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【大行报告】交银国际:维持腾讯(00700-HK)买入评级 目标价403.00港元

日期:2019年3月25日 下午1:04

交银国际发表研报指,上周,阅文(00772-HK)、小米(01810-HK)、腾讯音乐(TME.US)、腾讯(00700-HK)发布4季度业绩:阅文合并新丽传媒带动收入超预期,2季度新产品上线,该行早前下调2019/20年经调整净利润5%/5%,略下调目标价至34.00港元,维持中性评级。小米收入比市场预期低4%,调整后净利润超出市场预期31%,2019年公司将聚焦国际化拓展、互联网服务多样化。腾讯音乐运营亏损大于市场预期,社交娱乐收入占比提升和自制内容投入导致毛利率下滑,公司将继续扩充内容并提升付费率。腾讯控股收入符合预期,该行预计产业互联网将带动长期增长,微调预测,维持买入和403.00港元的目标价。

同时,该行参加了阿里云峰会:阿里云宣布战略升级,将成为阿里所有技术和服务的对外输出平台,阿里零售云将助力全链条的数字化转型。维持阿里云700亿美元估值,维持阿里(BABA.US)买入评级及221.00美元目标价。

另外,该行组织了陌陌(MOMO.US)DNR会议,了解公司业务近况和未来战略。2019年陌陌直播业务将重点运营腰部付费用户,陌陌主APPVAS多产品和探探带动VAS业务高速增长。

该行维持行业领先评级。首选爱奇艺(IQUS)。

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