康希诺生物(06185-HK)今起招股

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【IPO追踪】研发、生产疫苗的康希诺生物(06185-HK)今日起至3月21日中午12时止进行招股，该公司发行5724.86万股H股，其中5152.34万股(90%)为国际配售,572.52万股(10%)为公开发售，另有15%超额配股权。康希诺生物招股价范围21至22港元，每手200股，入场费为4444.34港元。上市价定价日期3月22日，3月28日上市。

基石投资者有LAV Amber Limited，持356.72万股；OrbiMed认购价值3500万美元(2.75亿港元)股份；津联卓睿认购价值3500万美元(2.75亿港元)股份。

是次集资规模12.02亿至12.59亿港元，以中位数21.5港元计算集资净额11.235亿港元，其中约80%将用于集团核心产品以及疫苗产品线中其他主要产品的研发及商业化；约10%将用于集团临床前在研疫苗的持续研发；约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。

康希诺生物的疫苗产品线在战略上旨在针对中国庞大且供不应求的市场，可总结为三个类別：全球创新疫苗(如Ad5-EBOV、在研结核病加强疫苗及在研PBPV)；研发潜在的中国首创疫苗，(如在研DTcP疫苗及在研MCV4)；及研发出与中国市场的进口产品竞争的中国潜在最佳疫苗(如在研PCV13i)。该集团正为12个疾病领域研发15种在研疫苗。除了该集团预防脑膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的三项临近商业化疫苗产品之外，该集团有六种在研疫苗处于临床试验阶段或临床试验申请阶段，亦有六种临床前在研疫苗，包括一种在研联合疫苗。

于2016年、2017年及2018年，该集团的净亏损分別为4990万元人民币、6450万元人民币及1.383亿元人民币。另外，该集团于2019年1月为我们的在研MCV2提交新药申请，并预期于2019年年內为我们的在研MCV4提交新药申请。该集团预期未来数年的收入将主要来自该等临近商业化资产及我们产品线中的其他在研疫苗销售。

康希诺生物保荐人摩根士丹利、中信里昂证券；安排行中金公司、工银国际、招银国际。

港交所原文