海航集团以逾70亿元悉售旗下香港国际建投(00687-HK)股份予黑石集团

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【财华社讯】备受财政压力的海航集团继放售香港航空及香港快运后，集团在本港的上市平台香港国际建投(00687-HK)昨晚公布，房地产基金The Blackstone Group(黑石集团)将以总代价70.22亿元，向海航收购香港国际建投69.54%股份，相当于每股3元，较周五收市价2.62元有14.5%溢价，并向其他股东作出全购要约。海航集团表示，未来将持续优化资产结构，为未来发展做好充分准备。

香港国际建投原本持有多幅九龙东启德发展区地皮，但于上月已把最后一幅售出，目前手头持有至少75亿元现金、地基打桩业务，以及其他投资物业和港航债券。

Blackstone与其一致行动人士原本已持有香港国际建投1.93%股权，交易完成后将增至71.47%，由于涉及控股股东转换，Blackstone须向其他股东作出全面收购要约，作价同样为每股3元，Blackstone有意维持香港国际建投的上市公司地位。假设其他所有股东及购股权持有人皆接纳要约，则最高要约代价为37.46亿元。

公告指出，是次出售作价已考虑到香港国际建投财务状况，以及刚出售启德地皮和上周宣布以7亿元收购中环荷李活道一商厦的影响。

截至去年12月底止，香港国际建投的资产净值约为121.9亿元。对于是次交易价，比2016年入主香港国际建设时每股4.53收购价为低，该发言人指，本次交易定价以市场规则而定，该集团认为已充分考虑各种市场因素，定价合理，当中已包括过往该公司的派息在內。发言人又指出，黑石集团早在2013年已看好香港国际建投并入股公司，如今再一次入股，充分证明香港国际建投属于十分优质的资产。

香港国际建投去年底手头现金总额达49亿元，当中固定存款及无抵押银行结余占34.3亿元。

公司于上月25日刚完成出售启德地皮予会德丰(00020-HK)后，公司所得净额约36亿元，当中只有2.29亿元已用于偿还贷款。
Blackstone透露，有意促使公司在要约期截止后分派其閒置现金，初步估计可能分派金额将不少于39亿元。这意味Blackstone购入香港国际建投后，短期內即可透过派息，收回最少27.9亿元现金。Blackstone称，计划继续经营地基打桩业务。

海航表示，目前发展策略以聚焦航空核心业务为主，此次出售香港国际建投股份为战略退出，积极配合该集团的发展方针。
 

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