华融金控(00933-HK)溢价约73.33%售可换股票据

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【财华社讯】华融金控(00933-HK)公布，于2019年3月3日，卖方与买方订立买卖协议，据此，卖方出售本金金额为3000万美元之出售可换股票据，现金代价为5200万美元，代价较出售票据3000万美元之本金金额溢价约73.33%。票据发行人为中软集团(00354-HK)。

华融金控预期将录得出售事项产生之收益不少于400万美元，进行出售事项之主要理由包括根据近期市场状况，出售带来的回报率总体优于和高于持有至到期带来的回报率；出售事项将为该公司带来一次性现金；出售事项可优化投资组合并降低投资风险；及出售事项将有助完善该集团发展战略。

卖方为Huarong International Asset Management Growth Fund L.P.，于开曼群岛成立之获豁免有限合伙。基金之普通合伙人为该公司间接全资附属公司Huarong  International Asset Management。基金之有限合伙人为该公司间接全资附属公司Energetic Unity，以及Jiukun HK。
 

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