股东可在SEC网站www.sec.gov免费取得登记说明书（包括委託书/招股说明书）的副本，或免费索取请寄至Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite 11A, New York, NY 10017。

无要约或要约邀请

本公告仅供参考之用，既非要约出售，亦非根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区內徵求购买任何证券的要约或任何投票权。如果在根据任何司法管辖区的证券法进行登记或资格审核之前，要约、招标或出售证券属非法行为，则不得在此等司法管辖区出售、发行或转让证券。除非招股说明书符合《1933年证券法》第10条的要求，否则不得提出任何证券要约。{C}{C} {C}

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20190122005385/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便瞭解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联络方式：

Bioceres连络人：
Enrique Lopez Lecube，Bioceres财务长
+543414861100
enrique.lopezlecube@bioceres.com.ar

UAC连络人：
Kyle Bransfield，UAC执行长
+1 212 981 0633
kbransfield@apcap.com