融信中国(03301-HK)进行未偿付旧票据交换新票据要约

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【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布，于2019年2月8日，该公司开始进行有关由美国境外旧票据的交换要约及同意徵求。交换要约及同意徵求乃按交换要约备忘录所载的条款作出。

该公司现正就以下各项作出交换要约：以任何及全部未偿付旧票据交换新票据。只有合资格持有人将符合参与交换要约的资格。

旧票据每1.00美元的应计利息将交换为持有人选择收取之本金额为1.00美元的新票据及代替新票据的任何零碎金额的现金。

就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据本金额每1,000美元，合资格持有人将获得1,000美元本金额的新票据、2.50美元现金、资本化利息及倘任何作出呈交的持有人有权收取的新票据本金额(包括资本化利息)并非1,000美元的整数倍，则为相等于不发行新票据(新票据金额向下取整至最接近的1,000美元的整数倍后)的本金额(包括资本化利息)的现金(0.005美元向上取整至最接近的0.01美元)，以代替新票据的任何零碎金额。

交换要约之主要目的为管理该公司部分现有优先债务的到期规模及延长其到期期限，以及为该公司追求的战略性目标提供额外的财政灵活性。该公司将不会就交换要约及同意徵求收到任何现金所得款项。

该公司正在进行一项同时发行新票据，旨在为该集团现有债务进行再融资。该公司预期，同时发行新票据所出售的任何额外新票据将按照相等于或大于所出售有关新票据本金额100%的发行价出售。

于发行后，在同时发行新票据中出售的额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款并与之构成单一系列。

港交所原文